RNCP22613 Inactive · Niveau 7

Droit, économie, gestion, mention Droit privé spécialité droit et gestion du patrimoine privé

Certificateur · Ministère chargé de l'enseignement supérieur

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

128 · Droit, sciences politiques

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

31-10-2019

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Ministère chargé de l'enseignement supérieur — —

Université d'Orléans — http://www.univ-orleans.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Le master Droit et gestion du patrimoine privé forme des juristes spécialisés en gestion de patrimoine. La spécificité des diplômés et leur grande valeur ajoutée résident précisément dans cette expertise juridique que n’offrent pas traditionnellement les formations en gestion de patrimoine.

À l’issue de la formation, les diplômes sont capables non seulement de faire des analyses patrimoniales précises et pertinentes, mêlant droit, fiscalité et finance, mais aussi de faire des préconisations judicieuses en termes d’allocations d’actifs, de structuration juridique et fiscale de la détention du patrimoine et de transmission. Les enseignements se veulent pratiques tout en offrant un bagage théorique solide.

Concrètement, les compétences acquises permettent :

d’élaborer, de rédiger et d’analyser un bilan patrimonial

de formuler des conseils adaptés au client (ingénierie patrimoniale, allocations d’actifs, préparation de la retraite, anticipation de la transmission, maîtrise de la fiscalité, etc.) :

de comprendre, de respecter et d’aider à faire respecter les normes civiles et fiscales dans l’intérêt du client et/ou de l’employeur ;

de qualifier juridiquement la situation du client, d’identifier les questions de droit et de les résoudre de manière claire et rigoureuse ;

d’utiliser les outils informatiques de base (dont les logiciels dédiés à la gestion de patrimoine)

de faire des notes synthétiques à destination des collaborateurs et des collègues sur des questions juridiques, fiscales ou financières et d’être capable de les présenter en public

de conseiller en langue française et en langue anglaise

Compétences attestées

Connaissances juridiques (droit des biens, des successions, des régimes matrimoniaux, de l’assurance vie, des sociétés, etc.), fiscales et financières ;

Ingénierie patrimoniale ;

Aptitude à la résolution de cas pratiques ;

Aptitude à formuler des consultations juridiques ;

Aptitude à la recherche en droit et à la veille juridique.

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Établissements bancaires

Compagnies d’assurance

Cabinets indépendants

Family offices

Services de gestion de patrimoine dans des études notariales, des cabinets d’avocats ou d’expertise comptable

Notariat (après obtention du diplôme)

Barreau (avocats, après avoir passé et réussi les examens d’entrée et de sortie de l’Ecole des avocats)

Fonction publique (après concours des Impôts, des douanes, etc.)

Types d'emplois accessibles

Emploi salarié : conseiller en gestion de patrimoine ou conseiller patrimonial ou conseiller clientèle (banque, assurance, office notarial, indépendant, expertise comptable, etc.)

Indépendant : conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI), ce qui suppose les activités de courtier en assurances, d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), de conseiller en investissement financier (CIF) voire d’agent immobilier.

Métiers visés (ROME)

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

K1902 — Clerc de notaire

K1903 — Juriste

C1103 — Courtier / Courtière en assurance

C1303 — Responsable de portefeuille financier

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 399 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 7 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

L5X91 — Juristes et avocats tension 3/5 (Modérée)
P3X90 — Professionnels du droit tension 4/5 (Élevée)
QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 5 281 Nouvelle-Aquitaine 2 127 Auvergne-Rhône-Alpes 1 925 Pays de la Loire 1 897 Occitanie 1 852 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 511 Hauts-de-France 1 266 Bretagne 1 195 Grand Est 1 177 Bourgogne-Franche-Comté 1 001 Normandie 921 Centre-Val de Loire 916 La Réunion 214 Guadeloupe 116 Corse 46 Mayotte 43 Martinique 21 Guyane 9

21 518 projets de recrutement

28 % jugés difficiles à recruter

3 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 7 familles professionnelles (nomenclature FAP).

L5X91 — Juristes et avocats
P3X90 — Professionnels du droit
QAX01 — Experts de la finance
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Oui

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale

Jury désigné par le Président de l’université d’Orléans, présidé par un enseignant chercheur nommé et constitué de personnes ayant contribué aux enseignements en application de l’article L 613-1 du code de l’éducation

Composition du jury — Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation

oui

Composition du jury — Candidature individuelle

non

Composition du jury — VAE

Enseignants-chercheurs et professionnels

Base légale

Date d'échéance31-10-2019

Pour plus d'informations · Statistiques

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