# RNCP20507 - Conseiller en gestion de patrimoine **Code:** RNCP20507 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 6 - **Codes NSF:** 313 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 29-11-2019 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - JURISCAMPUS - SIRET: 51772736800022 - JurisCampus - Site web: http://www.juriscampus.fr ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes : Activité prospection commerciale Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de clients, etc. Rédige et transmet les argumentaires clients. Met en oeuvre des processus de vente et de conseil. Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou directement avec le client. Activité juridique et conseil Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux. Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation : patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc. Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes, les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs). Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client tout au long de sa démarche. Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées (arbitrages). Activité managériale Gère l’activité de son équipe. Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation. Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs. Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes. ### Compétences attestées Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les solutions les plus adaptées. Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre. ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités * Gestion de patrimoine * Immobilier * Banque * Assurance * Prestataires de services d’investissements ### Type d'emplois accessibles * Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers * Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements…. * Gestionnaire de fortune ### Code(s) ROME C1205 ### Références juridiques des réglementations d'activité A compléter (Reprise) ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 369 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 8 289 - **Jugés difficiles à recruter :** 15 % - **Emplois saisonniers :** 1 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation continue, Candidature individuelle, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle 40% de professionnels extérieurs à l’organisme ### Composition du jury — VAE 66% de professionnels extérieurs à l’organisme (employeurs, salariés) ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 29-11-2019 ## Liens avec d'autres certifications - **Anciennes versions:** RNCP12397 - **Nouvelle(s) certification(s):** RNCP34255 ## Pour plus d'informations contact@juriscampus.fr http://www.juriscampus.fr http://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/certificat-en-gestion-de-patrimoine/fiche-produit-detaillee.html **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/20507/ --- *Généré le 09/10/2026 à 23:08*