RNCP11098
Inactive
· Niveau 6
Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle
Certificateur · Université de Caen Normandie
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
—
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Ouverture et gestion des comptes de particuliers
Promotion de la gamme des services liés aux comptes et des produits d’épargne bancaires et non bancaires,
Maîtrise de l’articulation technique et fiscale des produits d’assurance-vie
Connaissance du fonctionnement du marché financier et de ses outils tant en gestion directe que collective,
Détection des opportunités et intégration de l’offre crédit et assurances dans les propositions transmises aux clients,
Promotion de la tarification
Suivi des comptes en portefeuille,
Prévention et gestion des risques.
Compétences attestées
Compétences : Collecter des informations financières sur les clients à l’aide d’outils informatiques, Prospecter une clientèle, placer et vendre des produits et services financiers, octroyer des crédits, actualiser le fichier informatique clients, apprécier le risque et la rentabilité des différents placements, recevoir et visiter la clientèle,….
Capacités : cibler une clientèle potentielle, créer le contact, déceler les besoins du client et proposer une solution adaptée, argumenter les placements proposés, mener un entretien de vente, organiser son temps et ses activités, prendre des initiatives en évaluant les risques
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Banque
Succursale, antenne de banque
Etablissement de crédit
Types d'emplois accessibles
conseiller de gestion de clientèle
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE
.