RNCP25724
Inactive
· Niveau 6
Assurance, banque, finance
Certificateur · Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 6
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
—
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
chargé de clientèle - Parcours Conseiller Expert (FC)
Le diplômé est en capacité d'exercer les activités de conseiller en bancassurance, de conseiller patrimonial, ou Directeur d’Agence.
Il assure la gestion comptable de comptes clients (ajustement), met à jour les bases clients (mail, téléphone), prend en charge les appels réseau B to B, assurés B to C.
Il gère les portefeuilles clients, assure le suivi de litiges (analyse des situations financières de la clientèle et mesure les risques propres à chacun d'eux).
Il vend des produits et de services, assure le suivi et l'augmentation du portefeuille client.
Il va à la conquête de nouveaux clients, maîtrise les risques, vend et conseille en matière financière et bancaire.
Il peut être conseiller en placement et en crédit, assurance et prévoyance : commercialisation de produits bancaires et d’assurance, conseil et orientation de la clientèle, gestion des RDV clientèle, des prêts immobiliers ou personnels.
Compétences attestées
Le diplômé est capable :
d'appréhender la conjoncture économique et de comprendre comment elle va affecter son métier.
de connaître les caractéristiques techniques des produits et services de la bancassurance et en comprendre ainsi l’objectif et le ratio risque/performance.
de gérer un portefeuille de clients particuliers au sein d’une agence bancaire.
de disposer de bases suffisantes afin de pouvoir dialoguer avec des spécialistes des domaines connexes (patrimoine, immobilier, crédit, bourse).
de garantir la sécurité juridique des principales missions de conseiller en bancassurance.
de maîtriser les aspects techniques des produits et services financiers dans le domaine de la bancassurance.
de comprendre la documentation technique parfois complexe accompagnant les produits et services.
de vendre efficacement et pertinemment ces produits et services.
Blocs de compétences · 2
RNCP25724BC01
Acteurs du système bancaire et financier
Compétences visées
Fiscalité et patrimoine - 17 ECTS
Gestion du portefeuille vers un risque maîtrisé - 9 ECTS
Comprendre et appréhender les différents marchés - 24 ECTS
RNCP25724BC02
Terrain
Compétences visées
Stage et projet tuteuré - 10 ECTS
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Activités financières et d'assurance et activités des services financiers
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Activités immobilières
Activités des sièges sociaux
Conseil en gestion
Types d'emplois accessibles
Conseiller patrimonial,Conseiller bancaireDirecteur d’Agence,Conseiller de clientèle sur le marché des particuliersConseiller expert
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 369 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 1 159
Nouvelle-Aquitaine 1 086
Pays de la Loire 1 011
Occitanie 861
Bourgogne-Franche-Comté 794
Bretagne 737
Auvergne-Rhône-Alpes 668
Provence-Alpes-Côte d'Azur 550
Grand Est 421
Normandie 331
Hauts-de-France 307
Centre-Val de Loire 217
La Réunion 111
Guadeloupe 29
Corse 7
8 289
projets de recrutement
15 %
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Oui
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE
Responsable de la formation, membres enseignants universitaires ou professionnels de l'équipe pédagogique