RNCP29744
Inactive
· Niveau 5
Assistant en gestion de patrimoine
Certificateur · JURISCAMPUS
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 5
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
08-02-2022
Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
L'Assistant en gestion de patrimoine est présente au sein d’une structure spécialisée en gestion de patrimoine dont le rôle essentiel est d’assister le responsable hiérarchique dans ses activités en assurance la gestion administrative et le suivi de la relation client.
Ses activités sont :
Activité 1 : Environnement juridique métier
Activité 2 : Gestion administrative
Activité 3 : Développement et suivi commercial
Compétences attestées
Le (la) titulaire est capable de :
D’Analyser le secteur professionnel d’exercice
De classer des informations par ordre de pertinence
D’adapter les informations par ordre de référence
De mettre en avant les éléments essentiels d’un dossier client
De structurer des informations
D’avoir une relation commerciale
D’assurer un suivi client
D’assurer une gestion et un suivi administratif des dossiers
Blocs de compétences · 3
RNCP29744BC01
Environnement juridique métier
Compétences visées
Compétences attestées :
Rechercher les informations et réalise une veille constante
Analyser les produits offerts sur les marchés financiers et immobiliers
Mettre à jour des obligations réglementaires en vigueur.
Classer les informations
Construire des fiches de synthèse
Adapter les informations de référence (patrimoine) aux changements
Expliciter et met en avant les éléments devant faire l’objet d’une modification importante par son supérieur
Modalités d’évaluation :
Auto-évaluations
Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
RNCP29744BC02
Gestion administrative
Compétences visées
Compétences attestées :
Formaliser et synthétiser les informations touchant les aspects patrimoniaux
Structurer les informations de façon à permettre et faciliter la compréhension et la validation du dossier
Développer et met à jour une matrice de calculs adaptée à chaque étude de dossiers
Réaliser une synthèse à partir d’un bilan comptable, produire et commenter des ratios dans le cadre d'une prise de décision sur des investissements futurs (BFR, taux d’endettement …)
Analyser la situation fiscale par calculs et recoupement d’informations
Modalités d’évaluation :
Auto-évaluations
Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
RNCP29744BC03
Développement et suivi commercial
Compétences visées
Compétences attestées :
Proposer une répartition de la clientèle à la suite de prospections qu'il a construites sur un territoire défini, en fonction de critères déterminés ou déterminables
Exécuter un argumentaire à partir des produits financiers et immobiliers
Réaliser un plan de relances régulières vis-à-vis du portefeuille dont il a la charge afin de satisfaire aux obligations réglementaires relatives au suivi client
Modalités d’évaluation :
Auto-évaluations
Evaluations tutorées sur des situations réelles ou reconstituées permettant de vérifier l’acquisition des compétences
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
cabinet de gestion de patrimoine indépendant, société de gestion de patrimoine, banque, société d’assurance
Types d'emplois accessibles
conseiller en investissements financiersintermédiaire en opérations d'investissements
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Loi sur la sécurité financière du 1er août 2003
Directive sur les marchés d’instrument financiers du 1er novembre 2007
Loi ALUR du 9 juin 2016
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 300 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée) -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée) -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée) -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier tension 5/5 (Très élevée) -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 6 240
Auvergne-Rhône-Alpes 3 037
Occitanie 2 988
Nouvelle-Aquitaine 2 767
Provence-Alpes-Côte d'Azur 2 496
Pays de la Loire 2 314
Hauts-de-France 1 544
Bretagne 1 520
Grand Est 1 487
Bourgogne-Franche-Comté 1 223
Normandie 1 118
Centre-Val de Loire 945
La Réunion 192
Corse 116
Guadeloupe 90
Martinique 65
Mayotte 47
Guyane 13
28 202
projets de recrutement
36 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque -
QDX01— Employés et techniciens commerciaux des assurances -
QDX02— Cadres et indépendants commerciaux des assurances -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme
Composition du jury — Apprentissage, VAE
4 membres dont 50% de professionnels extérieurs à l’organisme
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
7 668 €
Selon la branche
7 530 € – 7 857 €
Prise en chargeBranches concernées
7 668 €
Valeur par défaut · 210 branches
7 857 €
CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, CPNEFP du Négoce de l'ameublement
7 530 €
CPNEFP Commerce à distance
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Base légale
Date d'échéance08-02-2022
Pour plus d'informations · Statistiques
Entrées et sorties de formation
4
entrées en formation
29
parcours menés à terme
725 %
taux d'achèvement
Entrées et sorties de formation — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.
Demande CPF — formations engagées
89
dossiers CPF engagés
324 150 €
montant total engagé
3 642 €
coût moyen par dossier
298 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.