# RS5917 - Gestion patrimoniale pour les personnes en situation de curatelle ou tutelle

**Code:** RS5917
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **FormaCodes:** 41014
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 25-02-2027
- **Date d'enregistrement:** 25-02-2022
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE
  - SIRET: 32006002300050

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
La certification s’adresse aux professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.    Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.

### Compétences attestées
Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle    Elaborer le plan d’action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle     Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie     Assurer la mise en œuvre technique du plan d’action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle     Assurer la mise en œuvre organisationnel du plan d’action en définissant une planification des tâches à réaliser     Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en œuvre du plan d’action en s’appuyant sur une communication empreinte d’empathie, de pédagogie et d’écoute active    Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l’utilisation d’une communication écrite pertinente et argumentée

## Voies d'accès
**Modalités d'accès :** Formation continue

### Prérequis à l'entrée en formation
Professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.    Expérience professionnelle demandée : 3 ans minimum

### Composition du jury — Formation continue
Deux personnes représentent le jury de délivrance de la certification :        * Le Directeur pédagogique de L’ESA en tant que Président du jury      * Un membre professionnel extérieur à L’ESA dont la qualité est en lien avec la certification visée.    Soit 50% de personnes extérieures à l'organisme certificateur.    Le jury de délivrance de la certification est responsable de l’octroi de la certification.

## Base légale
- **Date de décision:** 25-02-2022
- **Durée de l'enregistrement (années):** 5
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 25-02-2027

## Statistiques
| Année | Certifiés | Dont VAE | Insertion globale 6 mois | Insertion métier 2 ans |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 42 |  | — | — |

## Liens avec d'autres certifications
- **Anciennes versions:** RS3884

## Pour plus d'informations
https://esa-management.com/formation/gestion-patrimoniale-pour-les-personnes-en-situation-de-curatelle-ou-tutelle-en-e-learning/?axe_src=axe-patrimoine

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5917/

## Où se former
Offre de formation référencée sur MonCompteFormation (Caisse des Dépôts, licence ouverte).

- **Formations référencées:** 1
- **Organismes:** 1
- **Régions couvertes:** 0
- **Prix indicatif:** 1 000 €

## Entrées et sorties de formation
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 05/2022 – 09/2026.

- **Entrées en formation:** 55
- **Parcours menés à terme:** 53
- **Taux d'achèvement:** 96 %

| Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles |
|---|---|---|---|
| 05/2022 | 3 | 0 | 0 |
| 06/2022 | 1 | 2 | 0 |
| 07/2022 | 0 | 1 | 0 |
| 08/2022 | 0 | 1 | 0 |
| 09/2022 | 1 | 0 | 0 |
| 10/2022 | 2 | 1 | 0 |
| 12/2022 | 1 | 2 | 0 |
| 01/2023 | 4 | 0 | 0 |
| 02/2023 | 2 | 3 | 0 |
| 03/2023 | 0 | 3 | 0 |
| 04/2023 | 3 | 2 | 0 |
| 05/2023 | 2 | 4 | 0 |
| 07/2023 | 1 | 0 | 0 |
| 09/2023 | 0 | 1 | 0 |
| 10/2023 | 2 | 0 | 0 |
| 11/2023 | 0 | 1 | 0 |
| 12/2023 | 0 | 1 | 0 |
| 03/2024 | 1 | 0 | 0 |
| 04/2024 | 1 | 0 | 0 |
| 05/2024 | 1 | 2 | 0 |
| 07/2024 | 3 | 4 | 0 |
| 08/2024 | 1 | 1 | 0 |
| 09/2024 | 1 | 0 | 0 |
| 11/2024 | 0 | 1 | 0 |
| 12/2024 | 1 | 0 | 0 |
| 01/2025 | 5 | 0 | 0 |
| 02/2025 | 2 | 8 | 0 |
| 03/2025 | 1 | 0 | 0 |
| 04/2025 | 2 | 0 | 0 |
| 05/2025 | 2 | 2 | 0 |
| 06/2025 | 2 | 3 | 0 |
| 07/2025 | 5 | 5 | 0 |
| 08/2025 | 0 | 1 | 0 |
| 09/2025 | 0 | 1 | 0 |
| 01/2026 | 1 | 0 | 0 |
| 02/2026 | 2 | 1 | 0 |
| 03/2026 | 0 | 1 | 0 |
| 04/2026 | 0 | 1 | 0 |
| 07/2026 | 1 | 0 | 0 |
| 09/2026 | 1 | 0 | 0 |

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 04/2022 – 09/2026.

- **Dossiers CPF engagés:** 58
- **Montant total engagé:** 51 696 €
- **Coût moyen par dossier:** 891 €
- **Durée moyenne:** 30 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 94 %
- Reste à charge titulaire : 5 %
- Entreprise : 2 %

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*Généré le 13/10/2026 à 17:18*