RNCP16365 Inactive · Niveau 7

Comptabilité-Finance spécialité Gestion de Patrimoine

Certificateur · Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

—

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Université d'Auvergne - Clermont-Ferrand 1 — http://www.u-clermont1.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le titulaire du diplôme est en mesure d'appréhender la totalité des aspects patrimoniaux de ses clients et de travailler en collaboration avec les conseils habituels de ces derniers (expert-comptable, banquier, notaire, avocat, assureur...) afin de définir avec eux les meilleures stratégies patrimoniales possibles.

Compétences attestées

Grâce à la formation pluridisciplinaire reçue (théorique et pratique), le titulaire du Master Gestion de Patrimoine possède des connaissances approfondies et maîtrise des techniques relatives :

au fonctionnement des marchés de capitaux et à la gestion individuelle et collective de l'épargne (actifs monétaires et financiers, produits bancaires, OPCVM, assurances vie, produits immobiliers,...)

à la gestion civile du patrimoine (régimes matrimoniaux, droit privé international, transmission patrimoniale organisée et par décès,...)

à la gestion fiscale du patrimoine, des successions, de la transmission d'entreprises

- à la conception et à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales fondées sur l'application des règles de l'ingénierie patrimoniale à des cas pratiques de synthèse proposés par de nombreux intervenants professionnels

au conseil en investissement financier (CIF)

à la compétence juridique appropriée (CJA).

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Banques et sociétés d'assurance

Cabinets de conseil patrimonial indépendants

Études notariales

Types d'emplois accessibles

L'activité de gestionnaire de patrimoine peut s'exercer en tant que :

Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en développement de patrimoine

Conseiller en patrimoine financier

Chargé d'affaires patrimoniales

Gestionnaire de patrimoine

Conseiller en gestion privée

Métiers visés (ROME)

C1206 — Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

C1303 — Responsable de portefeuille financier

C1301 — Trader

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 451 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Experts de la finance, Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 1 734 Nouvelle-Aquitaine 1 086 Pays de la Loire 1 062 Occitanie 891 Bourgogne-Franche-Comté 794 Bretagne 749 Auvergne-Rhône-Alpes 687 Provence-Alpes-Côte d'Azur 594 Grand Est 434 Hauts-de-France 410 Normandie 347 Centre-Val de Loire 225 La Réunion 111 Guadeloupe 29 Corse 7

9 160 projets de recrutement

18 % jugés difficiles à recruter

1 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Experts de la finance, Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).

QAX01 — Experts de la finance
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Oui

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle

Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur)

Composition du jury — VAE

Accès à la spécialité "gestion de Patrimoine" par la commission de VAP (décret de 1985) ou par le jury de VAE (loi de 2002)

Pour plus d'informations · Statistiques

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