# RNCP29061 - Gestion de patrimoine **Code:** RNCP29061 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Sigle:** MASTER — Master - **Codes NSF:** 313 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-10-2019 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement de droit ## Certificateur(s) - Université Jean Moulin - Lyon 3 - Site web: http://www.univ-lyon3.fr ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés Analyse de la situation financière d'un client Etablissement du bilan patrimonial d'un client Définition les besoins d'un client Réalisation d’une étude patrimoniale Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales Définition d’une stratégie financière Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs Réalisation d’une étude de marché Identification des priorités du client Evaluation des actifs financiers Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier Établissement d’un rapport de gestion et un rapport de performance Réaliser un entretien commercial Identification des besoins d'un client Proposition une offre commerciale adaptée Proposition des services de gestion comptable Analyse des causes des difficultés de trésorerie Définition des mesures correctives Développement un portefeuille clients et prospects Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance   ### Compétences attestées    Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;  Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;  Optimiser les décisions d’investissement et de financement avec un client « entreprise »ou particulier ;  Maitriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;  Piloter un projet et animer des équipes ;  Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;  Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques ;  Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s’adapter à des contextes spécifiques.   ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités Etablissements bancaires Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite ### Type d'emplois accessibles Gestion de Patrimoine : Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ; Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite. Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) : Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur   ### Code(s) ROME C1205, C1303, C1203 ### Références juridiques des réglementations d'activité A compléter (Reprise) ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 451 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 3 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 9 160 - **Jugés difficiles à recruter :** 18 % - **Emplois saisonniers :** 1 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 3 - QAX01 — Experts de la finance - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.  ### Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation Leur composition comprend :  une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation  des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.  ### Composition du jury — VAE Le jury est composé :  d'une majorité d'enseignants-chercheurs  des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée. ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-10-2019 ## Pour plus d'informations iaelyon Offre de formation Site de la formation Conformité bancaire et contrôle interne des risques Site de la formation Gestion de patrimoine **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29061/ --- *Généré le 11/10/2026 à 06:03*