# RNCP7433 - Conseiller en gestion de patrimoine

**Code:** RNCP7433
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Nomenclature du niveau de qualification:** Niveau 6
- **Codes NSF:** 313n
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 21-07-2014
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- SOCIETE ANDIL - SERVICE JURISCAMPUS
  - Site web: http://www.andilcampus.fr

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
A compléter (Reprise)

### Activités visées
Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridiscplinaire qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs économiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier...) et dont l'objectif final est d'apporter à son client des solutions concrètes adaptées à une stratégie patrimoniale globale.  Pour prodiguer ces conseils, le conseil en gestion de patrimoine réalise plusieurs étapes indispensables :  - La découverte du client  - La réalisation d’un bilan patrimonial et la rédaction de préconisation  - La délivrance du conseil selon l’objectif poursuivi par le client.  - La mise en œuvre de solutions retenues par le client    Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d’une équipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation considérée.

### Compétences attestées
La certification atteste que le titulaire possède les compétences techniques et professionnelles liées à la gestion du patrimoine sur les points suivants: - Les connaissances juridiques nécessaires à l'établissement de son conseil patrimonial  - La maîtrise des méthodes de communication permettant un conseil adapté (communication, traitement des objections, découverte client...)  - La maîtrise des outils de recherche, d'analyse et de simulation les solutions adaptés au client (traitement des dossiers clients, construction d'argumentaire, contrôle de rentabilité ...)  - Les techniques d'argumentation et de négociation (synthèse, comparaison, analyse des performances sur les solutions...)  - La réalisation de la mise en oeuvre des dossiers validés (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)    D'autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacités liées à la gestion et au management d'une équipe commerciale.

## Secteur d'activité et type d'emploi
### Secteurs d'activités
* Gestion de patrimoine * Immobilier  * Banque  * Assurance  * Prestataires de services d’investissements

### Type d'emplois accessibles
* Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers  * Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….  * Gestionnaire de fortune

### Code(s) ROME
C1205

### Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)

## Marché du travail
Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

### Tensions de recrutement (DARES 2024)
- **Niveau de tension :** Élevée (4/5)
- **Facteurs principaux :** Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi, Inadéquation géographique
- **Salaire médian (mensuel) :** 2 369 €
- **Diplôme le plus fréquent :** Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi)
- **Familles professionnelles (FAP) :** 2 — elles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau ci-dessus est une moyenne pondérée par l'emploi, il ne vaut pas pour chacune d'elles
  - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque · tension 5/5 (Très élevée)
  - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque · tension 3/5 (Modérée)

### Besoins en main-d'œuvre (BMO 2026)
- **Projets de recrutement :** 8 289
- **Jugés difficiles à recruter :** 15 %
- **Emplois saisonniers :** 1 %
- **Familles professionnelles (FAP) :** 2
  - QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
  - QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

## Voies d'accès
**Modalités d'accès :** Formation continue, Candidature individuelle, VAE

### Prérequis à l'entrée en formation
A compléter (Reprise)

### Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle
40% de professionnels extérieurs à l’organisme

### Composition du jury — VAE
66% de professionnels extérieurs à l’organisme

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 21-07-2014

## Liens avec d'autres certifications
- **Nouvelle(s) certification(s):** RNCP12397

## Pour plus d'informations
contact@juriscampus.fr  http://www.juriscampus.fr   http://www.juriscampus.fr/formations-en-gestion-de-patrimoine/certificat-en-gestion-de-patrimoine/fiche-produit-detaillee.html

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/7433/

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*Généré le 09/10/2026 à 13:58*