RNCP29061
Inactive
· Niveau 7
Gestion de patrimoine
Certificateur · Université Jean Moulin - Lyon 3
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
—
Date d'échéance de l'enregistrement
31-10-2019
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
A compléter (Reprise)
Activités visées
Consultation des fichiers clients en préparation d'entretiens programmés
Analyse de la situation financière d'un client
Etablissement du bilan patrimonial d'un client
Définition les besoins d'un client
Réalisation d’une étude patrimoniale
Renseignements auprès des usagers et des conseillers dans leurs démarches juridiques et fiscales
Définition d’une stratégie financière
Orientation du client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
Etablissement et vérifications des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
Réalisation de suivi des dossiers clients, fournisseurs
Réalisation d’une étude de marché
Identification des priorités du client
Evaluation des actifs financiers
Identification des besoins en renouvellement de titres/actifs financiers
Veille de l'équilibre de répartition d'un portefeuille suivant des critères de rentabilité
Régulation de vente d'actifs financiers sur le marché boursier
Établissement d’un rapport de gestion et un rapport de performance
Réaliser un entretien commercial
Identification des besoins d'un client
Proposition une offre commerciale adaptée
Proposition des services de gestion comptable
Analyse des causes des difficultés de trésorerie
Définition des mesures correctives
Développement un portefeuille clients et prospects
Rédaction des documents de synthèse et de rapport de performance
Compétences attestées
Connaître le secteur bancaire, son environnement et ses spécificités ;
Développer les compétences commerciales (relationnelles et comportementales) des futurs salariés bancaires ;
Optimiser les décisions d’investissement et de financement avec un client « entreprise »ou particulier ;
Maitriser les outils techniques nécessaires à l'exercice des métiers bancaires visés ;
Piloter un projet et animer des équipes ;
Intégrer la responsabilité sociétale dans les métiers de manager et de gestionnaire ;
Mobiliser des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques ;
Être ouvert à la diversité des mondes, prendre du recul et s’adapter à des contextes spécifiques.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Etablissements bancaires
Cabinets de gestionnaire de patrimoine indépendants
Sociétés ou mutuelles d'assurances, caisses de retraite
Types d'emplois accessibles
Gestion de Patrimoine :
Gestionnaire de patrimoine ; Chargé de clientèle « particuliers » ; Conseiller en banque privée ; Conseiller financier ; Spécialiste en assurance-vie et épargne retraite.
Conformité bancaire et contrôle interne des risques (en alternance) :
Responsable de la conformité ; Directeur des Engagements ; Inspecteur
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
A compléter (Reprise)
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible, Lien formation-emploi et Inadéquation géographique.
2 451 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en echanges et gestion (28 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Experts de la finance, Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 1 734
Nouvelle-Aquitaine 1 086
Pays de la Loire 1 062
Occitanie 891
Bourgogne-Franche-Comté 794
Bretagne 749
Auvergne-Rhône-Alpes 687
Provence-Alpes-Côte d'Azur 594
Grand Est 434
Hauts-de-France 410
Normandie 347
Centre-Val de Loire 225
La Réunion 111
Guadeloupe 29
Corse 7
9 160
projets de recrutement
18 %
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Experts de la finance, Employés et techniciens commerciaux de la banque et Cadres et indépendants commerciaux de la banque (nomenclature FAP).
-
QAX01— Experts de la finance -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Oui
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
A compléter (Reprise)
Composition du jury — Formation initiale
Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation
Leur composition comprend : une moitié au moins d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements.
Composition du jury — VAE
Le jury est composé : d'une majorité d'enseignants-chercheurs des personnes ayant une activité principale autre que l'enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée.
Base légale
Date d'échéance31-10-2019