Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Réussir une gestion patrimoniale nationale et internationale combinée ".
Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale à l'international. Ces professionnels sont notamment conseillers en gestion de patrimoine salariés ou indépendants, notaires, avocats, experts-comptables.
Cette certification leur permet également de développer leur champ d’employabilité pour répondre aux besoins variés du marché́.
Cette certification contribue ainsi à la professionnalisation, à la montée en compétences et au maintien dans l'emploi, des publics cibles, cités ci-dessus.
Compétences attestées
Identifier le critère d'extranéité du client afin de caractériser la situation internationale du dossier en intégrant les éléments de résidence, nationalité, capacité, situation familiale, professionnelle et patrimoniale, sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité
Relever les problématiques à résoudre, inhérentes au contexte international du dossier, pour atteindre les objectifs du client en précisant les enjeux actuels ou à venir
Déterminer les règles de droit applicables et les juridictions civiles compétentes en anticipant les conflits de loi pour sécuriser le cadre réglementaire du traitement du dossier
Réaliser un bilan patrimonial national et international du client, en intégrant les contraintes liées à l'extranéité de certains éléments de sa situation, pour lui présenter une situation circonstanciée
Proposer les stratégies patrimoniales les plus adaptées au client en présentant pour chacune d'entre elle les opportunités, bénéfices, contraintes et limites juridiques des pays impliqués pour répondre aux besoins et objectifs identifiés lors du bilan patrimonial
Secteur d'activité et type d'emploi
Références juridiques des réglementations d'activité
Néant
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion, Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce, Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection.
Composition du jury — Formation continue
Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l’organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s).