RNCP14657 Inactive · Niveau 7

à finalité professionnelle Domaine Droit Economie Gestion, Mention Finance, Spécialité Gestion de patrimoine

Certificateur · Ministère chargé de l'enseignement supérieur

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313p · Organisation des services financiers

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

—

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Ministère chargé de l'enseignement supérieur — —

Université Pierre Mendès France Grenoble II (UPMF) — http://www.upmf-grenoble.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités suivantes : conseiller en gestion de patrimoine, gestionnaire d’actifs, conseiller financier auprès de clientèles privées.

Compétences attestées

Les compétences acquises sont les suivantes :

Connaissances des techniques financières de la gestion de patrimoine : actifs financiers, actifs immobiliers, gestion de portefeuille ;

Connaissances des techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine : droit de la famille, fiscalité du patrimoine, transmission du patrimoine ;

Aptitudes à analyser une situation patrimoniale complexe ;

Aptitudes à négocier avec la clientèle et les fournisseurs de produits financiers ;

Capacité à conduire, finaliser une mission de nature financière ;

Aptitude à communiquer par écrit et oral sur une mission, ses enjeux, ses résultats;

Capacité à développer un projet d’envergure à plusieurs ;

Capacité à travailler et négocier avec des personnes dont le mode de fonctionnement et les affinités ne sont pas forcément les mêmes que les siens.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Le détenteur de ce diplôme peut exercer dans les banques, les assurances ou les cabinets indépendants.

Types d'emplois accessibles

Les emplois accessibles sont : conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier, gestionnaire d’actifs.

Métiers visés (ROME)

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 369 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 1 159 Nouvelle-Aquitaine 1 086 Pays de la Loire 1 011 Occitanie 861 Bourgogne-Franche-Comté 794 Bretagne 737 Auvergne-Rhône-Alpes 668 Provence-Alpes-Côte d'Azur 550 Grand Est 421 Normandie 331 Hauts-de-France 307 Centre-Val de Loire 217 La Réunion 111 Guadeloupe 29 Corse 7

8 289 projets de recrutement

15 % jugés difficiles à recruter

1 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Non

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue

Enseignants-chercheurs ayant contribué aux enseignements, directeur et responsables de spécialités du master finance

Composition du jury — VAE

Possible pour partie du diplôme par VAE

Pour plus d'informations · Statistiques

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