RNCP36488
Inactive
· Niveau 7
Manager en stratégies financières et investissements responsables (MS)
Certificateur · AUDENCIA
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
01-06-2025
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Partenaires habilités
5 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 5 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
AUDENCIA
83474886500013
Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA
83474886500021
Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA
83474886500039
Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA
83474886500062
Former et organiser l'évaluation
AUDENCIA
83474886500070
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Avec l’évolution récente des marchés financiers, la prise de conscience du respect de l’environnement devient incontestable auprès de tous les acteurs de l’économie. Les experts de la finance se doivent d’incorporer les aspects liés à la finance durable et aux investissements responsables dans leurs réflexions stratégiques et financières.
Dans cette perspective une nouvelle compétence vient s’ajouter à celles des financiers : la finance durable. La certification « Manager en Stratégies Financières et Investissements Responsables (MS)» a pour but de certifier des financiers de haut niveau sensibilisés à la responsabilité sociétale des entreprises.
Activités visées
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
Réalisation d'études sur les marchés financiers et extraire les données fondamentales destinées à prendre des décisions en adéquation avec la conjoncture
Optimisation de sa prise de décision en s'appuyant sur des outils mathématiques dédiés à la finance de marché
Mise en avant des recommandations sur des valeurs boursières grâce à l'analyse d'entreprises cotées
2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
Élaboration de stratégies de gestion à partir de produits financiers complexes
Mise en place de stratégies de gestion du risque et de spéculation en utilisant des produits dérivés options
Construction et gestion d'un portefeuille de titres et d'instruments financiers
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
Pilotage d'opérations de fusions-acquisitions
Évaluation d'une entreprise à partir des états financiers et des outils de l'analyse financière
Mise en place des opérations d'ingénierie financières
Divulgation des comptes de l'entreprise selon les normes comptables internationales
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
Étude et analyse des particularités du financement dits à impact des acteurs privés, publics et associatifs
Élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable
Évaluation et construction d'un modèle de gouvernance, en fonction d’un stratégie financière et extra-financière
Analyse de l'impact de la finance dans les changements climatiques, l’énergie, la transition écologique.
Compétences attestées
1. Élaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers :
Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse.
Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.
Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision.
Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières…
Modéliser des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance.
Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit.
Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique,
statistiques, veille).
Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des marchés financiers et de leur volatilité
En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles.
Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de prendre des décisions sur les marchés.
2. Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs :
Utiliser
des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini.
Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du
risque.
Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des opérations d'arbitrages court terme sur les marchés
Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel.
Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les
formules et outils mathématiques.
Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les
produits dérivés adaptés à une situation complexe.
Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le
rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de
cotation des titres et en utilisant des outils professionnels.
Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de marché.
Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une réunion avec des clients.
Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin de prendre des décisions de gestion.
3. Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
:
Réaliser une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de
trésorerie prévisionnel.
Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions pour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégie adaptée prenant en compte les risques financiers.
Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion acquisition déployées.
Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de l'entreprise.
Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les écarts budgétaires et présenter ses résultats.
Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des écarts budgétaires.
Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir détecté des points positifs et négatifs.
Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier, emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation convertible...
Concevoir une structuration de financements.
Actualiser la documentation réglementaire.
Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables
4. Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable :
Identifier
les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables.
Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un impact social ou environnemental positif.
Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la responsabilité des entreprises.
Analyser l'impact sociétal des décisions financières en suivant les reporting environnementaux et sociaux.
Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par rapport au changement climatique.
Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social
ou environnemental.
Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des formes, pratiques et outils de gouvernance.
Analyser les points de convergence entre la finance, la science, l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat.
Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance responsable dans les différents pays du monde.
Blocs de compétences · 4
RNCP36488BC01
Elaborer des stratégies financières via l'analyse des données des marchés financiers
Compétences visées
Mettre en oeuvre les outils d'étude des marchés : suivi de données boursières, finance comportementale, statistiques, analyse graphique, analyse de la presse.
Identifier les caractéristiques des marchés et anticiper les tendances en utilisant les outils financiers afin de proposer une stratégie d'investissement adaptée à la conjoncture.
Présenter les résultats de l'étude pour aider la prise de décision.
Animer en public un point sur les marchés en expliquant les mouvements et orientations des indices boursiers, des matières premières…
Modéliser
des opérations de marché grâce aux outils mathématiques liés à la finance.
Intégrer les modèles mathématiques financiers à un système d'information
pour prendre des décisions d'investissements et analyser le risque de crédit.
Acquérir les techniques des différents modes de gestion comme un
gérant de portefeuille, en recoupant les recommandations des analystes
financiers et l'utilisation d'outils dédiés (Bloomberg, analyse graphique,
statistiques, veille).
Travailler sur un portefeuille virtuel afin d'acquérir une expérience des
marchés financiers et de leur volatilité
En implémentant des positions et avec le bon timing, entrer sur les marchés
actions et dérivés dans le but de couvrir des portefeuilles.
Réaliser une étude portant sur les indicateurs macro-économique avant de
prendre des décisions sur les marchés.
Modalités d'évaluation
Cas pratiques d’analyse de marchés sur des données statistiques macro-économiques américaines pour élaborer les stratégies d’investissements et d’arbitrages (Travail de groupe). Restitution en anglais en oral de groupe, ou rendu écrit : présenter, argumenter les choix d’investissements, expliquer les évènements de marchés. Examen écrit en anglais pour contrôler la construction du portefeuille et l'utilisation des outils mathématiques dédiés. Oral individuel en anglais : présenter et analyser une valeurs boursière. Rendu écrit : Une évaluation individuelle ou d'exercices d'application sur l'analyse d'entreprises cotées
RNCP36488BC02
Prendre des positions en utilisant les outils et instruments financiers dédiés à la gestion d'actifs
Compétences visées
Utiliser
des produits financiers complexes dans le but de diversifier un portefeuille
pour atteindre un objectif de rentabilité prédéfini.
Sélectionner le produit financier adapté pour conseiller les entreprises et
mettre en place des stratégies d'investissement et de gestion du
risque.
Utiliser les infos des marché sen temps réel dans le but de rechercher des
opérations d'arbitrages court terme sur les marchés
Construire et mettre à jour un tableau de suivi des opérations et calculs
de pertes et profits (P&L) en utilisant un portefeuille virtuel.
Déterminer la valeur d'une option, définir des stratégies de
trading, se couvrir et ajuster le risque d’une position en utilisant les
formules et outils mathématiques.
Visualiser des données de marché en temps réel afin de sélectionner les
produits dérivés adaptés à une situation complexe.
Construire un portefeuille de titres et savoir optimiser le
rendement en fonction du risque en s'appuyant sur une analyse historique de
cotation des titres et en utilisant des outils professionnels.
Analyser l’implémentation de positions sur les marchés afin de proposer des
stratégies de gestion de risque dans les situations complexes de
marché.
Expliquer et définir les risques de marché afin de pouvoir animer une
réunion avec des clients.
Utiliser les informations et données financières des média anglosaxon afin
de prendre des décisions de gestion.
Modalités d'évaluation
2 évaluations individuelles - Études de cas d’arbitrages sur les contrats à termes Élaboration d’une stratégie de trading adaptée aux conditions actuelles du marché Utilisation des forwards sur devises pour une couverture de change en entreprise. Spéculation sur les contrats futures Rendu écrit : exercices d'application sur l'élaboration de stratégies de gestion Rendu écrit individuel: Exercices et QCM - Utilisation de formules mathématiques. - Elaboration de stratégies sur options. - Utilisation des options pour couvrir une position. - Mise en place de stratégies spéculatives sur les options Travail de groupe: gestion d'un portefeuille virtuel en actions. Analyse des outils graphiques et statistiques. Analyse sur les capacités à travailler ensemble. Oral de groupe : présentation d'un projet de portefeuille virtuel. Implémenter des opérations sur les marchés d'actions et d'indices, analyser des couvertures sur les contrats futurs et les options, élaborer des stratégies financières de salles de marché avec des plateformes virtuelles.
RNCP36488BC03
Réaliser des opérations financières complexes via l'analyse, l'évaluation et la valorisation d'une entreprise
Compétences visées
Réaliser
une étude de marché et construire un business plan, un tableau de flux de trésorerie et un plan de
trésorerie prévisionnel.
Analyser et comprendre la création de valeur lors des opérations de fusions-acquisitions
pour fournir un ensemble d’outils facilitant la sélection d’une stratégie
adaptée prenant en compte les risques financiers.
Mener une veille sur les media (TV, journaux, web...) pour rechercher des
opérations financières en cours afin de comprendre les stratégies de fusion
acquisition déployées.
Expertiser le bilan et le compte de résultat d’une entreprise
pour déterminer différents scénarios de risque et estimer la valeur de
l'entreprise.
Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure, analyser les
écarts budgétaires et présenter ses résultats.
Réaliser une analyse des résultats financiers d'une entreprise et des
écarts budgétaires.
Elaborer une présentation des résultats de l'entreprise après en avoir
détecté des points positifs et négatifs.
Identifier les opérations d'ingénierie financière utilisées par
les entreprises : augmentation de capital, rachat par effet de levier,
emprunt obligataire, offre publique d'achat, émission d'obligation
convertible...
Concevoir une structuration de financements.
Actualiser la documentation réglementaire.
Utiliser les normes internationales (dont les normes IFRS/US GAAP) en vue
de comprendre la standardisation de la présentation des données comptables
Modalités d'évaluation
Travail de groupe : Études de cas à partir de données réelles sur des opérations en cours ou antérieures. Élaborer un suivi des marchés des fusions - acquisitions (opérations en cours). Analyser les stratégies d’ingénierie financière liés aux opérations de fusions-acquisitions. Identifier des affaires potentielles : par exemple Suez-Véolia Rendu écrit individuel : Exercices et cas pratiques sur les opérations de fusion-acquisition Travail de groupe (présentation orale ou écrite) Études de cas Identifier des affaires potentielles Élaborer des instruments d'évaluation de la fragilité et de la sensibilité de l'entreprise Soumettre de nouvelles idées et arbitrer entre les idées innovantes Déterminer le degré de probabilité et la temporalité des risques potentiels et élaborer différents scenario de risques Rendu écrit individuel Cas comptable avancé Travail de groupe Choix par les groupes d'un opération d'ingénierie financière Analyse d'une opération LBO (leverage buy out) et Introduction en bourse (IPO) Analyser les évènements de marché notamment liés à la crise des subprimes pour appréhender le marché de la dette. Élaborer le pricing d'une obligation ordinaire et convertible Exposé à l’oral d’une opération d’ingénierie financière Évaluation individuelle ou exercices d'application en anglais sur la mise en place d'opérations d'ingénierie financières. Travail de groupe : situations comptables complexes et cas pratiques par sous-groupe Rendu écrit Cas comptable détaillé
RNCP36488BC04
Mettre en place des stratégies adaptées aux enjeux de la finance responsable
Compétences visées
Identifier
les mécanismes de financement novateurs des entreprises responsables.
Utiliser des mécanismes de financement dits à impact pour répondre au
double objectif de générer un rendement financier conséquent et créer un
impact social ou environnemental positif.
Réaliser une étude des investissements dits ESG pour comprendre les enjeux liés à la
responsabilité des entreprises.
Analyser l'impact sociétal des
décisions financières en suivant les reporting environnementaux et
sociaux.
Analyser des fonds d'investissement socialement responsable et les
réglementations des entreprises pour comprendre les enjeux de la finance par
rapport au changement climatique.
Analyser les enjeux et les impacts managériaux et réglementaires
des organisations en fonction de choix stratégiques orientés sociétal, social
ou environnemental.
Développer un esprit critique de la finance en identifiant la diversité des
formes, pratiques et outils de gouvernance.
Analyser les points de convergence entre la finance, la science,
l’économie, la société et l’environnement avec un focus sur le climat.
Analyser les attentes des investisseurs, des actionnaires en matière de finance
responsable dans les différents pays du monde.
Modalités d'évaluation
Travail de groupe : simulation d’investissement et de négociation - jeu de rôle. Oral de groupe : Études de cas à partir de données réelles Élaborer un suivi des marchés ISR Analyser des fonds ESG Étude de cas pratiques sur la gestion de fonds ISR. (Sicav, actions...) Évaluation individuelle ou exercices d'application sur l'élaboration d'une analyse financière avec les outils et pratiques de la finance responsable. Étude de cas et présentation de cas de gouvernance : Travail en groupe pour désigner une gouvernance. Animation d’un conseil d’administration suite à un travail de groupe sur le re-design d’une gouvernance entrepreneuriale Rédaction d’une note de synthèse sur l’analyse de l'impact des investissements sur le climat.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Toutes les entreprises sont concernées par la finance. L’ensemble des sociétés développent des stratégies financières complexes, des stratégies d’investissement innovantes et intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La finance est l’un des leviers majeurs de notre société pour contribuer au développement de l’entreprise et au développement durable.
Les titulaires du titre sont amenés à exercer leur métier dans des entreprises de taille variable, allant de la PME à la grande entreprise. L’entreprise peut être localisée en France ou à l’étranger. Tous les secteurs d’activités relient la finance et l’entreprise : la gestion d’actifs, le conseil, les fusions-acquisitions, l’analyse financière, la banque d’investissement…
...
Types d'emplois accessibles
Les intitulés des postes pouvant être occupés sont nombreux, parmi lesquels :
Gestionnaire d’actifs ISR (Investissement Socialement Responsable)
Analyste financier
Conseiller en fusion-acquisition
Gestionnaire de portefeuille
Analyste ESG/ISR
(Environnementaux Sociaux et de Gouvernance / Investissement Socialement Responsable)
Analyste M&A (fusions-acquisitions)
Consulting/Audit Cabinet big four (KPMG, Deloitte, EY, PWC)
Relations investisseurs ESG (Environnementaux Sociaux et de Gouvernance)
Investisseur d’impact, capital-investisseur - Analyste M&A (fusions-acquisitions)
Consultant Finance durable
Vendeur produits ISR (Investissement Socialement Responsable)
...
Métiers visés (ROME)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 984 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée) -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée) -
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QAX02— Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 7 011
Auvergne-Rhône-Alpes 1 641
Hauts-de-France 802
Provence-Alpes-Côte d'Azur 802
Occitanie 789
Nouvelle-Aquitaine 667
Pays de la Loire 533
Bretagne 479
Grand Est 478
Centre-Val de Loire 418
Normandie 354
Bourgogne-Franche-Comté 243
La Réunion 112
Guadeloupe 55
Martinique 51
Corse 26
Mayotte 22
Guyane 7
14 490
projets de recrutement
33 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) -
QAX01— Experts de la finance -
QAX02— Experts de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
La certification étant un Mastère Spécialisé® labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles, les candidats doivent être titulaires ou en cours d'obtention d'un diplôme de grade de Master ou équivalent : * Diplôme d'Ingénieur habilité par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI) * Diplôme d'une Ecole de Commerce (Niveau Master) membre de la Conférence des Grandes Ecoles * Diplôme de Médecine (6ème année), de Pharmacie (5ème année), Vétérinaire, Avocat, Architecture, ... * Master 2 universitaire (DEA, DESS, ...) * Titre inscrit au RNCP niveau 7 (anciennement nomenclature niveau I) * Master 1 universitaire (Maîtrise) justifiant de trois ans d’expérience professionnelle post-diplôme * Des diplômes étrangers équivalents aux précédents. Les candidats suivants pourront être admis dans le Mastère Spécialisé® à titre dérogatoire : * Master 1 (Maîtrise) sans expérience professionnelle * Licence (L3) et justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle Taux de dérogation pratiqué : 30% Toute autre candidature avec un minimum de 10 ans d'expérience professionnelle présentant un cursus original ou un parcours de qualité sera examinée avec attention. Cette candidature pourra faire l’objet d’une Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP). Taux de VAPP pratiqué (40 % maximum selon le règlement de la CGE) : 10%
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation
Président du jury : cadre dirigeant d’entreprise nommé sur proposition du responsable de la certification. Deux professionnels en activité dans le domaine concerné. Directeur pédagogique de la certification, enseignant au sein de l'institution Directeur des programmes Mastère Spécialisé® ou son représentant Pourcentage de membres extérieurs à l’autorité délivrant la certification dont professionnels qualifiés : 60%
Composition du jury — VAE
Un dirigeant d’entreprise Deux professionnels du domaine concerné, cadres d’entreprise : l’un représentant l’employeur (50%), l’autre représentant les salariés (50%) Un professeur intervenant au sein du dispositif de certification Le responsable du dispositif de certification
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
8 396 €
Selon la branche
7 000 € – 10 064 €
Prise en chargeBranches concernées
8 396 €
Valeur par défaut · 209 branches
10 064 €
CPNE de l’édition de livres, de l’édition phonographique et de l’édition de musique, CPNE des Télécoms
7 500 €
CPNE des industries de santé (CPNEIS)
7 000 €
CPNEFP de la métallurgie
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date de décision01-06-2022
Durée de l'enregistrement3 ans
Date d'échéance01-06-2025
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2019
24
90 %
76 %
2018
15
100 %
67 %
2017
29
100 %
76 %