Diplôme Finance

Créer un outil VBA Développement d’un fichier excel en utilisant le langage VBA pour résoudre une problématique financière réelle. Utilisation de l'outil pour gérer virtuellement le portefeuille d'une stratégie de trading avec des données en temps réel. Calculer le P&L et surveiller le risque du portefeuille. Rapport de notation de crédit pour une entreprise Un rapport écrit en groupe devra présenter une évaluation des risques en intégrant les règlementations des marchés financiers dans l’analyse. Ce rapport permet d’identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. Une présentation orale en groupe viendra compléter l’analyse. Études de cas Les candidats doivent étudier un cas réel en deux volets : * Proposer dans un premier temps des solutions de couverture dans diverses situations * Examiner et analyser les situations d’échec de grandes institutions comme Lehman Brothers Cette étude de cas est un travail de groupe écrit. Ce rapport fait l’objet d’une discussion en classe pour encourager la prise de position et l’argumentaire.

Analyse détaillée d’une entreprise sur sa stratégie, sa position financière, sa performance et sa valeur sur le marché Cette modalité est évaluée au moyend’un rapport écrit qui s’appuiera sur une entreprise spécifique cotée en bourse. Elle permet d’évaluer une compréhension fine sur la façon dont les états financiers peuvent capturer la valeur et les risques générés par les entreprises. Ce rapport écrit doit être réalisé en groupe et une évaluation individuelle du candidat est effectuée lors de la présentation orale du rapport.

Un jeu de simulation individuel Ce jeu de simulation se déroule sur plusieurs sessions et permet de se familiariser avec les technologies spécifiques de « trading ». Cette simulation est individuelle et permet de tester différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente. Simulation de création et gestion d’un portefeuille d’actifs en groupe Le jeu des investissements et du trading consiste à mettre en place et à gérer un investissement sur des fonds négociés en bourse. Cela implique la gestion d'un portefeuille soumis à certaines restrictions d'investissement. Le jeu a pour objectifs pédagogiques de s'informer sur les fonds d'investissement et types d'investissement. Les candidats définissent chaque semaine leur portfolio et doivent fournir un rapport imprimé sur leur décision d’investissement hebdomadaire.

Présentation d’un projet de groupe en utilisant le coding Python Cette modalité repose sur une analyse statistique d’une étude de cas réel. L’analyse attendue est un rapport écrit utilisant le langage Python pour soutenir l’analyse et proposer des solutions au problème soulevé. Ce document écrit est un travail de groupe. Une présentation orale en groupe complète l’évaluation pour apporter un angle de vue différent de l’analyse écrite. Projet Capstone Les candidats se penchent sur une problématique proposée par un établissement bancaire en lien avec leur transformation digitale. L’évaluation s’effectue sur 4 semaines. Les candidats travaillent en groupe supervisé par un coach. Plusieurs problématiques sont proposées par le partenaire bancaire. Ces problématiques sont réelles et permettent à l’établissement financier de collecter des solutions innovantes. Des experts et collaborateurs de la banque confrontent aussi les candidats sur les enjeux du numérique au sein d’une banque d’investissement. Les candidats sont évalués sur un rapport écrit en groupe puis lors d’une présentation orale de ce même projet.