RNCP36351
Inactive
· Niveau 7
Diplôme Finance
Certificateur · ASSOCIATION GROUPE ESSEC
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-08-2025
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
La certification est destinée à des étudiants déjà titulaires d’un premier diplôme de l’enseignement supérieur français ou international. Elle a pour vocation d’équiper les étudiants de compétences leur permettant de maîtriser les fondamentaux de la finance moderne et une expertise métier dans une perspective locale ou internationale. Que ce soit dans les métiers de la finance d’entreprise, de la finance de marché ou de la fintech, le diplômé exerce son activité dans le respect de la réglementation et de la déontologie liées à ce secteur. Suite à la certification, les étudiants auront acquis un niveau élevé d’expertise de la fonction financière, et plus particulièrement en finance d’entreprise, finance de marché ou fintech.
Activités visées
A1. Veille de l’environnement financier
A2. Analyse financière de l’entreprise
A3. Elaboration du business plan
A4. Cartographie des risques financiers
A5. Construction d’une méthodologie et d’un référentiel de management des risques
A6. Stratégie d’achat/de vente de produits financiers
A7. Contrôle de conformité
A8. Conseil éthique et responsable dans la prise de décisions sur les investissements financiers
A9. Accompagnement des comportements aux différentes postures au travail
Compétences attestées
1/ Gestion et contrôle des risques financiers:
C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise.
C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières.
C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats.
2/ Evaluation de la santé financière d’une entreprise et de sa valeur:
C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client.
C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement.
C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel.
3/ Optimisation de la gestion d’actifs et conseil en investissement financier:
C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients.
C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande.
C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers
4/ Intégration du digital dans les activités du secteur financier:
C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en mettant en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes
C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires
C12. Gérer des contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
Blocs de compétences · 4
RNCP36351BC01
Évaluer la santé financière d’une entreprise
Compétences visées
C1. Assurer une veille de l’écosystème financier en s’informant sur les plans réglementaires, juridiques, fiscaux et technologiques et en analysant les marchés afin d’identifier les opportunités et les risques financiers pour l’entreprise.
C2. Réaliser une analyse financière de l’entreprise en étudiant ses résultats financiers et ses orientations d’investissement via l’utilisation du machine learning notamment et en comparant ses performances financières à celles de ses concurrents principaux afin de proposer des orientations stratégiques et financières.
C3. Concevoir un business plan en intégrant une analyse financière de l’entreprise, en calculant la rentabilité de ses projets et en identifiant les produits financiers nécessaires pour proposer des leviers de financement adéquats.
Modalités d'évaluation
E1 Etude de cas (C1, C2, C3): Rapport d’analyse. A partir d’une entreprise cotée en bourse sélectionnée, le candidat analyse en détail sa stratégie, sa performance et sa valeur. Travail de groupe à l’écrit puis présentation orale individuelle. E2. Mise en situation professionnelle (C1, C2, C3): Projet Capstone.
RNCP36351BC02
Gérer et contrôler les risques financiers
Compétences visées
C4. Cartographier les risques financiers en recensant les opportunités et les menaces sur le marché et en analysant des solutions de couverture des principaux risques afin de proposer des offres plus personnalisées au client.
C5. Évaluer les risques associés à la gestion financière en les intégrant à différentes stratégies d’investissement et en les analysant au regard des normes en vigueur afin de produire une recommandation de limites d’investissement.
C6. Gérer les risques dans le respect des règles du Risk Management en priorisant le traitement des risques majeurs, en mobilisant les collaborateurs autour d’une vision commune de ces risques conformément à la politique définie et en utilisant des outils de gestion du risque adaptés afin de réduire leur impact potentiel.
Modalités d'évaluation
E3 Études de cas (C4) Rapport d’analyse, d’après des cas réels. E4. Mise en situation professionnelle (C5): Rapport de notation de crédit pour une entreprise. Le rapport est destiné à identifier la solvabilité d’un débiteur au titre d’un instrument financier. E5. Cas pratique (C6):Outil VBA. Le candidat conçoit un outil VBA et l’utilise pour gérer virtuellement le portefeuille d’une stratégie de trading, avec des données en temps réel, afin de résoudre une problématique financière réelle.
RNCP36351BC03
Optimiser la gestion d’actifs et conseiller des investissements financiers
Compétences visées
C7. Concevoir une stratégie d’investissement en analysant les différents types de marchés et en mesurant son impact sur la valorisation de produits dérivés plus ou moins complexes afin de la présenter aux clients.
C8. Optimiser les rendements d’un client en prenant des positions sur les marchés et en contrôlant la prise de risque afin de satisfaire sa demande.
C9 Contrôler la conformité des prises de position sur les marchés financiers en mettant en place les garanties de sécurité des transactions, en identifiant les contraintes et opportunités réglementaires dans le cas de nouveaux produits ou services financiers.
Modalités d'évaluation
E6. Mise en situation professionnelle (C4): Jeu de simulation. Le candidat teste différentes stratégies pour passer des ordres d’achats et/ou de vente sur un jeu de simulation reprenant les technologies spécifiques de trading. E7. Mise en situation professionnelle (C7 C8 C9): Jeu de simulation. Le candidat met en place et gère un investissement sur des fonds négociés en bourse, impliquant certaines restrictions d’investissement.
RNCP36351BC04
Conseiller les différents acteurs internes et externes
Compétences visées
C10. Vérifier l’alignement des conseils/transactions effectués sur les marchés financiers en respectant un cadre éthique dans la prise de décisions afin d’assurer la légalité des actions financières entreprises des équipes.
C.11 Identifier les comportements et les postures éthiques afin de sensibiliser les différents acteurs internes sur l’importance de l’éthique et la responsabilité sociétale dans le cadre des négociations et activités de conseil exercées auprès des partenaires d’affaires.
C12. Gérer des
contextes professionnels imprévisibles en mettant en place des approches managériales éthiques et responsables afin d'assurer la qualité de vie au travail de l’ensemble des collaborateurs.
Modalités d'évaluation
E8. Etudes de cas pratiques (C10): Analyse de la stratégie dans les opérations et recherche d'indicateurs de pilotage pertinents pour la mise en œuvre d'une démarche de pilotage globale qui prend en compte l’éthique et la responsabilité sociétale effectuée à partir du contexte professionnel du participant. Travail individuel écrit. E9 Mise en situation professionnelle (C11) : travail effectué en équipe à partir d’une mise en situation de gestion d’entreprises fictives. E10 Études de cas pratiques: Les candidats doivent définir les différentes approches/stratégies à partir de situations financières fictives (C11, C12). Travail en groupe écrit avec un exposé oral: À partir du contexte professionnel visant à analyser les stratégies et nouvelles approches pouvant être mises en place.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Banque d’investissement
Finance de marché
Fonds d’investissement-holdings
Asset management
Conseil
Institutions financières
Audit
Types d'emplois accessibles
Opérateur de marché (trader)Analyste financierAnalyste banque d’investissementAnalyste fusions et acquisitionsAssociate M&AAnalyste créditAccount managerAnalyste financierAuditeur financier et/ou comptableInspecteur bancaireBusiness developmentConseiller en placement financierGérant de portefeuilleVendeur de produits structurésStructureur de produits financiersGestionnaire de patrimoineGestionnaire de risqueResponsable financier
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Le règlement général de l’AMF (Autorité des marchés financiers) impose aux prestataires de services d’investissement de vérifier que les personnes exerçant certaines fonctions sous leur autorité ou pour leur compte disposent d’un niveau de connaissances minimales sur 12 domaines relatifs à l’environnement réglementaire et déontologique et aux techniques financières. Cela concerne par exemple les vendeurs, les opérateurs de marché.
Cette vérification peut s’effectuer via des examens organisés en interne par les prestataires ou via des examens externes « certifiés » par l’AMF.
L’ESSEC propose une formation en ligne aux étudiants qui veulent passer cette certification mais n’organise pas ces examens.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Élevée (4/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 840 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée) -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée) -
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QAX02— Experts de la banque tension 1/5 (Très faible) -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée) -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 8 170
Auvergne-Rhône-Alpes 2 309
Nouvelle-Aquitaine 1 753
Occitanie 1 650
Pays de la Loire 1 544
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 352
Bretagne 1 216
Hauts-de-France 1 109
Bourgogne-Franche-Comté 1 037
Grand Est 899
Normandie 685
Centre-Val de Loire 635
La Réunion 223
Guadeloupe 84
Martinique 51
Corse 33
Mayotte 22
Guyane 7
22 779
projets de recrutement
27 %
jugés difficiles à recruter
2 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 6 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) -
QAX01— Experts de la finance -
QAX02— Experts de la banque -
QCX01— Employés et techniciens commerciaux de la banque -
QCX02— Cadres et indépendants commerciaux de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Non
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Composition du jury — Formation initiale
* Président du jury, enseignant chercheur nommé par le Recteur d’académie * Vice-président (en cas d’empêchement du Président du jury) * Représentant du recteur d’académie * Professeur ESSEC * Directeur des études
Composition du jury — VAE
* 60% d’enseignants-chercheurs * 40% de professionnels ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, dont la validation est sollicitée, avec une parité employeur/salarié et homme/femme. * Les membres du jury sont nommés par le chef de l’établissement : directeur d’école.
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance31-08-2025
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2019
76
78 %
—
2018
87
71 %
100 %