RNCP25721 Inactive · Niveau 6

Assurance, banque, finance : chargé de clientèle

Certificateur · Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 6

Code(s) NSF

313m · Finances, banques, assurances (non indiquée ou autre)

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

—

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines — http://www.uvsq.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

Parcours Conseiller de Clientèle sur le marché des Particuliers (FI)

Le diplômé peut exercer une activité de conseiller de clientèle, en gérant et développant le portefeuille de clients dans le secteur de la bancassurance.

Il assure la gestion administrative et le suivi des comptes des clients. Il analyse les situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux. Il propose des produits ou des services adaptés aux besoins de ses clients, tant au niveau des demandes de financement que des placements. Dans ce cadre, il est amené à négocier avec ses clients.

Compétences attestées

Ce diplômé est capable :

d'appréhender l'actualité économique par ses connaissances de base en économie ;

de savoir appréhender les textes juridiques ;

de connaître les bases de la fiscalité de l’impôt sur le revenu, des valeurs mobilières et de l’assurance-vie ;

de comprendre les instruments financiers, les marchés sur lesquels ils se négocient, les risques afférents ainsi que leurs aspects quantitatifs de base ;

de maîtriser les opérations bancaires de base

de pratiquer l’approche globale d’un client dans le cadre bancaire et assuranciel ;

de gérer la relation client.

Blocs de compétences · 3

RNCP25721BC01

Banque

Compétences visées

Environnement bancaire - 21 ECTS

Produits d'épargne et d'investissement - 4 ECTS

Pratique de l'activité bancaire - 5 ECTS

RNCP25721BC02

Bancassurance

Compétences visées

Méthodes et outils de la finance appliqués à la bancassurance - 11 ECTS

Techniques commerciales pour la bancassurance - 5 ECTS

RNCP25721BC03

Pratiques professionnelles

Compétences visées

Projet tuteuré - 4 ECTS

Stage - 10 ETCS

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Ce professionnel peut exercer son activité dans les banques, les compagnies d'assurances, les sociétés de réassurance, les fonds de pension, les caisses de retraite, les sociétés de gestion de portefeuille, les sociétés spécialisées dans l'épargne salariale, les centres de gestion, les cabinets comptables, les organismes de conseil ainsi que les SSII (sociétés de services et d'ingénierie informatique)… Il peut y prétendre aux emplois suivants : Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers, Conseiller expert.

Types d'emplois accessibles

Ce professionnel peut prétendre aux emplois suivants :

Conseiller de clientèle sur le marché des particuliers

Conseiller expert

Gestionnaire de contrats collectifs en assurance de personnes - Gestion comptable de comptes clients (ajustement), mise à jour de bases clients (mail, téléphone), prise en charge du téléphone (appels réseau B to B, assurés B to C)

Chargé d'affaires de professionnels

Conseiller commercial - Gestion de portefeuilles clients, suivi de litiges

Conseiller de clientèle de particuliers - Vente de produits et de services, suivi et augmentation du portefeuille client

Conseiller clientèle de professionnels - Conquête de nouveaux clients, maîtrise des risques, vente et conseil en matière financière et bancaire

Conseiller clientèle - Conseil en placement et en crédit, assurance et prévoyance

Conseiller bancaire

Métiers visés (ROME)

C1201 — Chargé / Chargée d'accueil et de services clientèle bancaire

C1203 — Chargé / Chargée d'affaires bancaires

C1206 — Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.

2 369 € salaire médian (mensuel)

Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 1 159 Nouvelle-Aquitaine 1 086 Pays de la Loire 1 011 Occitanie 861 Bourgogne-Franche-Comté 794 Bretagne 737 Auvergne-Rhône-Alpes 668 Provence-Alpes-Côte d'Azur 550 Grand Est 421 Normandie 331 Hauts-de-France 307 Centre-Val de Loire 217 La Réunion 111 Guadeloupe 29 Corse 7

8 289 projets de recrutement

15 % jugés difficiles à recruter

1 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).

QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE

Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels ayant participé à la formation

Pour plus d'informations · Statistiques

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