# RS2577 - Conseil en investissement et patrimoine - Expertise

**Code:** RS2577
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **FormaCodes:** 41014
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- BARCHEN EDUCATION
  - SIRET: 80509113900016

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine et en cession d’entreprise      Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel.

### Compétences attestées
* Compétence (C1). Evaluer les actifs mobiliers et immobiliers d’un patrimoine personnel ou professionnel.      * Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.      * Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale.    Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1    Maitriser les techniques d’analyse financière appliquées à la gestion patrimoniale.    Compétence (C2) Compétences évaluées(CE2) : C2.CE2    Appréhender les particularités de montage d’une Société Civile Immobilière (SCI).    Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3    Maitriser le droit fiscal patrimonial.    Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4    Analyser les impacts et les enjeux d’une cession d’entreprise du point de vue du dirigeant propriétaire.    Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5    Optimiser fiscalement le couple retraite-revenu du chef d’entreprise propriétaire en fonction de son statut.

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Bac+2 et 2 ans d’expérience ,ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Pour plus d'informations
http://www.barchen.fr/

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2577/

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 01/2020 – 01/2021.

- **Dossiers CPF engagés:** 3
- **Montant total engagé:** 8 850 €
- **Coût moyen par dossier:** 2 950 €
- **Durée moyenne:** 84 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 100 %

---
*Généré le 11/10/2026 à 16:03*