RS3313
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· Répertoire spécifique
Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien
Certificateur · DEMOS
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La certification propose aux candidats disposant de compétences liées à l'assurance, d'acquérir des compétences de commercialisation de produits bancaires (de banque au quotidien), afin de vendre des solutions "Assurbanque" (couplant des produits d’assurance et des produits bancaires), couvrant ainsi plus largement les besoins d'une clientèle de particuliers, dans le respect de la réglementation et de la gestion des risques.
Elle constitue la première composante de la certification "Commercialiser des solutions assurbanque - banque au quotidien et crédits immobiliers" de Demos, et vaut équivalence partielle de celle-ci.
Compétences attestées
Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) à des produits d'assurance.
Evaluer le risque "assurbanque" au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
Réaliser une prospection commerciale multicanale à destination des particuliers, afin d'obtenir des rendez-vous.
Construire un argumentaire pour vendre la solution proposée.
Contractualiser la vente.
Analyser la situation d'un client particulier et son profil, afin de lui proposer une solution adaptée, couplant des produits bancaires quotidiens (compte courant, épargne, crédit à la consommation) à des produits d'assurance.
Evaluer le risque Banque-Assurance au regard de la situation d'un client et adapter la proposition commerciale à lui faire.
Réaliser une prospection commerciale multicanal à destination des particuliers par téléphone, afin d'obtenir des rendez-vous.
Construire un argumentaire pour vendre la solution AssurBanque proposée.
Contractualiser la vente de solutions AssurBanque.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Une connaissance préalable des principaux produits d'assurances destinés aux clients particuliers est impérative.
Base légale
Date d'échéance31-12-2021