# RNCP35607 - Expert des marchés financiers **Code:** RNCP35607 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Codes NSF:** 313 - **FormaCodes:** 41023 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 19-05-2024 - **Date d'enregistrement:** 19-05-2021 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - FINANCIA BUSINESS SCHOOL - SIRET: 79437796000057 - FINANCIA BUSINESS SCHOOL - SIRET: 79437796000032 ## Partenaires habilités 5 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 2 à former et organiser l'évaluation et 3 à former. - INTRAD — SIRET 85191130500015 - Habilitation : Former - KRECHENDO TRADING PARIS — SIRET 79527808400012 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION — SIRET 43239277700038 - Habilitation : Former - PERCEVAL FINANCE CONSEIL — SIRET 38353784200056 - Habilitation : Former - XEILOS — SIRET 91958018300011 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification Le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur). ### Activités visées Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants. Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles. Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties. Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management. ### Compétences attestées • Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement) • Présenter une proposition écrite en langue anglaise • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques • Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti • Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement • Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) • Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits • Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille • Calculer les profil rendement / risques du portefeuille • Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris • Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques • Assurer les contrôles de conformité récurrents • Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle • Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques • Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit • Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle • Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit • Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande • Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal • Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds • Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral ## Blocs de compétences ### RNCP35607BC01 - Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage **Liste de compétences:** • Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs • Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement • Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises • Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement) • Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques **Modalités d'évaluation:** -2 études de cas écrites La validation du bloc 1 fait l'objet de la remise d'un certificat ### RNCP35607BC02 - Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers **Liste de compétences:** · Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti · Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement · Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit) · Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits · Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille **Modalités d'évaluation:** 1 étude de cas écrite qui consiste en un montage de projet, rapport écrit et soutenance orale La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat ### RNCP35607BC03 - Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers **Liste de compétences:** · Calculer les profil rendement / risques du portefeuille · Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris · Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques · Assurer les contrôles de conformité récurrents **Modalités d'évaluation:** -1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes -1 contrôle de connaissance (QCM) La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat ### RNCP35607BC04 - Gérer les risques sur les marchés financiers **Liste de compétences:** · Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle · Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management · Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit · Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle · Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit **Modalités d'évaluation:** -2 études de cas écrites La validation du bloc 4 fait l'objet de la remise d'un certificat ### RNCP35607BC05 - Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers **Liste de compétences:** · Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit · Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande · Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal · Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la · Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral **Modalités d'évaluation:** -1 étude de cas écrite -1 contrôle de connaissance (QCM) La validation du bloc 5 fait l'objet de la remise d'un certificat ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités Banque de financement et d’investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs ### Type d'emplois accessibles Les premiers emplois d’entrée sur le marché du travail sont les suivants : · Analyste quantitatif (Quant) · Analyste risques financiers · Risk analyst · Structureur Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d’expérience : · Trader/sales · Gestionnaire de middle office · Gestionnaire de back office · Gérant de portefeuilles ### Code(s) ROME M1207, M1201, C1302, C1301 ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Très élevée (5/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible - **Salaire médian (mensuel) :** 2 978 € - **Familles professionnelles (FAP) :** 3 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) - L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) - QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 12 734 - **Jugés difficiles à recruter :** 37 % - **Emplois saisonniers :** 3 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 3 - L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables - L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) - QAX01 — Experts de la finance ## Voies d'accès **Modalités d'accès :** Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE ### Composition du jury — Formation initiale, Apprentissage 1 membre interne : Le directeur FINANCIA ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury. 3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché… ### Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE 1 membre interne : Le directeur FINANCIA ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury. 3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché… ## Financement en alternance (NPEC) Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE). - **Prise en charge usuelle:** 7 495 € - **Selon la branche:** 7 495 € – 7 752 € | Prise en charge | Branches concernées | |---|---| | 7 495 € | Valeur par défaut · 210 branches | | 7 752 € | CPNE Banque, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers | | 7 500 € | CPNE des industries de santé (CPNEIS) | ## Base légale - **Date de décision:** 19-05-2021 - **Durée de l'enregistrement (années):** 3 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 19-05-2024 ## Statistiques | Année | Certifiés | Dont VAE | Insertion globale 6 mois | Insertion métier 2 ans | |---|---|---|---|---| | 2019 | 16 | 0 | 86 % | — | | 2018 | 7 | 0 | 81 % | 81 % | ## Liens avec d'autres certifications - **Nouvelle(s) certification(s):** RNCP38601 ## Pour plus d'informations https://financia-business-school.com/master-finance-parcours-finance-de-marche.html **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35607/ ## Entrées et sorties de formation Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 02/2022 – 02/2025. - **Entrées en formation:** 1 716 - **Parcours menés à terme:** 1 672 - **Taux d'achèvement:** 97 % | Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles | |---|---|---|---| | 02/2022 | 23 | 31 | 0 | | 03/2022 | 13 | 13 | 0 | | 04/2022 | 14 | 14 | 0 | | 05/2022 | 38 | 16 | 1 | | 06/2022 | 131 | 51 | 0 | | 07/2022 | 52 | 48 | 0 | | 08/2022 | 75 | 23 | 2 | | 09/2022 | 76 | 87 | 0 | | 10/2022 | 104 | 73 | 0 | | 11/2022 | 68 | 67 | 2 | | 12/2022 | 49 | 107 | 0 | | 01/2023 | 80 | 74 | 0 | | 02/2023 | 84 | 50 | 0 | | 03/2023 | 65 | 65 | 0 | | 04/2023 | 93 | 71 | 6 | | 05/2023 | 50 | 83 | 15 | | 06/2023 | 97 | 77 | 10 | | 07/2023 | 54 | 64 | 8 | | 08/2023 | 60 | 51 | 1 | | 09/2023 | 67 | 67 | 0 | | 10/2023 | 62 | 68 | 0 | | 11/2023 | 69 | 65 | 0 | | 12/2023 | 44 | 66 | 0 | | 01/2024 | 59 | 51 | 0 | | 02/2024 | 29 | 57 | 0 | | 03/2024 | 41 | 48 | 0 | | 04/2024 | 38 | 42 | 3 | | 05/2024 | 52 | 24 | 0 | | 06/2024 | 10 | 21 | 0 | | 07/2024 | 12 | 28 | 0 | | 08/2024 | 3 | 27 | 0 | | 09/2024 | 2 | 35 | 1 | | 10/2024 | 1 | 3 | 1 | | 11/2024 | 1 | 1 | 1 | | 12/2024 | 0 | 2 | 0 | | 01/2025 | 0 | 1 | 0 | | 02/2025 | 0 | 1 | 0 | ## Demande CPF — formations engagées Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 12/2021 – 05/2024. - **Dossiers CPF engagés:** 1 824 - **Montant total engagé:** 2 197 958 € - **Coût moyen par dossier:** 1 205 € - **Durée moyenne:** 45 h Financement (part du montant engagé) : - France compétences : 91 % - Reste à charge titulaire : 5 % - France Travail : 3 % - Entreprise : 1 % - OPCO : 0 % - Régions : 0 % - Compte d'engagement citoyen : 0 % --- *Généré le 09/10/2026 à 06:31*