# RS2993 - Assurance et gestion de patrimoine

**Code:** RS2993
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **FormaCodes:** 41036
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE
  - SIRET: 78420275600135

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine    L’objectif de cette certification est de :    - Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine  - Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial  - Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients  - Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes

### Compétences attestées
* Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.      * Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.      * Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées.       * Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).      * Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.      * Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.      * Identifier les objectifs et les besoins du client.      * Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.      * Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins  et des objectifs du client.      * Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances  (assurance vie,  retraite, prévoyance décès et dommages corporels).      * Justifier les solutions proposées.      * Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie,  retraite, prévoyance et de complémentaire santé.

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.

## Base légale
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 31-12-2021

## Pour plus d'informations
https://www.ifpass.fr/certificat-assurance-et-gestion-de-patrimoine    informations@ifpass.fr/  lyon@ifpass.fr  / marseille@ifpass.fr  / strasbourg@ifpass.fr  / bordeaux@ifpass.fr

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2993/

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*Généré le 09/10/2026 à 17:55*