RNCP9844 Inactive · Niveau 6

Conseiller gestionnaire de banque - assurance

Certificateur · Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 6

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

—

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) — http://www.cnam.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le Conseiller gestionnaire de banque-assurance exerce ses activités soit au sein d'un réseau d'agences commerciales d'une banque ou d'une compagnie d'assurance, soit au siège ou dans une entité non commerciale de la société.

Dans le cadre de la stratégie et de l’évolution des marchés bancaires, économiques, financiers et de l'assurance, conformément aux objectifs des unités auxquelles ils appartiennent et aux délégations accordées, ces professionnels développent, gèrent, suivent et fidélisent une clientèle (activités en agence) ou un process d’une technicité particulière en rapport avec la clientèle (activités au siège), avec le souci de l’efficacité, de la qualité, de la coopération, de la sécurité et du risque (compétences).

Les principales activités de ce métier sont regroupées en trois grandes fonctions :

Gestion, développement et suivi d’un portefeuille de clients ;

Conseil, vente et mise en place de réponses adaptées aux besoins de ses clients ;

Développement, gestion et suivi des opérations, veille et contribution à la performance.

Compétences attestées

Le/La titulaire de la certification est capable de :

Animer son portefeuille et son marché

Conquérir de nouveaux clients

Identifier, analyser et maîtriser les approches du risque

Accueillir et orienter les clients et prospects

Diagnostiquer les besoins de la clientèle ou des utilisateurs

Vendre les produits et services dans une logique de conseil

Instruire et suivre le montage des dossiers de crédit et/ou d'assurance en appliquant les procédures de traitement établies

Conduire une négociation

Mettre en œuvre les normes et les procédures

Gérer, piloter et suivre les opérations générées par l'activité des clients

Organiser son activité

Assurer une veille du marché et contribuer à la performance collective

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Les banques et assurances constituent les principaux secteurs d'activité dans lesquels ces professionnels exercent leyur métier.

Types d'emplois accessibles

Les emplois occupés peuvent être :

Conseiller commercial

Conseiller de clientèle

Technicien de gestion commerciale/de gestion bancaire/de crédit

Chargé de recouvrement contentieux

Technicien comptable « titres »

Analyste de gestion bancaire

Analyste « crédit »

Métiers visés (ROME)

C1102 — Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances

C1202 — Analyste de crédits et risques bancaires

C1203 — Chargé / Chargée d'affaires bancaires

C1206 — Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Modérée (3/5)

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 386 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QAX02 — Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 4 175 Nouvelle-Aquitaine 1 864 Pays de la Loire 1 797 Auvergne-Rhône-Alpes 1 742 Occitanie 1 642 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 251 Grand Est 1 119 Bretagne 1 089 Bourgogne-Franche-Comté 986 Hauts-de-France 864 Normandie 836 Centre-Val de Loire 698 La Réunion 155 Guadeloupe 76 Corse 29 Mayotte 18 Martinique 12

18 353 projets de recrutement

22 % jugés difficiles à recruter

3 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).

QAX02 — Experts de la banque
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Non

Formation continue Oui

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation continue

66% de représentants de l'organisme de formation 33% de professionnels

Composition du jury — Contrat de professionnalisation, VAE

Idem

Pour plus d'informations · Statistiques

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