# RNCP23014 - Manager en gestion de patrimoine financier (MS) **Code:** RNCP23014 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Codes NSF:** 313 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 14-05-2020 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - SKEMA BUSINESS SCHOOL - SIRET: 78370584100022 - SKEMA Business School - Site web: http://www.skema-bs.fr ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes : -Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,  gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes -Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise, -Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers  et développement opérationnel, -Définir, mettre en place  et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur. ### Compétences attestées Les capacités attestées : -          Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques  financières et fiscales en vigueur. -          Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients, Identifier  des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise. -          Proposer un projet d’investissement -          Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation -          Préparer  des documents budgétaires -          Analyser des tableaux de bord, -          Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies. -          Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée -          Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client, -          Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et  convaincre -          Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques -          Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi  des activités -          Analyser et mesurer les résultats -          Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant -          Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse -          Concevoir des indicateurs ## Blocs de compétences ### RNCP23014BC01 - Gestion de Patrimoine Financier (BADGE) **Liste de compétences:** Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes Compétences : - Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse. - Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale. - Expertiser et proposer différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle. - Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers. - Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ; - S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle. Modalités d’évaluation : Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H Etude de cas – Travail à rendre en groupe sur 1 journée Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h . Proposer un projet d’investissement . Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation . Préparer des documents budgétaires . Analyser des tableaux de bord Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS. ### RNCP23014BC02 - Stratégie commerciale (BADGE) **Liste de compétences:** Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise Compétences : Dans un contexte de globalisation, comprendre, organiser, préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme, - Concevoir la stratégie - Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale de l’entreprise. - Approfondir la gestion financière des sociétés, prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client Modalités d’évaluation : Etude de cas donnée par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée) Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour) Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS. ### RNCP23014BC03 - Coordination opérationnelle **Liste de compétences:** Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel, Compétences : - Analyser les impacts des décisions d’investissement sur l’ensemble des activités financières. - Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l’ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d’offres produits. - Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l’entreprise en produits financiers destinés à la clientèle Haut de gamme, - Suivre les actions commerciales, analyser les résultats et estimer les impacts sur le bilan de l’entreprise Modalités d’évaluation : Etude de cas par SKEMA à faire en individuel : 3 h Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine. Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS. ### RNCP23014BC04 - Protection du consommateur **Liste de compétences:** Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur. Compétences : - Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers - Elaborer les procédures de protection des consommateurs - Mettre en pratique les normes de conformités pour anticiper les risques Modalités d’évaluation : Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels. Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h Attestation : Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS. ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités Etablissements financiers : Banque, compagnies d’assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d’actifs, Notaires, sociétés immobilières, cabinets d’expertise comptables ### Type d'emplois accessibles Conseiller en gestion de patrimoine Conseiller financier Ingénieur patrimonial Ingénieur d’affaire Conseiller professionnel Conseiller en ingénierie Patrimoniale ### Code(s) ROME C1205, C1203 ### Références juridiques des réglementations d'activité la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l’intérieur d’une banque ou assurance, soit en étant indépendant. Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes. L’arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ». ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 369 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 8 289 - **Jugés difficiles à recruter :** 15 % - **Emplois saisonniers :** 1 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant  du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels ### Composition du jury — VAE 3 membres de jury : Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 14-05-2020 ## Liens avec d'autres certifications - **Nouvelle(s) certification(s):** RNCP34584, RNCP39957 ## Pour plus d'informations http://www.skema.edu **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/23014/ --- *Généré le 08/10/2026 à 12:01*