# RNCP29744 - Assistant en gestion de patrimoine **Code:** RNCP29744 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 5 - **Codes NSF:** 313 - **FormaCodes:** 41014 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 08-02-2022 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - JURISCAMPUS - SIRET: 51772736800030 - JURISCAMPUS - SIRET: 51772736800022 ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification A compléter (Reprise) ### Activités visées L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client. Ses activités sont : •Activité 1 : Environnement juridique métier •Activité 2 : Gestion administrative •Activité 3 : Développement et suivi commercial ### Compétences attestées Le (la) titulaire est capable de : •-        D’Analyser le secteur professionnel d’exercice •-        De classer des informations par ordre de pertinence •-        D’adapter les informations par ordre de référence •-        De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client •-        De structurer des informations •-        D’avoir une relation commerciale •-        D’assurer un suivi client •-        D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers ## Blocs de compétences ### RNCP29744BC01 - Environnement juridique métier **Liste de compétences:** Compétences attestées : - Rechercher les informations et réalise une veille constante - Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers - Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur. - Classer les informations - Construire des fiches de synthèse - Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements - Expliciter et met en avant les éléments devant faire l’objet d’une modification importante par son supérieur Modalités d’évaluation : - Auto-évaluations - Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences ### RNCP29744BC02 - Gestion administrative **Liste de compétences:** Compétences attestées : - Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux - Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier - Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers - Réaliser une synthèse à partir d’un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d’endettement …) - Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d’informations Modalités d’évaluation : - Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences ### RNCP29744BC03 - Développement et suivi commercial **Liste de compétences:** Compétences attestées : - Proposer une répartition de la clientèle à la suite de prospections qu'il a construites sur un territoire défini, en fonction de critères déterminés ou déterminables - Exécuter un argumentaire à partir des produits financiers et immobiliers - Réaliser un plan de relances régulières vis-à-vis du portefeuille dont il a la charge afin de satisfaire aux obligations réglementaires relatives au suivi client Modalités d’évaluation : - Auto-évaluations Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance     ### Type d'emplois accessibles conseiller en investissements financiers intermédiaire en opérations d'investissements ### Code(s) ROME C1203, C1102, C1504 ### Références juridiques des réglementations d'activité Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007 Loi ALUR du 9 juin 2016 ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Élevée (4/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique - **Salaire médian (mensuel) :** 2 300 € - **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi) - **Familles professionnelles (FAP) :** 6 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée) - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée) - QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) - QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances · tension 3/5 (Modérée) - R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier · tension 5/5 (Très élevée) - R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics · tension 1/5 (Très faible) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 28 202 - **Jugés difficiles à recruter :** 36 % - **Emplois saisonniers :** 3 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 6 - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque - QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances - QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances - R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier - R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE ### Prérequis à l'entrée en formation A compléter (Reprise) ### Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle 4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme     ### Composition du jury — Apprentissage, VAE 4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme ## Financement en alternance (NPEC) Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE). - **Prise en charge usuelle:** 7 668 € - **Selon la branche:** 7 530 € – 7 857 € | Prise en charge | Branches concernées | |---|---| | 7 668 € | Valeur par défaut · 210 branches | | 7 857 € | CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, CPNEFP du Négoce de l'ameublement | | 7 530 € | CPNEFP Commerce à distance | ## Base légale - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 08-02-2022 ## Liens avec d'autres certifications - **Anciennes versions:** RNCP15335 ## Pour plus d'informations **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/29744/ ## Entrées et sorties de formation Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 02/2022 – 02/2023. - **Entrées en formation:** 4 - **Parcours menés à terme:** 29 - **Taux d'achèvement:** 725 % | Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles | |---|---|---|---| | 02/2022 | 4 | 1 | 2 | | 03/2022 | 0 | 1 | 1 | | 04/2022 | 0 | 1 | 0 | | 05/2022 | 0 | 1 | 0 | | 07/2022 | 0 | 3 | 1 | | 08/2022 | 0 | 1 | 1 | | 10/2022 | 0 | 1 | 0 | | 11/2022 | 0 | 18 | 25 | | 12/2022 | 0 | 0 | 1 | | 01/2023 | 0 | 1 | 0 | | 02/2023 | 0 | 1 | 0 | ## Demande CPF — formations engagées Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 01/2020 – 01/2022. - **Dossiers CPF engagés:** 89 - **Montant total engagé:** 324 150 € - **Coût moyen par dossier:** 3 642 € - **Durée moyenne:** 298 h Financement (part du montant engagé) : - France compétences : 68 % - Entreprise : 20 % - Reste à charge titulaire : 7 % - France Travail : 5 % - Compte d'engagement citoyen : 0 % --- *Généré le 08/10/2026 à 23:58*