RNCP35607 Inactive · Niveau 7

Expert des marchés financiers

Certificateur · FINANCIA BUSINESS SCHOOL

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313 · Finance, banques, assurances

Formacode(s)

41023 · Marché financier

Date d'échéance de l'enregistrement

19-05-2024

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

FINANCIA BUSINESS SCHOOL 79437796000057 —

FINANCIA BUSINESS SCHOOL 79437796000032 —

Partenaires habilités

5 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 2 à former et organiser l'évaluation et 3 à former.

OrganismeSIRETHabilitation

INTRAD 85191130500015 Former

KRECHENDO TRADING PARIS 79527808400012 Former et organiser l'évaluation

L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION 43239277700038 Former

PERCEVAL FINANCE CONSEIL 38353784200056 Former

XEILOS 91958018300011 Former et organiser l'évaluation

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Le métier d’Expert en marchés financiers fait partie des métiers de la banque de financement et d'investissement (B.F.I). La certification a pour objectif de certifier les compétences incontournables dans les 3 phases de la négociation d'un produit financier soit à l'initiative en front office (analyse, statistique) soit en middle office (contrôle et gestion des risques) soit en back office (réconciliation entre l'acheteur et le vendeur).

Activités visées

Bloc d’activité 1 : Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage L’expert des marchés financiers prospecte des entreprises ayant un besoin d’investissement ou financement, il recherche et propose des solutions et gère le portefeuille de produits financiers existants.

Bloc d’activité 2 : Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers L’expert des marché financiers valorise le produit, conçoit des modèles théoriques en langage informatique, code, teste, valide et met en production ces modèles.

Bloc d’activité 3 : Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers

Il analyse de la rentabilité des produits et des clients, identifie et optimise la consommation de fonds propres et contrôle la conformité de la rentabilité des opérations

Bloc d’activité 4 : Gérer les risques sur les marchés financiers L’expert des marchés financiers gère les risques de marchés et les risques de crédit et de contreparties.

Bloc d’activité 5 : Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers L’Expert des marchés financiers reconcilie l’offre et la demande, surveille la conformité de l'opération, procède à la connaissance client, débloque et réceptionne les fonds. De même, il assure le suivi du collatéral et des garanties. Il gère la relation client post-négociation et assure le reporting et le monitoring au management.

Compétences attestées

Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs

Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement

Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises

Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)

Présenter une proposition écrite en langue anglaise

Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti

Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement

Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)

Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits

Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille

Calculer les profil rendement / risques du portefeuille

Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris

Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques

Assurer les contrôles de conformité récurrents

Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle

Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management

Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit

Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle

Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit

Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande

Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal

Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la règlementation afin de garantir la connaissance client et la légalité des fonds

Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Blocs de compétences · 5

RNCP35607BC01

Analyser économiquement une opération sur les marchés financiers - activités coverage

Compétences visées

Segmenter le portefeuille prospect/client afin de permettre la meilleure allocation possible des risques / actifs

Identifier les modèles des entreprises clientes afin d'optimiser les chances de financement / investissement

Structurer les solutions de financement / accompagnement des entreprises

Elaborer une proposition contractuelle (de financement / investissement)

Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement en vue de garantir la meilleure allocation rendement / risques

Modalités d'évaluation

-2 études de cas écrites La validation du bloc 1 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC02

Analyser quantitativement une opération sur les marchés financiers

Compétences visées

· Calculer les positions du portefeuille d'investissement / financement à l'aide de modèles quanti

· Elaborer des modèles quanti théoriques appliqués aux solutions d'investissement / financement

· Développer le modèle en langage informatique (Python, R, VBA) à l'aide d'un logiciel SDK (Software Developpment Kit)

· Mettre en œuvre une série de tests veillant à l'adéquation du modèle avec les problématiques des produits

· Assurer l'adéquation du modèle du portefeuille

Modalités d'évaluation

1 étude de cas écrite qui consiste en un montage de projet, rapport écrit et soutenance orale La validation du bloc 2 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC03

Analyser financièrement une opération sur les marchés financiers

Compétences visées

· Calculer les profil rendement / risques du portefeuille

· Calculer l'allocation du capital alloué aux risques entrepris

· Arbitrer l'allocation d'actifs en veillant aux limites réglementaires afin d'optimiser le couple rendement / risques

· Assurer les contrôles de conformité récurrents

Modalités d'évaluation

-1 étude de cas écrite donnant lieu à une soutenance orale de 30 minutes -1 contrôle de connaissance (QCM) La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC04

Gérer les risques sur les marchés financiers

Compétences visées

· Calculer les indicateurs de risques de marché afin de reporter au management la perte maximale potentielle

· Reporter / communiquer la perte maximale potentielle du portefeuille de produits financiers au management

· Analyser et arbitrer le portefeuille de financement / investissement Réaliser une analyse financière détaillée crédit par crédit

· Analyser les masses de risques de crédit / contrepartie au regard des risques individuels calculés Calculer les indicateurs de risques de marché en veillant aux contraintes règlementaires afin de reporter au management la perte maximale potentielle

· Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit

Modalités d'évaluation

-2 études de cas écrites La validation du bloc 4 fait l'objet de la remise d'un certificat

RNCP35607BC05

Piloter et contrôler les opérations sur les marchés financiers

Compétences visées

· Contrôler le respect des obligations de conformité crédit par crédit

· Contrôler l'adéquation de l'offre et de la demande

· Veiller à la conformité de l'opération afin de minimiser le risque légal

· Enregistrer le dossier de règlement client conformément à la

· Contrôler le bon enregistrement des garanties et du collatéral

Modalités d'évaluation

-1 étude de cas écrite -1 contrôle de connaissance (QCM) La validation du bloc 5 fait l'objet de la remise d'un certificat

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

Banque de financement et d’investissement, SSI spécialisée en finances, Assurance secteur finances, Asset Management. Majoritairement de grosses structures de 100 à plusieurs milliers de collaborateurs

Types d'emplois accessibles

Les premiers emplois d’entrée sur le marché du travail sont les suivants :

· Analyste quantitatif (Quant)

· Analyste risques financiers

· Risk analyst

· Structureur

Les emplois accessibles après 3 à 5 ans d’expérience :

· Trader/sales

· Gestionnaire de middle office

· Gestionnaire de back office

· Gérant de portefeuilles

Métiers visés (ROME)

M1207 — Trésorier / Trésorière

M1201 — Analyste financier / Analyste financière

C1302 — Gestionnaire des opérations sur les marchés financiers

C1301 — Trader

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 978 € salaire médian (mensuel)

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables, Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) et Experts de la finance (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée)
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée)
QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 5 996 Auvergne-Rhône-Alpes 1 496 Hauts-de-France 766 Provence-Alpes-Côte d'Azur 733 Occitanie 723 Nouvelle-Aquitaine 598 Pays de la Loire 433 Bretagne 411 Centre-Val de Loire 406 Grand Est 370 Normandie 318 Bourgogne-Franche-Comté 211 La Réunion 112 Guadeloupe 55 Martinique 51 Corse 26 Mayotte 22 Guyane 7

12 734 projets de recrutement

37 % jugés difficiles à recruter

3 % emplois saisonniers

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
QAX01 — Experts de la finance

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Oui

Contrat de professionnalisation Oui

Candidature individuelle Non

VAE Oui

Composition du jury — Formation initiale, Apprentissage

1 membre interne : Le directeur FINANCIA ou le Directeur du programme, (sans droit de vote). Son rôle est de garantir un déroulé conforme de la mission du Jury. 3 membres professionnels externes : soit gérant de fonds, traders/sales, responsable des activités de surveillance des opérations de marché…

Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation, VAE

Financement en alternance

Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.

Prise en charge usuelle

7 495 €

Selon la branche

7 495 € – 7 752 €

Prise en chargeBranches concernées

7 495 € Valeur par défaut · 210 branches

7 752 € CPNE Banque, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers

7 500 € CPNE des industries de santé (CPNEIS)

Liens avec d'autres certifications

Nouvelle(s) certification(s)

RNCP38601 — Expert des marchés financiers

Base légale

Date de décision19-05-2021

Durée de l'enregistrement3 ans

Date d'échéance19-05-2024

Pour plus d'informations · Statistiques

AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans

2019 16 86 % —

2018 7 81 % 81 %

Entrées et sorties de formation

1 716 entrées en formation

1 672 parcours menés à terme

97 % taux d'achèvement

Entrées Parcours terminés · 02/2022 – 02/2025

Entrées et sorties de formation — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

1 819 dossiers CPF engagés

2 180 333 € montant total engagé

1 199 € coût moyen par dossier

44 h durée moyenne

Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)

France compétences 91 %

Reste à charge titulaire 5 %

France Travail 3 %

Entreprise 1 %

Régions 0 %

OPCO 0 %

Compte d'engagement citoyen 0 %

Dossiers engagés · 12/2021 – 05/2024

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

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