1 organisme habilité, d'après la liste publiée par France compétences : 1 à former.
OrganismeSIRETHabilitation
FIRST FINANCE SAS48945558400032Former
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
L’objectif de la certification Expert en ingénierie financière et fiscale (MS) est d’apporter aux entreprises des professionnels en capacité de les accompagner dans leurs projets de croissance externe.
Spécialiste de la finance d’entreprise, de banque ou de marché, l’Expert en ingénierie financière et fiscale conseille les dirigeants d’entreprises sur leur stratégie, en les accompagnant dans les choix de financement et d’investissement à opérer pour favoriser leur développement. Ceux-ci peuvent se concrétiser dans des opérations de vente, d’achat, de fusion/acquisition, ou encore dans des financements par actions ou par obligations. Ces opérations et montages financiers s’opèrent désormais dans un contexte juridique et technique sophistiqué. Dans leur acceptation actuelle, les opérations de « corporate finance » mobilisent conjointement juristes et financiers, les frontières entre les métiers tendant à s’estomper.
C’est pour répondre à ces besoins, qu’ESCP a développé la certification Expert en ingénierie financière et fiscale (MS), à destination des cadres en activité, en leur proposant une certification centrée sur le montage d’opérations « haut de bilan » associant les approches de la finance, du droit et de la fiscalité tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel.
Activités visées
L’Expert en ingénierie financière et fiscale exerce les principales activités suivantes :
1. Veille sur les évolutions des marchés financiers et des dispositions juridiques et fiscales
2. Diagnostic économique et estimation de la valeur d’une entreprise
3. Elaboration de l’ingénierie financière, fiscale et juridique d’un projet de croissance externe d’une entreprise
4. Négociation des opérations financières avec les dirigeants et partenaires d’un projet de croissance externe d’une entreprise
5. Structuration des modalités de gouvernance et d’information financières de l’entreprise
Transversalement à l’accomplissement de ces différentes activités, l’Expert en ingénierie financière et fiscale opère la gestion des relations partenariales et la coordination des acteurs impliqués dans ses différents projets.
Compétences attestées
Opérer une veille économique, juridique et fiscale, en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
Diagnostiquer la valeur d’une entreprise, en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise.
Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique.
Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise, en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
Blocs de compétences · 5
RNCP36021BC01
Structurer une veille sur les évolutions des marchés financiers et des dispositions juridiques et fiscales
Compétences visées
Opérer une veille économique, juridique et fiscale,en structurant une démarche d’investigation permettant la collecte et l’analyse d’informations sur un périmètre circonscrit et en repérant les facteurs d’évolution et en évaluant leurs incidences sur les projets de croissance externe de ses clients internes ou externes, afin de maintenir la qualité et le niveau de pertinence des conseils à leur prodiguer.
Modalités d'évaluation
Une note d’analyse sur les marchés financiers et les évolutions juridiques et fiscales Dossier professionnel Travail individuel Production écrite
RNCP36021BC02
Etablir le diagnostic financier et estimer la valeur d’une entreprise
Compétences visées
Diagnostiquer la valeur d’une entreprise,
en estimant son état de santé sur ses différentes dimensions financières, fiscales, juridiques, stratégiques, sociales, au niveau de son secteur d’activité, de sa production, de son positionnement, et en intégrant des critères extra financiers de RSE afin d’évaluer l’opportunité et la pertinence d’un projet de création, de développement ou de cession/acquisition d’une entreprise
Modalités d'évaluation
- diagnostic de l’état d’une entreprise et son évaluation Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
RNCP36021BC03
Elaborer l’ingénierie financière, fiscale et juridique d’un projet de croissance externe d’une entreprise
Compétences visées
Elaborer l’ingénierie financière du projet d’achat/vente/fusion d’entreprise, en veillant à limiter les risques et à optimiser la rentabilité de l’opération, en conseillant les dirigeants sur les décisions stratégiques et financières à effectuer.
Modalités d'évaluation
- Le montage financier, juridique et fiscal d’un projet de rachat d’entreprise Etudes de cas d’entreprise (une pour le montage financier, l’autre pour la dimension juridique et fiscale) Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
RNCP36021BC04
Négocier des opérations financières avec les dirigeants et partenaires d’un projet de croissance externe d’une entreprise
Compétences visées
Négocier avec les différents acteurs du projet de croissance externe de l’entreprise jusqu’à la mise en accord définitif, en préparant la stratégie à mettre en œuvre et en tenant compte des caractéristiques et des enjeux propres à chacun et en respectant une certaine éthique
Modalités d'évaluation
- Une stratégie de négociation Mise en situation simulée : préparation et jeu de rôle sur une négociation Production : Conduite d’un entretien de Négociation - Les modalités de finalisation d’un accord définitif Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif
RNCP36021BC05
Structurer les modalités de gouvernance et d’information financières de l’entreprise
Compétences visées
Structurer les modalités de gouvernance et de suivi de la performance de l’entreprise,
en veillant à sa conformité avec la loi sur la sécurité financière et en mettant en œuvre le processus de négociation permettant de disposer d’un référentiel partagé entre les différents acteurs impliqués et en procédant à la définition des actions correctives à apporter en fonction des évolutions constatées.
Modalités d'évaluation
- Les procédures et structures de gouvernance d’une entreprise objet d’un rachat Etude de cas d’entreprise Travail collectif Production écrite - Les modalités de collaborations avec les acteurs concernés par la vente/achat d’une entreprise Mise en situation simulée Travail collectif Production écrite
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
L’Expert en ingénierie financière et fiscale peut travailler au sein d’une entreprise ou d’un groupe à vocation nationale ou internationale, d’une banque, d’un fonds d’investissement, ou encore au sein d’un cabinet conseil en ingénierie financière, de sociétés d'assurance, de sociétés de bourses, de sociétés de conseils en investissement, de cabinets de gestion, d’audit ou d’expertise financière.
Types d'emplois accessibles
Directeur de Développement, Directeur financier, Directeur de participation, Directeur des investissements, Directeur valorisation, Responsable des financements structurés, Responsable fusion/acquisition, Gestionnaire de risques financiers, Ingénieur ou analyste financier, Directeur juridique, consultant
Références juridiques des réglementations d'activité
Pouvant travailler à l’international, l'Expert en ingénierie financière et fiscale officie en conformité avec la réglementation légale régissant son activité au sein du pays d’exercice. Dans le contexte hexagonal, certaines fonctions relevant de cette cible métier (notamment dans le secteur bancaire) imposent d’être agréé par l’AMF (Autorité des marchés financiers), ce qui suppose de satisfaire à la vérification des connaissances dans les domaines règlementaires et déontologiques propres à cette activité. Depuis 2013, Les professionnels exerçant en indépendant des activités liées aux opérations de banque et en services de paiement (IOBSP), ainsi qu'au conseil en investissements financiers (CIF) et à la prestation de services d'investissement (ALPSI) sont tenus d’être agréés par l’ORIAS, association sous tutelle de la Direction du Trésor qui tient le Registre des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée(4/5)en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 607 €salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Agents administratifs, Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables et Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Agents administratifs, Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables et Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) (nomenclature FAP).
L2X61 — Agents administratifs
L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initialeNon
Formation continueOui
ApprentissageNon
Contrat de professionnalisationNon
Candidature individuelleOui
VAEOui
Prérequis à l'entrée
Candidats empruntant la voie d’accès hors VAE (parcours de formation) Conditions générales d’accès : sont recevables les candidatures de participants titulaires d’un des diplômes suivants : ▪Diplôme d’ingénieur habilité par la Commission des Titres d’Ingénieur (liste CTI) ▪Diplôme d’une école de management habilitée à délivrer le grade national de Master (liste CEFDG) ▪Diplôme de 3ème cycle habilité par les autorités universitaires (DEA, DESS, Master...) ou diplôme professionnel de niveau 7 ▪Diplôme de M1 ou équivalent, pour des auditeurs justifiant d’au moins trois années d’expérience professionnelle. ▪Titre inscrit au RNCP niveau 7 (ancienne nomenclature niveau I) ▪Diplôme étranger équivalent aux diplômes français exigés ci-dessus Pour des diplômes anciens, qui ne sont plus actuellement délivrés, on se rapprochera de ceux qui s’y sont éventuellement substitués. Conditions d’accès dérogatoires : a) Dans la limite de 40 % maximum de l’effectif de la promotion suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables, après une procédure de Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP), les candidatures de personnes justifiant a minima de 10 années d’expérience professionnelle (hors stage, césure, cursus initial en alternance). Pour cette voie d’accès, une description du dispositif de la VAPP permettant d'apprécier les connaissances, les méthodes et les savoir-faire du candidat, comportant notamment la composition de la commission pédagogique, devra être présentée ainsi que toute pièce constitutive de ce dispositif adaptée au programme. b) Par dérogation pour 30 % maximum du nombre d’étudiants suivant la formation Mastère Spécialisé concernée, sont recevables les candidatures d’étudiants titulaires d’un des diplômes suivants : ▪Niveau M1 validé ou équivalent sans expérience professionnelle ▪Diplôme de L3 justifiant d’une expérience adaptée de 3 ans minimum Le pourcentage total des dérogations prévues au a) et au b) ci-dessus ne doit pas excéder 40%.
Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle, VAE
Le jury est composé de 4 membres : - deux professionnels extérieurs à l’entité certificatrice et dont l’exercice des fonctions (conseil, direction d’entreprise ou d’unité) leur confèrent légitimité et expertise pour apprécier les compétences des candidats - deux représentants de l'entité certificatrice : le Directeur de l'établissement ou son représentant, et le Directeur scientifique de la certification ou son représentant