# RNCP17273 - Conseiller en gestion de patrimoine **Code:** RNCP17273 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Codes NSF:** 313n - **FormaCodes:** 41014 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 21-07-2023 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - UNIVERSITE D'ANGERS - SIRET: 19490970100303 - UNIVERSITE D'ANGERS - SCE COMMUN ALTERNANCE ET FORMATION PROFESSIONNELLE SCAFOP - SIRET: 19490970100378 ## Partenaires habilités 1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former et organiser l'évaluation. - UNIVERSITE D'ANGERS - SCE COMMUN ALTERNANCE ET FORMATION PROFESSIONNELLE SCAFOP — SIRET 19490970100378 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées Première partie le bilan patrimonial : collecter les informations personnelles et patrimoniales du client / les analyser / définir, comprendre et hiérarchiser ses objectifs / déterminer son profil de risque 1)  Collecter les informations personnelles et patrimoniales du client dans le cadre d’un entretien spécifique. 2)  Organiser et analyser les informations recueillies dans le cadre d’un document écrit : le bilan patrimonial 3)  Définir, comprendre et hiérarchiser les objectifs du client. 4)  Les formaliser par un écrit dans le cadre du bilan patrimonial de manière précise et intelligible 5)  Analyser l’attitude du client vis-à-vis du risque      Deuxième partie le conseil : diagnostic et stratégie patrimoniale  6)  Poser un diagnostic global 7)  Proposer une stratégie patrimoniale globale tant au niveau financier que juridique et fiscal 8)  Commercialiser certaines solutions et exercer le rôle de maitre d’œuvre pour d’autres      Troisième partie : suivi et développement 9)  Assurer une veille de la situation de son client, de l’environnement extérieur ; adapter la stratégie patrimoniale en conséquence. 10) Gérer et faire évoluer l’offre de produits et de services 11) Développer le portefeuille clients ### Compétences attestées Les capacités attestées : 1)  Utiliser les rubriques d’informations fournies par le logiciel de référence pour la France : BIG expert 2)  Identifier et utiliser les termes et la règlementation du droit de la famille, droit des successions, droit des entreprises (droit des affaires), droit immobilier, droit des assurances, fiscalités des particuliers et des entreprises, droit social (retraite et prévoyance). 3)  Identifier les supports patrimoniaux (actifs financiers, immobiliers, marché de l’art) 4)  Saisir  les données sur le logiciel BIG EXPERT et extraire les éléments d’analyse fondamentaux. 5)  Analyser et commenter les données juridiques, fiscales, financières… 6)  Etablir un bilan à partir de BIG EXPERT 7)  Saisir  les données sur le logiciel BIG EXPERT et extraire les éléments d’analyse fondamentaux. 8)  Analyser et commenter les données juridiques, fiscales, financières… 9)  Etablir un bilan à partir de BIG EXPERT 10)Formaliser de façon précise le ou les objectifs du client et, si nécessaire, les hiérarchiser. 11)Identifier les différents types de comportement ou attitudes face aux risques 12) Utiliser les instruments de mesure permettant d’évaluer les attitudes (sur le module optiprofil de BIG EXPERT) 13) Réaliser et formaliser dans un document écrit un diagnostic prenant en compte l’ensemble des données : juridique, fiscal,… 14) Proposer une stratégie globale avec différentes préconisations et plan d’actions formalisés dans un document écrit. 15) Réaliser des simulations en utilisant le logiciel BIG EXPERT. 16) Sélectionner les supports d’investissement en fonction du scénario économique et financier. 17) Structurer juridiquement, socialement  et fiscalement le patrimoine. 18 ) Identifier et utiliser des outils permettant de sélectionner de nouveaux actifs. ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités Finance, Banque, Assurances, Immobilier ### Type d'emplois accessibles Conseiller en gestion de patrimoine (salarié ou indépendant) ### Code(s) ROME C1205 ### Références juridiques des réglementations d'activité Activité de conseil : •Statut de conseil en investissement financier (CIF) •Compétence Juridique Appropriée (CJA)      Activité de commercialisation : •Carte T de commercialisation de produits immobiliers •Carte de démarcheur financier •Carte d’intermédiaire en assurance •Certification des autorités des marchés financiers (AMF) ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 369 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 8 289 - **Jugés difficiles à recruter :** 15 % - **Emplois saisonniers :** 1 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE Le Président du jury est un professionnel de la gestion de patrimoine membre du conseil de perfectionnement de la formation. Nombre de personnes composant le jury : 2 membres internes et 3 membres extérieurs à l'Université d'Angers (dont le Président de jury) ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 21-07-2023 ## Pour plus d'informations formationcontinue@univ-angers.fr Université d'Angers **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/17273/ ## Entrées et sorties de formation Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 02/2022 – 01/2024. - **Entrées en formation:** 13 - **Parcours menés à terme:** 10 - **Taux d'achèvement:** 77 % | Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles | |---|---|---|---| | 02/2022 | 2 | 0 | 0 | | 04/2022 | 3 | 0 | 0 | | 05/2022 | 0 | 0 | 1 | | 06/2022 | 2 | 0 | 0 | | 10/2022 | 1 | 0 | 0 | | 01/2023 | 0 | 6 | 1 | | 02/2023 | 2 | 0 | 0 | | 03/2023 | 2 | 0 | 0 | | 09/2023 | 1 | 0 | 1 | | 01/2024 | 0 | 4 | 0 | ## Demande CPF — formations engagées Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 01/2021 – 05/2023. - **Dossiers CPF engagés:** 16 - **Montant total engagé:** 53 310 € - **Coût moyen par dossier:** 3 332 € - **Durée moyenne:** 225 h Financement (part du montant engagé) : - France compétences : 74 % - France Travail : 12 % - Reste à charge titulaire : 8 % - Entreprise : 6 % --- *Généré le 10/10/2026 à 16:51*