RNCP27719 Inactive · Niveau 7

Droit, Economie, Gestion, mention Droit patrimonial immobilier et notarial, spécialité Droit de la banque et des opérations patrimoniales

Certificateur · Université d'Aix Marseille (AMU)

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

120g · Sciences économiques et sociales appliquées à l'aménagement et au développement, à l'administration territoriale, au commerce, aux relations sociales et aux ressources humaines, aux finances

128g · Droit fiscal ; Droit des affaires ; Droit pénal ; Droit de l'environnement ; Droit de la santé ; Droit de la sécurité et de la défense ; Droit du transport etc

313t · Instruction de dossiers, traitements de flux et de produits financiers

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

31-10-2019

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Université d'Aix Marseille (AMU) — http://www.univ-amu.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Ce professionnel :

entre en relation et assure le suivi d’une clientèle de banque, de compagnie d’assurance, de société de conseil en placement de produits financiers ou de cabinet indépendant (de gestion de patrimoine par ex.),

gère le patrimoine du client du point de vue juridique et financier,

conseille la clientèle sur des stratégies de gestion et de transmission patrimoniales en utilisant (notamment) les produits de l’entreprise,

conseille la clientèle pour l’acquisition de produits financiers,

traite le contentieux bancaire,

apprécie les risques bancaires et de crédit,

conseille et propose les produits de l’entreprise.

Compétences attestées

Le diplômé est en mesure de :

maîtriser l’entrée en relation et le développement commercial de cette relation,

procéder à l’analyse globale de la situation personnelle et patrimoniale du client afin d’en tirer les données de sa situation juridique pour lui fournir le meilleur conseil,

maîtriser le cadre juridique patrimonial et les outils techniques de gestion et de transmission,

maîtriser la technique des produits ainsi que les produits financiers de l’entreprise,

identifier les situations ou les clients à risque,

mener une négociation commerciale afin de proposer aux clients les produits de l’entreprise les plus adaptés.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Ce professionnel travaille dans une entreprise bancaire, une entreprise d’assurance, une société de gestion du patrimoine et/ou de placement financier.

Types d'emplois accessibles

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :

chargé de clientèle de particuliers,

gestionnaire de patrimoine,

juriste de banque,

producteur assurance-vie,

responsable d’agence,

responsable de services financiers de PME,

gestionnaire de patrimoine en cabinet indépendant,

collaborateur d’avocat spécialisé en droit bancaire et/ou en gestion du patrimoine.

Métiers visés (ROME)

C1203 — Chargé / Chargée d'affaires bancaires

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

C1206 — Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

C1303 — Responsable de portefeuille financier

K1903 — Juriste

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 501 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

L5X91 — Juristes et avocats tension 3/5 (Modérée)
QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 2 901 Nouvelle-Aquitaine 1 295 Pays de la Loire 1 172 Occitanie 1 046 Auvergne-Rhône-Alpes 882 Bretagne 881 Bourgogne-Franche-Comté 835 Provence-Alpes-Côte d'Azur 772 Hauts-de-France 661 Grand Est 521 Normandie 422 Centre-Val de Loire 417 La Réunion 154 Guadeloupe 40 Corse 24 Mayotte 14 Martinique 9

12 046 projets de recrutement

23 % jugés difficiles à recruter

2 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).

L5X91 — Juristes et avocats
QAX01 — Experts de la finance
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Oui

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle

Jury composé d'enseignants universitaires et de professionnels

Composition du jury — VAE

Jury composé d'enseignants universitaire et de professionnels conformément aux textes

Base légale

Date d'échéance31-10-2019

Pour plus d'informations · Statistiques

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