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RNCP21925 Inactive · Niveau 7

Droit, Économie, Gestion - Mention Banque, Finance, Assurance - Spécialité: Gestion de Patrimoine. Finalité Pro

Certificateur · Ministère de l'Enseignement Supérieur

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
—

Certificateur(s)

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Comprendre les besoins des clients (personne physique ou morale) et adapter des stratégies d’investissements spécifiques au profil de l'investisseur
Communiquer sur les stratégies proposées et assurer le suivi dynamique des choix de portefeuille

Compétences attestées

écoute et compréhension des besoins du client
analyse de la situation patrimoniale (juridique, fiscale, économique)
maîtrise de l’environnement économique, juridique et financier
connaissance des caractéristiques des produits de placement, des produits d’assurance et des crédits bancaires
commercialisation de solutions patrimoniales (produits financiers, immobiliers..)
suivi et gestion du patrimoine des clients
étude des dossiers de prêts particuliers/professionnels

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Etablissements bancaires
Compagnies d’assurances
Cabinets de gestion de patrimoine indépendants

Types d'emplois accessibles

Gestionnaire de patrimoine juniorConseiller clientèle bonne gamme/moyenne gamme;Chargé de clientèle professionnelle

Métiers visés (ROME)

Références juridiques des réglementations d'activité

Certification AMF (non inclus dans le programme de formation) mais proposé aux étudiants par ailleurs

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 295 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
  • QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
  • QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
  • QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
  • QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

16 597 projets de recrutement
24 % jugés difficiles à recruter
3 % emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
  • QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
  • QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
  • QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
  • QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte
Formation initiale Oui
Formation continue Oui
Apprentissage Oui
Contrat de professionnalisation Non
Candidature individuelle Oui
VAE Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Candidature individuelle, VAE
Enseignants-chercheurs, professionnels
Composition du jury — Apprentissage
oui

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

Pour plus d'informations · Statistiques

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