RS2911
Inactive
· Répertoire spécifique
Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien et crédits immobiliers
Certificateur · DEMOS
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La certification propose aux candidats disposant de compétences liées à l'assurance, d'acquérir des compétences de commercialisation de produits bancaires (de banque au quotidien et de crédit immobilier), afin de vendre des solutions "Assurbanque" (couplant des produits d’assurance et des produits bancaires), couvrant ainsi plus largement les besoins d'une clientèle de particuliers.
Une fois certifiés, les candidats pourront ainsi développer leur portefeuille de clientèle et fidéliser celle-ci, dans le respect de la réglementation et de la gestion des risques.
Compétences attestées
Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) et du crédit immobilier, à des produits d'assurance.
Evaluer le risque "assurbanque" au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
Analyser le projet immobilier d'un client particulier et instruire un dossier de crédit immobilier adapté à sa situation.
Evaluer le risque lors de la mise en place d'un crédit immobilier pour un particulier.
Réaliser une prospection commerciale multicanale à destination des particuliers, afin d'obtenir des rendez-vous.
Construire un argumentaire pour vendre la solution proposée.
Contractualiser la vente.
Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) et du crédit immobilier, à des produits d'assurance.
Evaluer le risque Banque-Assurance au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
Analyser et
créer un dossier de crédit immobilier à destination d'un particulier.
Evaluer le risque lors de la mise en place d'un crédit immobilier à destination d'un particulier.
Réaliser une prospection commerciale multicanale à destination des particuliers, afin d'obtenir des rendez-vous.
Construire un argumentaire pour vendre la solution AssurBanque proposée.
Contractualiser la vente de solutions AssurBanque.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Une connaissance préalable des principaux produits d'assurances destinés aux clients particuliers est impérative.
Base légale
Date d'échéance31-12-2021