RNCP15335
Inactive
· Niveau 5
Conseiller assistant en investissements financiers
Certificateur · JurisCampus
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
14-04-2017
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
L'agent spécialisé en investissements travaille au sein d'un cabinet d'experts où il assure des missions commerciales, de conseil et de gestion financière, comptable et fiscale. Il collabore avec le responsable de gestion à la construction du bilan patrimonial et financier, à la constitution des pièces du dossier, au suivi des clients dont il a la responsabilité. Sur un certain nombre d'opérations, il est autonome dans l'exécution des processus imposés par la règlementation ou par son responsable hiérarchique.
Compétences attestées
L'agent spécialisé en investissement a des responsabilités importantes qui exigent :
une veille permanente sur la règlementation, les tendances du marché ;
une analyse régulière des produits du marché concernant la finance,les assurances,l'immobilier ;
un travail sur les situations comptables et fiscales du client dont il a la charge ;
une activité commerciale permanente (prospection, entretien de la clientèle).
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance
Types d'emplois accessibles
conseiller en investissements financiersintermédiaire en opérations d'investissements
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
* Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
* Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 300 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée) -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée) -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée) -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier tension 5/5 (Très élevée) -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 6 240
Auvergne-Rhône-Alpes 3 037
Occitanie 2 988
Nouvelle-Aquitaine 2 767
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 496
Pays de la Loire 2 314
Hauts-de-France 1 544
Bretagne 1 520
Grand Est 1 487
Bourgogne-Franche-Comté 1 223
Normandie 1 118
Centre-Val de Loire 945
La Réunion 192
Corse 116
Guadeloupe 90
Martinique 65
Mayotte 47
Guyane 13
28 202
projets de recrutement
36 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Non
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation continue
Le président du jury est le président du comité scientifique (conseil de perfectionnement) ; c'est un professionnel 8 à 10 personnes 20% de professionnels extérieurs à l'organisme La majorité des membres sont des formateurs
Composition du jury — Candidature individuelle
idem
Composition du jury — VAE
Le président du jury est un professionnel, directeur d'un cabinet Un membre de Juriscampus Un salarié en cabinet Un employeur
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance14-04-2017