RNCP28521 Inactive · Niveau 6

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certificateur · Université de Caen Normandie

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 6

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

—

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Université de Caen Normandie — http://www.unicaen.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

La Licence professionnelle Assurance, banque, finance : conseiller gestionnaire de clientèle en alternance forme des conseillers sur la clientèle des particuliers dans le secteur de la banque et de l’assurance.

Le chargé de clientèle assure en agence, la responsabilité de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients particuliers. Il prospecte et il suit ses clients, il étudie leurs besoins, il les conseille et il leur vend des produits (de placement et de financement) et des services adaptés. Il a pour vocation d’être un expert de la clientèle des particuliers.

Cette formation vise à former des conseillers de clientèle particuliers à la fois polyvalents et évolutifs.

Compétences attestées

A l’issue de cette Licence professionnelle, le diplômé est capable de :

Appréhender les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux qui impactent l’activité bancaire et les choix des particuliers,

Maîtriser les outils mathématiques nécessaires à sa pratique professionnelle,

Connaître la diversité des produits bancaires offerts aux particuliers,

Savoir ouvrir et gérer des comptes particuliers,

Comprendre les mécanismes de communication et d'action commerciale en milieu bancaire

Tenir un de poste de conseiller clientèle,

Appréhender l'approche patrimoniale.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Banque, finance, assurance

Types d'emplois accessibles

Conseiller / Conseillère de clientèle de particuliers

Conseiller / Conseillère clientèle en assurances

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès d'une clientèle de particuliers

Métiers visés (ROME)

C1102 — Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances

C1206 — Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 295 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 3 160 Nouvelle-Aquitaine 1 795 Pays de la Loire 1 697 Auvergne-Rhône-Alpes 1 597 Occitanie 1 576 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 182 Bretagne 1 021 Grand Est 1 011 Bourgogne-Franche-Comté 954 Hauts-de-France 828 Normandie 800 Centre-Val de Loire 686 La Réunion 155 Guadeloupe 76 Corse 29 Mayotte 18 Martinique 12

16 597 projets de recrutement

24 % jugés difficiles à recruter

3 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Oui

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation

Personnes ayant contribué aux enseignements (enseignants et professionnels) (loi 84-52 du 26/01/1984 modifiée sur l’enseignement supérieur)

Composition du jury — Candidature individuelle

Possible pour partie du diplôme par VES ou VAP

Composition du jury — VAE

Enseignants et professionnels (Décret n° 2002-590 24/04/2002) - VAE

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

RNCP11098 — Assurance, Banque, Finance spécialité Conseiller gestionnaire de clientèle

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