RNCP20507
Inactive
· Niveau 6
Conseiller en gestion de patrimoine
Certificateur · JURISCAMPUS
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 6
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
29-11-2019
Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Liste des activités visées par le diplôme, le titre ou le certificat
Le conseil en Gestion de patrimoine est amené à réaliser les tâches issues des activités suivantes :
Activité prospection commerciale
Créé et fidélise son réseau par des actions de prospection : constitution de portefeuille, de
clients, etc.
Rédige et transmet les argumentaires clients.
Met en oeuvre des processus de vente et de conseil.
Conclut des négociations ou aide à la conclusion de ces négociations sur le dossier d’un client ou
directement avec le client.
Activité juridique et conseil
Etablit un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne (le client), de sa
famille, de sa situation économique et professionnelle et de ses objectifs patrimoniaux.
Analyse le marché en fonction des objectifs recherchés par le client et propose une optimisation :
patrimoniale, fiscale, financière, multicritères (fiscale, patrimoniale...), etc.
Coordonne le travail des spécialistes : il travaille avec une multitude d'intervenants spécialisés
selon les dossiers (le notaire, l'expert-comptable, le banquier, l'assureur, les avocats fiscalistes,
les agents immobiliers et autres gestionnaires d'actifs).
Propose et met en oeuvre les solutions : il intervient directement auprès de son client pour lui
apporter un conseil avisé (après consultations des spécialistes) et reste ainsi un interlocuteur
unique dans un montage juridique complexe. Il explique les solutions et accompagne son client
tout au long de sa démarche.
Fait de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des
personnes gérées (arbitrages).
Activité managériale
Gère l’activité de son équipe.
Met en oeuvre tous les outils d’animation managériale, joue un rôle de stimulation.
Réalise les documents internes de contrôle de l’activité et d’atteinte des objectifs.
Mesure et contrôle la rentabilité des actions menées par ses équipes.
Compétences attestées
Le candidat sera évalué sur ses capacités à trouver des réponses à des problématiques patrimoniales
et fiscales. Il devra ainsi maîtriser les règles patrimoniales et financières en vigueur pour trouver les
solutions les plus adaptées.
Doté d’un bon relationnel et d’outil de communication efficace, il sait exposer ses idées, se montrer
convaincant. Il doit démontrer la viabilité des solutions qu’il propose et savoir les mettre en oeuvre.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Gestion de patrimoine * Immobilier
Banque
Assurance
Prestataires de services d’investissements
Types d'emplois accessibles
Conseil en gestion de patrimoine indépendant ou salarié * Conseiller en placements et investissements financiers
Manager d’une équipe commerciale spécialisé en produits de défiscalisation immobilière, assurance-vie, placements….
Gestionnaire de fortune
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 369 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 1 159
Nouvelle-Aquitaine 1 086
Pays de la Loire 1 011
Occitanie 861
Bourgogne-Franche-Comté 794
Bretagne 737
Auvergne-Rhône-Alpes 668
Provence-Alpes-Côte d'Azur 550
Grand Est 421
Normandie 331
Hauts-de-France 307
Centre-Val de Loire 217
La Réunion 111
Guadeloupe 29
Corse 7
8 289
projets de recrutement
15 %
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Non
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle
40% de professionnels extérieurs à l’organisme
Composition du jury — VAE
66% de professionnels extérieurs à l’organisme (employeurs, salariés)
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance29-11-2019