Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Activités visées
Les techniques bancaires et financières nécessaires à la compréhension des produits d'investissement et de finance de plus en plus élaborés;
L'estimation des risques qui suppose une bonne maîtrise des dossiers des clients et une appréciation de l'environnement économique et financier des entreprises ou des particuliers
La démarche de conseil financier qui est l'aboutissement de toute rencontre entre un client et son conseiller financier
Compétences attestées
Maîtriser les techniques de diagnostic financier et stratégique de l'entreprise et connaître les différentes formules d'évaluation des entreprises
Maîtriser les types de financement à moyen et long terme
Etre capable d'optimiser l'ingénierie financière des opérations et montages financiers de haut de bilan
Etre capable de construire et d'exploiter les prévisions de trésorerie
Connaître les principaux modèles d'évaluation des produits financiers et outils de mesure des risques
Maîtriser les différentes techniques de gestion du risque de crédit
Connaître le fonctionnement des marchés de capitaux et les méthodes de gestion de portefeuille
Etre capable de mesurer le risque et les performances d'un portefeuile
Etre capable de définir une stratégie de placement
Connaître la fiscalité des produits financiers et immobiliers
Connaître les produits bancaires courants pour les entreprises et les particuliers
Savoir réaliser une note d'analyse ou de synthèse et savoir la défendre
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Etablissements bancaires, établissements d'assurances, cabinets de conseil patrimonial et financier
Types d'emplois accessibles
Analyste financier, gestionnaire de portefeuille, chargé de clientèle entreprise, responsable gestion trésorerie, conseiller en patrimoine, ingénieur financier
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très faible
(1/5)
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Inadéquation géographique et Lien formation-emploi.
3 100 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) en echanges et gestion (40 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Experts de la banque (nomenclature FAP).
-
QAX02 — Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
1 756
projets de recrutement
8 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Experts de la banque (nomenclature FAP).
-
QAX02 — Experts de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale
Personnes ayant contribué aux enseignements
Composition du jury — Formation continue, Apprentissage
Si l’ingénierie est prévue à cet effet
Composition du jury — Candidature individuelle
Possible pour partie du diplôme par Validation d’études supérieures ou Validation d’acquis personnels
Composition du jury — VAE
Enseignants-chercheurs et professionnels
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