# RNCP37437 - Expert en finance de marché **Code:** RNCP37437 **État:** Publiée ## L'essentiel - **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 7 - **Codes NSF:** 313 - **FormaCodes:** 41003, 41077 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 27-03-2026 - **Date d'enregistrement:** 27-03-2023 - **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande ## Certificateur(s) - ESGCV - SIRET: 75253547600325 ## Partenaires habilités 10 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 10 à former et organiser l'évaluation. - COTATION — SIRET 79261104800051 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - ESGCV — SIRET 75253547600226 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - ESGCV — SIRET 75253547600325 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - ESGCV -75253547600143 — SIRET 75253547600143 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - ESGCV -75253547600259 — SIRET 75253547600259 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE — SIRET 81212304000063 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - GALILEO VAE — SIRET 90077772300025 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - KRECHENDO TRADING PARIS — SIRET 79527808400020 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION — SIRET 43239277700038 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation - PSTB-PARIS SCHOOL OF TECHNOLOGY & BUSINESS EN ABREGE P.S.T.B — SIRET 81209558600044 - Habilitation : Former et organiser l'évaluation ## Résumé de la certification ### Objectifs et contexte de la certification L’expert en finance de marché analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l’institution ou de son client. La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché. ### Activités visées Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché) Etude des marchés financiers Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières) Valorisation des instruments financiers Conseil sur les solutions d’investissements, placements Etude financière et économique Mise en place d’une stratégie d’allocation d’actifs Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations) Optimisation et suivi des portefeuilles d’actions et obligataires Développement commercial Evaluation des risques de marchés Définition des normes de gestion des risques Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés Gestion des activités des opérateurs Animation d’équipe et développement des compétences ### Compétences attestées Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs ## Blocs de compétences ### RNCP37437BC01 - Elaborer des solutions de développement économique **Liste de compétences:** Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque **Modalités d'évaluation:** Mises en situation professionnelle / Mémoire ### RNCP37437BC02 - Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers) **Liste de compétences:** Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers **Modalités d'évaluation:** Mises en situation professionnelle ### RNCP37437BC03 - Piloter et gérer les opérations et risques de marchés **Liste de compétences:** Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers **Modalités d'évaluation:** Mises en situation professionnelle / Cas pratique ### RNCP37437BC04 - Manager les opérateurs financiers **Liste de compétences:** Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les mobiliser autour de valeurs communes et de les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs **Modalités d'évaluation:** Cas pratiques ## Secteur d'activité et type d'emploi ### Secteurs d'activités L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales, Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant. ### Type d'emplois accessibles Expert en finance de marché Trader Analyst financier / Ingénieur financier de marché Sales Opérateur de marchés Analyst risques financier Gérant de portefeuille Consultant financier ### Code(s) ROME C1202, C1204, C1303, C1301, M1201 ### Références juridiques des réglementations d'activité Le métier d’« Expert en finance de marché » étant un métier de prestataire de service d’investissement, il est encadré par l’AMF (Autorité des marchés financiers). Il est donc nécessaire d’obtenir une certification à l’exercice de métier de prestataire de service d’investissement auprès d’un organisme certifié pour organiser l’examen. Certification non intégrées à ce titre. ## Marché du travail Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data). ### Tensions de recrutement (DARES 2024) - **Niveau de tension :** Très élevée (5/5) - **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible - **Salaire médian (mensuel) :** 2 984 € - **Familles professionnelles (FAP) :** 4 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles - L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables · tension 5/5 (Très élevée) - L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) · tension 3/5 (Modérée) - QAX01 — Experts de la finance · tension 2/5 (Faible) - QAX02 — Experts de la banque · tension 1/5 (Très faible) ### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026) - **Projets de recrutement :** 14 490 - **Jugés difficiles à recruter :** 33 % - **Emplois saisonniers :** 3 % - **Familles professionnelles (FAP) :** 4 - L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables - L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) - QAX01 — Experts de la finance - QAX02 — Experts de la banque ## Voies d'accès ### Prérequis à l'entrée en formation En formation initiale : être titulaire d’une certification de niveau 6 , d’un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…)ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En apprentissage ou contrat de professionnalisation : Cursus en 3 ans : être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac +2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). Cursus en 2 ans : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). Cursus en 1 an : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En formation professionnelle : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois, ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5, d’un bac+2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 36 mois. ou être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois Dérogations spécifiques : si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…). ### Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé ## Financement en alternance (NPEC) Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE). - **Prise en charge usuelle:** 10 065 € - **Selon la branche:** 7 000 € – 10 910 € | Prise en charge | Branches concernées | |---|---| | 10 065 € | Valeur par défaut · 179 branches | | 10 910 € | COPANIEF - Fabricant de sucres, CPNE Boulangerie-pâtisserie industrielles, CPNE Branche ITV, CPNE Entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, CPNE Travail Temporaire | | 10 500 € | CPNEFP Mutualité, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers | | 10 231 € | CPNE des Télécoms, CPNEF de la Publicité | | 9 800 € | CPNE Banque, CPNEFP du Crédit Mutuel | | 9 500 € | CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de la branche Banque Populaire | | 10 100 € | CNPE des sociétés financières | | 10 000 € | CPNEF branche retraite complémentaire et prévoyance | | 8 520 € | CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes | | 8 429 € | CPNFPE des sociétés d'assurances | | 8 300 € | CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil | | 7 882 € | CPNEF de la presse et des agences de presse | | 7 000 € | CPNEFP de la métallurgie | ## Base légale - **Date de décision:** 27-03-2023 - **Durée de l'enregistrement (années):** 3 - **Date d'échéance de l'enregistrement:** 27-03-2026 - **Date de dernière délivrance possible:** 27-03-2030 ## Statistiques | Année | Certifiés | Dont VAE | Insertion globale 6 mois | Insertion métier 2 ans | |---|---|---|---|---| | 2021 | 168 | 0 | 86 % | — | | 2020 | 94 | 0 | 80 % | 77 % | | 2019 | 118 | 0 | 91 % | 84 % | | 2018 | 72 | 0 | 87 % | 90 % | ## Liens avec d'autres certifications - **Anciennes versions:** RNCP19435 - **Nouvelle(s) certification(s):** RNCP41881 ## Pour plus d'informations https://www.esgf.com/finance-marche#node-1485 **Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37437/ ## Entrées et sorties de formation Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 04/2024 – 09/2026. - **Entrées en formation:** 1 708 - **Parcours menés à terme:** 1 646 - **Taux d'achèvement:** 96 % | Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles | |---|---|---|---| | 04/2024 | 5 | 0 | 0 | | 05/2024 | 10 | 8 | 0 | | 06/2024 | 11 | 15 | 0 | | 07/2024 | 19 | 15 | 0 | | 08/2024 | 17 | 12 | 0 | | 09/2024 | 48 | 9 | 0 | | 10/2024 | 37 | 16 | 0 | | 11/2024 | 43 | 20 | 0 | | 12/2024 | 37 | 26 | 0 | | 01/2025 | 74 | 50 | 5 | | 02/2025 | 87 | 65 | 0 | | 03/2025 | 104 | 78 | 0 | | 04/2025 | 105 | 82 | 1 | | 05/2025 | 102 | 118 | 0 | | 06/2025 | 92 | 112 | 1 | | 07/2025 | 84 | 99 | 3 | | 08/2025 | 70 | 80 | 2 | | 09/2025 | 137 | 91 | 0 | | 10/2025 | 110 | 139 | 0 | | 11/2025 | 100 | 103 | 0 | | 12/2025 | 97 | 94 | 0 | | 01/2026 | 109 | 125 | 0 | | 02/2026 | 72 | 86 | 0 | | 03/2026 | 86 | 58 | 0 | | 04/2026 | 32 | 34 | 0 | | 05/2026 | 11 | 39 | 0 | | 06/2026 | 2 | 15 | 1 | | 07/2026 | 4 | 47 | 1 | | 08/2026 | 0 | 9 | 0 | | 09/2026 | 3 | 1 | 0 | ## Demande CPF — formations engagées Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2024 – 03/2026. - **Dossiers CPF engagés:** 1 821 - **Montant total engagé:** 5 059 888 € - **Coût moyen par dossier:** 2 779 € - **Durée moyenne:** 100 h Financement (part du montant engagé) : - France compétences : 83 % - Reste à charge titulaire : 13 % - Entreprise : 2 % - France Travail : 2 % - OPCO : 0 % - Compte d'engagement citoyen : 0 % --- *Généré le 10/10/2026 à 01:19*