RNCP28446
Inactive
· Niveau 7
Droit Economie Gestion, mention Gestion du patrimoine
Certificateur · Ministère de l'Enseignement Supérieur
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-10-2019
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel exerce les activités suivantes :
Gestion immobilière et patrimoniale.
Aide à la définition des objectifs et des besoins des clients
Réalisation des diagnostics patrimoniaux en examinant le patrimoine des clients sous tous les angles : assurances, placements boursiers, immobilier, fiscalité, retraite, transmission…
Conseil aux clients (entreprises ou particuliers) sur les produits de prévoyance ou d’investissements adéquats - - recherche des nouveaux clients patrimoniaux
Animation et information des chargés de clientèle (entreprises et particuliers) dans les banques de réseaux.
Compétences attestées
Parcours Conseil en gestion et transmission de patrimoine
Ce professionnel est apte à :
Comprendre et analyser la composition d’un patrimoine,
Analyser et à appliquer les principes juridiques relatifs à la gestion patrimoniale en général et plus particulièrement dans les domaines de l’immobilier, de l’assurance, des marchés financiers et du secteur bancaire,
Appréhender et à contrôler les risques inhérents à ces domaines d’activité,
Proposer des solutions pour optimiser la gestion patrimoniale en général et la gestion immobilière en particulier,
Mettre en œuvre ces actions d’optimisation en prenant en considération l’environnement global des entités étudiées (entreprises ou particuliers),
Evaluer la tendance des différents marchés sur lesquels il intervient.
Mettre en œuvre des techniques spécifiques : comptabilité, utilisation de progiciels, entretiens et techniques de vente,
Suivre l'exécution des ordres de placement.
Former le personnel des agences en matière d'investissements financiers sur un ou plusieurs marchés.
Respecter des règles d’éthique en situation professionnelle.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Généraliste du patrimoine, il est en relation avec les experts nécessaires : juristes, fiscalistes, spécialistes de l’immobilier et de la gestion d’actifs. Suivant les structures, les gestionnaires de patrimoine sont rattachés dans les secteurs d’activité banque ou assurance.
soit à la direction du réseau (par l’échelon local – directeur de groupe ou directeur d’agence),
soit à la direction de la gestion privée érigée en direction opérationnelle.
Les gestionnaires de patrimoines exercent également leurs activités dans le cadre de structures indépendantes. Ils peuvent être rattachés à des études notariales, des cabinets d’expertise comptable ou des sociétés immobilières.
Types d'emplois accessibles
Gestionnaire de patrimoineGestionnaire de portefeuilleGestionnaire de patrimoine immobilierChargé de clientèle entreprises/particulierResponsable d'exploitation bancaire
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 347 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée) -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier tension 5/5 (Très élevée) -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 4 239
Occitanie 2 273
Auvergne-Rhône-Alpes 2 108
Nouvelle-Aquitaine 2 058
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 864
Pays de la Loire 1 628
Bretagne 1 236
Bourgogne-Franche-Comté 1 063
Hauts-de-France 1 023
Grand Est 897
Normandie 649
Centre-Val de Loire 476
La Réunion 148
Corse 94
Martinique 53
Guadeloupe 43
Mayotte 29
Guyane 13
19 894
projets de recrutement
37 %
jugés difficiles à recruter
2 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque -
R3X84— Employés et professions intermédiaires de l'immobilier -
R4X93— Cadres agents immobiliers et syndics
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Oui
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Contrat de professionnalisation, Candidature individuelle, VAE
Enseignants, enseignants-chercheurs et professionnels
Base légale
Date d'échéance31-10-2019