RNCP14502 Inactive · Niveau 6

Conseiller en gestion de patrimoine

Certificateur · Société française d'étude et de formation (SFEF)

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 6

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

14-04-2017

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Société française d'étude et de formation (SFEF) — —

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

La gestion de patrimoine est un métier récent exercé par des professionnels aux statuts et aux contraintes règlementaires très différents.

La caractéristique principale du métier est l’approche globale du patrimoine d’un client (particulier ou entreprise), qui va de l'analyse de ses revenus à ses capacités d'endettement ou d'investissement, pour s'assurer des revenus réguliers et transmettre à ses héritiers dans les meilleures conditions financières, fiscales et juridiques.

prospection client

audit patrimonial

bilan patrimonial

accompagnement et fidélisation client

Compétences attestées

Les capacités attestées :

compétences commerciales : la relation au client est fondamentale pour le gestionnaire de patrimoine. Il doit analyser le marché pour définir une stratégie de segmentation de clientèle, et doit ensuite définir une stratégie de relation avec son client, qui intègre la mise en confiance, la négociation et la proposition de solutions personnalisées.

compétences techniques (financières, fiscales et juridiques). Les compétences techniques sont fondamentales, mais le gestionnaire de patrimoine est surtout vigilant aux changements de lois, règles et régimes qu'il doit connaître dès qu'ils sortent, afin d'offrir le meilleur service à ses clients. La veille technique est absolument essentiel pour la qualité de ses prestations.

compétences managériales et entreprenariales : le gestionnaire de patrimoine doit savoir diriger une équipe pour organiser l'activité patrimoniale. La dimension entreprenariale est utile pour les gestionnaires de patrimoine qui exercent en cabinet indépendant.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

banques , assurance, conseil financier, juridique et fiscal, immobilier

Types d'emplois accessibles

conseiller en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial, gestionnaire de fortune, conseil en investissements privés

Métiers visés (ROME)

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

C1303 — Responsable de portefeuille financier

C1501 — Gestionnaire de copropriété

Références juridiques des réglementations d'activité

CIF
CJA
courtier en assurance
démarcheur financier
professionnel de la vente immobilière

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 401 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier tension 5/5 (Très élevée)
R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics tension 1/5 (Très faible)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 4 814 Occitanie 2 303 Auvergne-Rhône-Alpes 2 127 Nouvelle-Aquitaine 2 058 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 908 Pays de la Loire 1 679 Bretagne 1 248 Hauts-de-France 1 126 Bourgogne-Franche-Comté 1 063 Grand Est 910 Normandie 665 Centre-Val de Loire 484 La Réunion 148 Corse 94 Martinique 53 Guadeloupe 43 Mayotte 29 Guyane 13

20 765 projets de recrutement

37 % jugés difficiles à recruter

2 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).

QAX01 — Experts de la finance
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
R3X84 — Employés et professions intermédiaires de l'immobilier
R4X93 — Cadres agents immobiliers et syndics

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale

10 personnes, dont 40% de membres extérieurs, 50% de représentants des salariés, 50% de représentants des employeurs.

Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

idem

Base légale

Date d'échéance14-04-2017

Pour plus d'informations · Statistiques

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