RNCP14137 Inactive · Niveau 7

ECONOMIE APPLIQUEE - Spécialité : Banque et Gestion du Patrimoine (finalité professionnelle)

Certificateur · Ministère chargé de l'enseignement supérieur

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

122g · Economie monétaire et financière

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

31-10-2019

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Ministère chargé de l'enseignement supérieur — —

Université de Rouen — http://www.univ-rouen.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Geston d'un portefeuille de clients à patrimoine important.

Création durable du maximum de Produit Net Bancaire sur la clientièle haut de gamme de l'établissement.

Prospection de la clientèle à fort potentiel patrimonial ou souhaitant transmettre une entreprise. Conseil en gestion et/ou organisation du patrimoine : transmission, optimisation fiscale.

Montage de dossier de financement pour des projets de défiscalisation ou de rachat d'entreprises

Valorisation du patrimoine : placements, marchés financiers.

Animation d'un réseau commercial dans une agence patrimoniale.

Compétences fiscales,

Compétences attestées

Le titulaire de la certification est capable de :

créer un lien étroit de confiance avec un portefeuille de clients et de prospects.

Argumenter les financements et les placements ou financements proposés

Conduire des entretiens de type commercial jusqu'à leur terme

Vendre des produits bancaires haut de gamme.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Trois secteurs sont plus particulièrement accessibles :

Banques, Cabinets indépendants de Gestion de Patrimoine

Compagnies d'assurances

Sociétés de bourse

Types d'emplois accessibles

Conseiller Clientèle professionnel

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), Ingénieurs Patrimoniaux, Gérants de portefeuilles, Conseils en défiscalisation.

Métiers visés (ROME)

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

C1203 — Chargé / Chargée d'affaires bancaires

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 369 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 1 159 Nouvelle-Aquitaine 1 086 Pays de la Loire 1 011 Occitanie 861 Bourgogne-Franche-Comté 794 Bretagne 737 Auvergne-Rhône-Alpes 668 Provence-Alpes-Côte d'Azur 550 Grand Est 421 Normandie 331 Hauts-de-France 307 Centre-Val de Loire 217 La Réunion 111 Guadeloupe 29 Corse 7

8 289 projets de recrutement

15 % jugés difficiles à recruter

1 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Non

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale

Enseignants-chercheurs, enseignants

Composition du jury — Contrat de professionnalisation

Enseignants-chercheurs, Enseignants et Professionnels

Composition du jury — VAE

Enseignants et professionnels

Base légale

Date d'échéance31-10-2019

Pour plus d'informations · Statistiques

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