RNCP23014
Inactive
· Niveau 7
Manager en gestion de patrimoine financier (MS)
Certificateur · SKEMA BUSINESS SCHOOL
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
14-05-2020
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Le titulaire de la certification est amené à réaliser les activités suivantes :
Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers, gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes
Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise,
Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers et développement opérationnel,
Définir, mettre en place et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.
Compétences attestées
Les capacités attestées :
Etablir l’offre d’ingénierie patrimoniale en tenant compte des règles et des informations, juridiques financières et fiscales en vigueur.
Rédiger des projets d’investissements adaptés à chaque type de clients,
Identifier des solutions de crédit ou de placement en maitrisant la négociation avec les banques. Optimiser les compétences nécessaires à l’établissement de toutes déclarations fiscales : IR, ISF, IS, pour particulier, professionnels et entreprise.
Proposer un projet d’investissement
Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
Préparer des documents budgétaires
Analyser des tableaux de bord,
Identifier les règles de fonctionnement des marchés, pour concevoir des techniques d’ingénierie internationales, au sein des entreprises et des banques. Anticiper, dans un travail d’équipe, ces stratégies.
Rédiger des analyses techniques et des études de dossiers pour des investissements destinés à une clientèle spécialisée
Rédiger le rapport pour l’entreprise, et le client,
Négocier, proposer et vendre le projet financier : Aborder, expliciter et convaincre
Faire valider la solution des cas complexes par un travail d’équipe : Analyser les résultats financiers, mesurer et analyser les risques
Maitriser les principaux outils et dispositifs nécessaires à la création, des produits et offres haut de gamme ainsi que des processus de suivi des activités
Analyser et mesurer les résultats
Analyser les risques en établissant des indicateurs correspondant
Négocier avec les différents acteurs au sein de l’entreprise. Rédiger une proposition commerciale en ingénierie patrimoniale. Elaborer des méthodes d’études et d’analyse
Concevoir des indicateurs
Blocs de compétences · 4
RNCP23014BC01
Gestion de Patrimoine Financier (BADGE)
Compétences visées
Conseiller la clientèle sur des opérations de placements financiers,
gérer un portefeuille clients, participer à l’activité commerciale de l’entreprise, diriger des équipes
Compétences :
Maitriser et appliquer les fondamentaux du droit de la famille, des successions, de la fiscalité générale et les bases de l’analyse.
Maitriser les principaux dispositifs de l’assurance vie, des retraites et de l’épargne salariale.
Expertiser et proposer
différents investissements en matière d’immobilier et les moyens de financement parfaitement adaptés aux attentes de la clientèle.
Proposer des investissements en valeurs mobilières en anticipant les risques financiers.
Maitriser et appliquer les normes IFRS et la consolidation ;
S’assurer que l’ensemble de ces moyens répondent à une prise en charge efficace de la clientèle.
Modalités d’évaluation :
Etude de cas en droit et fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4h
Etude de cas en Ingénierie et patrimoniale simple donnée par SKEMA. Travail en groupe : 3 H
Etude de cas – Travail à rendre en groupe
sur 1 journée
Etude de cas Immobilier et Fiscalité donnée par SKEMA. Travail individuel : 4 h
Etude de cas sur l’utilisation des outils patrimoniaux (logiciels) transmis par SKEMA Travail à rendre, Individuel, sur deux jours
Etude de cas pratiques par SKEMA individuels Sur 3 h
. Proposer un projet d’investissement
. Maitriser les techniques de fonctionnement des marchés et leur cotation
. Préparer
des documents budgétaires
. Analyser des tableaux de bord
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC02
Stratégie commerciale (BADGE)
Compétences visées
Elaborer, concevoir, organiser des stratégies commerciales et financières de l’entreprise
Compétences :
Dans
un contexte de globalisation, comprendre, organiser,
préparer, en équipe, les propositions et les stratégies de l’entreprise destinées à la clientèle haut de gamme,
Concevoir la stratégie
Appliquer les offres les plus complexes ainsi proposées à la clientèle haut de gamme internationale
de l’entreprise.
Approfondir la gestion financière des sociétés,
prendre en compte la stratégie juridique et fiscale de la transmission de l’entreprise pour proposer les solutions adaptées au client
Modalités d’évaluation :
Etude de cas donnée
par SKEMA avec la rédaction d’un dossier (1journée)
Dossier à rendre au formateur en groupe (1 jour)
Etude de cas et présentation SKEMA d’un projet complexe, individuel : 4 h
Attestation
:
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC03
Coordination opérationnelle
Compétences visées
Superviser et coordonner plusieurs activités de l’entreprise : financier, juridique, plan marketing : des produits financiers
et développement opérationnel,
Compétences :
Analyser les impacts des décisions d’investissement sur l’ensemble des activités financières.
Elaborer des tableaux de bord, en intégrant l’ensemble des composantes des directions juridiques et financières et les propositions d’offres produits.
Proposer et mesurer le suivi et la commercialisation des offres de l’entreprise en produits financiers
destinés à la clientèle Haut de gamme,
Suivre les actions commerciales, analyser les résultats
et estimer les impacts sur le
bilan de l’entreprise
Modalités d’évaluation :
Etude de cas par SKEMA
à faire en individuel : 3 h
Etude de cas en groupe donnée par SKEMA Travail sur une semaine et présentation du projet devant un jury
Rapport et soutenance, en individuel : travail sur une semaine.
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
RNCP23014BC04
Protection du consommateur
Compétences visées
Définir, mettre en place
et actualiser les procédures d’éthique et de déontologie financière en matière de conseil et de protection du consommateur.
Compétences :
Analyser les indicateurs des systèmes de contrôle des établissements financiers
Elaborer
les procédures de protection des consommateurs
Mettre en pratique
les normes de conformités pour anticiper les risques
Modalités d’évaluation :
Simulation, étude de cas donnée par SKEMA. Soutenance devant un jury de professionnels.
Un projet intégrant système de contrôle des procédures. Travail individuel : une journée
Etude de cas par SKEMA, individuel, 4 h
Attestation :
Ce BLOC fait partie du MS et donne lieu à la délivrance d’une certification dans lequel figure le lien avec le MS.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Etablissements financiers : Banque, compagnies d’assurance, Sociétés de Conseil, Sociétés de Gestion d’actifs, Notaires, sociétés immobilières, cabinets d’expertise comptables
Types d'emplois accessibles
Conseiller en gestion de patrimoineConseiller financierIngénieur patrimonialIngénieur d’affaireConseiller professionnelConseiller en ingénierie Patrimoniale
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
la certification AMF étant obligatoire pour exercer ce métier soit à l’intérieur d’une banque ou assurance, soit en étant indépendant.
Compétence Juridique Appropriée à la consultation et la rédaction d'actes.
L’arrêté du Ministère de la Justice du 19 décembre 2000 (JO du 29/12/2000) accorde aux détenteurs de la certification l'agrément prévu par l'article 54-I de la loi du 31 décembre 1971, à savoir «la compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique ».
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 369 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 1 159
Nouvelle-Aquitaine 1 086
Pays de la Loire 1 011
Occitanie 861
Bourgogne-Franche-Comté 794
Bretagne 737
Auvergne-Rhône-Alpes 668
Provence-Alpes-Côte d'Azur 550
Grand Est 421
Normandie 331
Hauts-de-France 307
Centre-Val de Loire 217
La Réunion 111
Guadeloupe 29
Corse 7
8 289
projets de recrutement
15 %
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle
Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification ainsi que d’un représentant du corps professoral du programme et de 2 représentants professionnels
Composition du jury — VAE
3 membres de jury : Le jury est composé d’un membre de l’école : le directeur scientifique du programme délivrant la certification et 2 représentants professionnels
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
- RNCP34584 — Manager en gestion de patrimoine financier (MS)
- RNCP39957 — Expert en gestion de patrimoine financier (MS)
Base légale
Date d'échéance14-05-2020