# RNCP14502 - Conseiller en gestion de patrimoine **Code:** RNCP14502 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 6 - **Codes NSF:** 313 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 14-04-2017 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - Société française d'étude et de formation (SFEF) ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes règlementaires très différents. La caractéristique principale du métier est l’approche globale du patrimoine d’un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques. -prospection client -audit patrimonial -bilan patrimonial -accompagnement et fidélisation client ### Compétences attestées Les capacités attestées : -compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées. -compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations. -compétences managériales et entreprenariales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entreprenariale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant. ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier ### Type d'emplois accessibles conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés ### Code(s) ROME C1205, C1303, C1501 ### Références juridiques des réglementations d'activité CIF CJA courtier en assurance démarcheur financier professionnel de la vente immobilière ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 401 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 5 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) - R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) - R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 20 765 - **Jugés difficiles à recruter :** 37 % - **Emplois saisonniers :** 2 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 5 - QAX01 — Experts de la finance - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque - R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier - R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale 10 personnes, dont 40% de membres extérieurs, 50% de représentants des salariés, 50% de représentants des employeurs. ### Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE idem ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 14-04-2017 ## Pour plus d'informations Cette information a été supprimée en application de l’article 17.1 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/14502/ --- *Généré le 09/10/2026 à 14:36*