RNCP30082
Inactive
· Niveau 7
MASTER PROFESSIONNEL - Mention Banque, Patrimoine, Assurances (BPA)
Certificateur · Université de Bourgogne
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
31-10-2019
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Les conseillers en gestion de patrimoine ont pour fonction première d’assister des clients qui souhaitent structurer (ou restructurer) leur patrimoine en vue d’objectifs qui leurs sont propres tels l’optimisation fiscale, la transmission de patrimoine, l’obtention de ressources futures …
Ils doivent donc être capables d’analyser la situation de leur client au regard de critères économiques et financiers, juridiques et fiscaux
Insérés dans des réseaux bancaires ou d’assurances, les conseillers ont à gérer et développer un portefeuille de clients et à vendre en priorité les produits de placement et d’assurance développés par leur réseau.
Ils peuvent également venir en appui de structures de ventes et assurer un suivi en back office des opérations demandées par leurs clients.
Compétences attestées
Cette qualification vise à dispenser trois catégories de connaissances :
Des connaissances économiques permettant d'apprécier à la fois la rentabilité attendue d'un investissement dans un produit ou un secteur donné et les risques qui leurs sont liés
Des connaissances juridiques, permettant d'apprécier la situation personnelle de l'investisseur tant dans son environnement familial que professionnel
Des connaissances fiscales
La formation a aussi pour but de valider les compétences techniques relatives à la relation client, aux mécanismes de financement qu'impliquent certains choix d'investissement et aux mécanismes d'assurances nécessaires pour couvrir certains risques
La formation cherche à développer également les compétences relationnelles nécessaires aux entretiens commerciaux et au travail en équipe
Blocs de compétences · 9
RNCP30082BC01
UE1 Économie monétaire et bancaire
Compétences visées
Restitution en anglais de l'anlyse d'une société anglo-saxonne cotée
RNCP30082BC02
UE2 Enviroennement international
Compétences visées
Analyse économique de l'intégration européenne et gestion financière internationale (appréciation des risques en devises et techniques de couvertures)
RNCP30082BC03
UE3 Patrimoine et Fiscalité
Compétences visées
Connaissances sur les régimes matrimononiaux, droits patrimoniaux, fiscalité des personnes physiques et des professionnels
RNCP30082BC04
UE4 Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille
Compétences visées
Modèles de gestion des risques et des rendements dans le cadre de la gestion de portefeuille
RNCP30082BC05
UE5 Animation et technique de communication
Compétences visées
Animation et technique de communication
RNCP30082BC06
UE6 Gestion bancaire
Compétences visées
Gestion bancaire
RNCP30082BC07
UE7 Économie et droit des assurances
Compétences visées
Économie et droit des assurances
RNCP30082BC08
UE8 Gestion de Patrimoine
Compétences visées
Gestion de Patrimoine
RNCP30082BC09
UE9 Stage professionnel
Compétences visées
Stage professionnel
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Banques, Assurances, Intermédiaires financiers
Types d'emplois accessibles
conseil en gestion de patrimoine conseil en assurances, agents généraux d’assurance conseiller financement chargé clientèle de professionnels back office
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue
OUI Personnes ayant contribué aux enseignements (Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur) + professionnels
Composition du jury — Apprentissage, Contrat de professionnalisation
OUI
Composition du jury — Candidature individuelle, VAE
OUI Enseignants, chercheurs, professionnels
Base légale
Date d'échéance31-10-2019