# RS2564 - Conseil en investissement et patrimoine - Approfondissement

**Code:** RS2564
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **FormaCodes:** 41014
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- BARCHEN EDUCATION
  - SIRET: 80509113900016

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine         Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine et dans les choix d’investissements.

### Compétences attestées
* Compétence (C1). Identifier le profil de risque et les préférences d’un client investisseur, lui proposer des placements optimisant les aspects risque, rendement et diversification de portefeuille (1)      * Compétence (C2). Appréhender la performance de l’ensemble des supports d’investissement clé : OPC, titres vifs côtés, assurance vie, immobilier, …      * Compétence (C3). Contribuer à l’optimisation de la gestion patrimoniale d’une personne physique sur le plan fiscal et juridique    (1) S’agissant de diversification, les titulaires de la certification sont compétents pour proposer des  placements profilés développement durable : fonds verts, PME ou ETI ayant une réelle politique de RSE.    Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1    Identifier les préférences et les différentes attitudes d’un investisseur face aux risques.    Compétence (C1) Compétences évaluées(CE2) : C1.CE2    Evaluer les actifs d’un patrimoine en estimant le degré de risques, de liquidité et de disponibilité des produits possédés.    Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3    Evaluer les différents supports d’investissement en fonction de leurs rendements et risques associés.    Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4    Maitriser le vocabulaire spécifique lié au droit de la famille, droit de succession, du patrimoine, droit immobilier et assurantiel.    Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5    Etablir une déclaration fiscale, IR et ISF, pour une personne physique – cas simples.

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Bac+2 et 2 ans d’expérience, ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Liens avec d'autres certifications
- **Nouvelle(s) certification(s):** RS5434

## Pour plus d'informations
http://www.barchen.fr/

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2564/

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 03/2020 – 04/2021.

- **Dossiers CPF engagés:** 29
- **Montant total engagé:** 72 130 €
- **Coût moyen par dossier:** 2 487 €
- **Durée moyenne:** 84 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 85 %
- Entreprise : 11 %
- France Travail : 4 %
- Reste à charge titulaire : 1 %

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*Généré le 12/10/2026 à 11:21*