# RS6826 - Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise

**Code:** RS6826
**État:** Publiée

## L'essentiel
- **Codes NSF:** 313
- **FormaCodes:** 41014
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 01-10-2029
- **Date d'enregistrement:** 01-10-2024
- **Type d'enregistrement:** Enregistrement sur demande

## Certificateur(s)
- UNIVERSITAIRE RECHERCHE
  - SIRET: 40937284400038

## Résumé de la certification
### Objectifs et contexte de la certification
Cette certification a pour objectif de confirmer l’acquisition des compétences nécessaires et complémentaires pour " Optimiser la gestion patrimoniale professionnelle et privée du chef d’entreprise ".    Elle apporte à plusieurs professionnels du droit, du chiffre, du secteur bancaire et assurantiel des compétences en matière de gestion patrimoniale du chef d’entreprise. Ces professionnels sont notamment ingénieur patrimonial, conseiller bancaire, assureur, notaire, avocat, expert-comptable, conseiller en gestion de patrimoine.

### Compétences attestées
Identifier les composantes du patrimoine du chef d'entreprise dans leurs dimensions professionnelles et personnelles en intégrant les informations relatives à sa situation familiale et patrimoniale (aux modes d'acquisition et de détention des actifs), à sa rémunération et sa protection sociale et celle de ses proches, à sa potentielle situation de handicap et de vulnérabilité afin de réaliser un bilan des différents patrimoines et revenus    Recueillir les données comptables, juridiques, fiscales et financières de l'entreprise en prenant en compte le fonctionnement de la structure afin d'établir un diagnostic spécifique du patrimoine professionnel au regard du cycle de vie    Qualifier les liens juridiques et financiers existant entre l'entreprise et la personne privée afin d'en mesurer les impacts et les risques en analysant la complexité des relations entre les deux patrimoines professionnel et privé    Etablir une stratégie respectant les objectifs attendus par le chef d'entreprise tant au niveau professionnel que personnel (rendement et maitrise des risques) en déterminant une combinaison des actifs détenus pour optimiser la synergie des deux patrimoines    Elaborer les différentes solutions patrimoniales mixtes (professionnelles et personnelles) à partir des résultats des analyses et de la qualification des besoins et objectifs du chef d'entreprise, en prenant en compte les cycles de sa vie pour répondre à ses attentes patrimoniales, professionnelles et privées concernant son cadre et son niveau de vie

## Voies d'accès
### Prérequis à l'entrée en formation
Être titulaires d’un titre RNCP de niveau 6 ou 7 en économie, droit ou comptabilité-gestion    Être titulaires d’un Master 1 ou Bachelor d’une école de commerce    Soit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine, jugée suffisante par le comité de sélection

### Composition du jury — Formation continue
Le jury est composé de 4 membres : 1 membre de l’organisme délivrant la certification (sans droit de vote) et 3 professionnels du cœur des métier(s) visé (s)

## Base légale
- **Date de décision:** 01-10-2024
- **Durée de l'enregistrement (années):** 5
- **Date d'échéance de l'enregistrement:** 01-10-2029
- **Date de dernière délivrance possible:** 01-04-2030

## Pour plus d'informations
https://www.aurep.com/nos-formations/ingenierie-patrimoniale-du-chef-dentreprise/

**Fiche officielle (France Compétences) :** https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/6826/

## Où se former
Offre de formation référencée sur MonCompteFormation (Caisse des Dépôts, licence ouverte).

- **Formations référencées:** 3
- **Organismes:** 1
- **Régions couvertes:** 2
- **Prix indicatif:** 7 300 € – 7 800 €

## Entrées et sorties de formation
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 01/2025 – 08/2026.

- **Entrées en formation:** 164
- **Parcours menés à terme:** 47
- **Taux d'achèvement:** 29 %

| Période | Entrées | Sorties totales | Sorties partielles |
|---|---|---|---|
| 01/2025 | 53 | 0 | 0 |
| 03/2025 | 1 | 0 | 0 |
| 12/2025 | 0 | 47 | 7 |
| 01/2026 | 110 | 0 | 1 |
| 04/2026 | 0 | 0 | 1 |
| 08/2026 | 0 | 0 | 2 |

## Demande CPF — formations engagées
Tous organismes confondus — Caisse des Dépôts (open data), 11/2024 – 09/2026.

- **Dossiers CPF engagés:** 192
- **Montant total engagé:** 1 337 270 €
- **Coût moyen par dossier:** 6 965 €
- **Durée moyenne:** 200 h

Financement (part du montant engagé) :
- France compétences : 46 %
- Reste à charge titulaire : 29 %
- Entreprise : 24 %
- France Travail : 1 %
- OPCO : 0 %
- Compte d'engagement citoyen : 0 %

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*Généré le 10/10/2026 à 18:48*