Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Activités visées
Le Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance voit son action structurée autour de 4 pôles d'activités dans un contexte d'évolutions des métiers, dans des secteurs au poids économique à fort enjeu où la dynamique commerciale est majeure et essentielle.
Elles s'inscrivent dans le cadre des objectifs des entités auquel il appartient, des niveaux de délégation accordés et en veillant à ce que ces activités s'éxercent dans deux directions, la gestion d'un portefeuille de clientsexistants et de prospects à conquérir.
Les activités se décomposent iansi:
organisation de l'activité commerciale;organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
développement de l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
conseil à la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
Gestion de l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle.
Il doit au travers de la maîtrise de ces 4 pôles être en capacité d'évoluer dans le futur, vers la gestion de portefeuille de clients et / ou d'opérations de plus en plus complexes et d'accéder à des responsabilités d'encadrement.
Compétences attestées
Cette typologie d'activité repose sur 3 axes de compétences à maîtirser:
les techniques professionnelles,
les compétences organisationnelles,
les compétences relationnelles et comportementales,
Le ou la titulaire de la certification doit être capable de:
Organiser l'activité commerciale; organiser et planifier son activité dans le cadre de la stratégie et l'organisation commerciale de l'entreprise et de son environnement,
Développer l'activité commerciale; développer et dynamiser son portefeuille de clientèle, conquérir de nouveaux clients et fidéliser la clientèle existante.
Conseiller la clientèle; connaître ses produits, ses clients, l'évolution des marchés et leur environnement en cultivant curiosité, capacité d'analyse et d'écoute et d'adaptation au contexte relationnel.
Gérer l'activité commerciale; piloter son activité et contribuer au pilotage de l'activité commerciale de l'entreprise, assurer le suivi de ses clients et le suivi d'activités au travers de la maîtrise d'outils et de tableaux de bords et d'indicateurs, de bases de connaissances de la clientèle.
à partir de 2011, au sein du processus de certification pour les mêmes blocs de compétences deux options sont menées en parrallèle avec les entreprises:
banque - assurance,
assurance de personnes.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
le Gestionnaire opérationnel de produits banque- assurance exerce son activité dans le champ de la chaîne des activités de commercialisation des services financiers. Elles s'exercent donc principalement dans:
les réseaux bancaires,
les établissements financiers et de crédits,
les compagnies d'assurances et réseaux d'assurances,
les mutuelles,
les groupe de prévoyance - retraite,
Types d'emplois accessibles
les emplois sont souvent:conseiller clientèlechargé de la clientèleGestionnaire assurance particuliersGestionnaire retraite et prévoyannceGestionnaire relation clientèle.;
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
L'exercice de l'activité dans le cadre professionnel une fois en poste induit d'être formé à la règlementation bancaire en matière de blanchiment d'argent et à la nouvelle règlementation AMF (Autorité des Marches Financiers). On observe que le premier aspect fait déjà partie des thématiques abordées dans le processus conduisant à la certification. Le second doit être pris en compte lors de la prochaine rentrée du prochain cycle de formation.
En matière d'assurance, l'exercice de l'activité requiert d'être en possession de l'habilitation assurance . Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'option du parcours assurance de personnes, celle-ci fera partie intégrante du cycle dans le cadre de la prochaine rentrée du cycle.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée
(4/5)
en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 295 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
-
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
-
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
-
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
16 597
projets de recrutement
24 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
-
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
-
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
-
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Non
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE
5 membres dont: Le président de Jury = Président de la CCI ou son représentant, 2 membres du secteur professionnel, employeurs, maîtres de stage ou salarié de l'entreprise encadrant le stagiaire, 2 membres du secteur de la responsabilité pédagogique du centre.
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance07-08-2016
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