# RNCP25721 - Assurance, banque, finance : chargé de clientèle **Code:** RNCP25721 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 6 - **Sigle:** Licence Professionnelle — Licence professionnelle - **Codes NSF:** 313m - **Type d'enregistrement:** Enregistrement de droit ## Certificateur(s) - Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - Site web: http://www.uvsq.fr ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées - Parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI) Le diplômé peut exercer une activité de conseiller de clientèle, en gérant et développant le portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance. Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Il analyse les situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux. Il propose des produits ou des services adaptés aux besoins de ses clients, tant au niveau des demandes de financement que des placements. Dans ce cadre, il est amené à négocier avec ses clients. ### Compétences attestées Ce diplômé est capable : * d'appréhender l'actualité économique par ses connaissances de base en économie ; * de savoir appréhender les textes juridiques ; * de connaître les bases de la fiscalité de l’impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et de l’assurance-vie ; * de comprendre les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils se négocient, les risques afférents ainsi que leurs aspects quantitatifs de base ; * de maîtriser les opérations bancaires de base * de pratiquer l’approche globale d’un client dans le cadre bancaire et assuranciel ; * de gérer la relation client. ## Blocs de compétences ### RNCP25721BC01 - Banque **Liste de compétences:** Environnement bancaire - 21 ECTS Produits d'épargne et d'investissement - 4 ECTS Pratique de l'activité bancaire - 5 ECTS ### RNCP25721BC02 - Bancassurance **Liste de compétences:** Méthodes et outils de la finance appliqués à la bancassurance - 11 ECTS Techniques commerciales pour la bancassurance - 5 ECTS ### RNCP25721BC03 - Pratiques professionnelles **Liste de compétences:** Projet tuteuré - 4 ECTS Stage - 10 ETCS ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités     Ce professionnel peut exercer son activité dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil ainsi que les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)… Il peut y prétendre aux emplois suivants : Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, Conseiller expert. ### Type d'emplois accessibles Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants : * Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers * Conseiller expert * Gestionnaire de contrats collectifs en assurance de personnes - Gestion comptable de comptes clients (ajustement), mise à jour de bases clients (mail, téléphone), prise en charge du téléphone (appels réseau B to B, assurés B to C) * Chargé d'affaires de professionnels * Conseiller commercial - Gestion de portefeuilles clients, suivi de litiges * Conseiller de clientèle de particuliers - Vente de produits et de services, suivi et augmentation du portefeuille client * Conseiller clientèle de professionnels - Conquête de nouveaux clients, maîtrise des risques, vente et conseil en matière financière et bancaire * Conseiller clientèle - Conseil en placement et en crédit, assurance et prévoyance * Conseiller bancaire ### Code(s) ROME C1201, C1203, C1206 ### Références juridiques des réglementations d'activité A compléter (Reprise) ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 369 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 8 289 - **Jugés difficiles à recruter :** 15 % - **Emplois saisonniers :** 1 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 2 - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation ## Pour plus d'informations http://www.uvsq.fr/licence-professionnelle-assurance-banque-finance-specialite-conseiller-gestionnaire-de-clientele-sur-le-marche-des-particuliers-abf--53360.kjsp UVSQ **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/25721/ --- *Généré le 09/10/2026 à 04:25*