Certificateur(s)
Partenaires habilités
7 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 7 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
Adylis conseil
44302519200040
Former et organiser l'évaluation
ARKOS
38450309000027
Former et organiser l'évaluation
IFPASS SERVICES
82379935800028
Former et organiser l'évaluation
IFPRA CENTRE-VAL DE LOIRE
18450310000036
Former et organiser l'évaluation
PIC FORMATION
52162464300024
Former et organiser l'évaluation
SIGMA FORMATION
31036079700032
Former et organiser l'évaluation
TELERESSOURCES
47947468600017
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Depuis plusieurs années, le secteur de la mutualité et en particulier les activités commerciales connaissent de nombreuses et importantes évolutions législatives et réglementaires ; concurrence accrue de l’ensemble des activités mutualistes assurantielles ; mutations technologiques et organisationnelles, renforcement de la culture du service à l’adhérent…
Dans le cadre des missions du Chargé d’accueil et de relation clients/adhérents, les évolutions constatées se traduisent par le nécessaire renforcement des compétences dans les activités relatives à la relation clients, à la mise en œuvre d’actions commerciales et la mobilisation des outils informatiques, afin de réaliser les objectifs commerciaux fixés par la mutuelle.
Activités visées
Le Chargé d’accueil et de relation clients/adhérent assure l’accueil physique et téléphonique, oriente les personnes (assurés sociaux, les mutualistes, les prospects, partenaires…) et prend en charge différentes tâches administratives dans le respect des règles et des procédures en vigueur. Il contribue à promouvoir l’offre individuelle et participe à des actions de développement commercial menées dans son entité sur les produits.
Compétences attestées
Accueillir, orienter, conseiller différentes catégories d’interlocuteurs pour toutes les questions relatives aux produits et aux services de la mutuelle dans le cadre d’une communication multicanal,
Valoriser l’image de l’entreprise mutualiste auprès des clients-adhérents, des prospects, des professionnels de santé,
Prendre en compte la réglementation dans les activités d‘information et de conseil et mettre en œuvre les règles et procédures définies par l’entreprise,
Réaliser des opérations administratives et informatiques liées à la gestion des contrat,
Mettre en œuvre des actions de fidélisation en fonction du plan de développement de la mutuelle.
Blocs de compétences · 4
RNCP36030BC01
Assurer l’accueil des clients et des prospects
Compétences visées
Établir une relation de qualité avec son interlocuteur pour favoriser les échanges en adaptant sa posture et son questionnement, en utilisant les outils de communication omnicanale et en appliquant les standards d’accueil en vigueur.
Recueillir les informations techniques nécessaires au traitement de la demande pour apporter un premier niveau d’informations en appliquant les règles et procédures définies par l’entreprise.
Identifier les opportunités en mettant en valeur l’offre de sa mutuelle pour exploiter les potentiels de développement commercial ou de propositions de services.
Transmettre une réponse adaptée, tenant compte de la réglementation, de l’organisation interne et externe afin d’orienter les clients/adhérents vers l’offre et/ou le service approprié.
Promouvoir en cohérence avec les valeurs mutualistes les services différenciants afin de renforcer l’adhésion des clients/adhérents.
Traiter les situations difficiles en utilisant des techniques de gestion de conflits pour restaurer la relation avec les clients/adhérents.
Modalités d'évaluation
Observations en situations d’entretiens d'accueil omnicanal (téléphonique / face-à-face/ tchat/ mail/ etc.), Entretien complémentaire.
RNCP36030BC02
Piloter son activité commerciale
Compétences visées
Planifier son activité en utilisant les outils et méthodes mis à disposition par sa mutuelle pour optimiser son temps et sa performance
Analyser son activité commerciale en utilisant les outils de suivi et de gestion administrative et commerciale pour expliquer les résultats, identifier les points d’amélioration et réaliser des reportings auprès des différents acteurs de la mutuelle
Piloter la gestion administrative et financière du contrat en s’appuyant sur les ressources internes de l’entreprise afin de s’assurer de sa réalisation effective
Coordonner son activité avec les différents services intervenant dans la gestion du portefeuille afin d’optimiser son plan commercial et la qualité de services
Modalités d'évaluation
Mise en situation et entretien.
RNCP36030BC03
Organiser ses activités et mobiliser les systèmes informatisés
Compétences visées
Identifier les priorités en fonction de l’analyse des flux afin d’organiser son activité
Assurer le suivi de son activité en utilisant des outils de gestion pour répondre aux exigences de qualité de service
Rechercher les informations en utilisant les outils informatiques adaptés pour répondre à une demande interne / externe
Communiquer les informations recueillies aux interlocuteurs pertinents pour assurer un traitement / suivi efficace de la demande
Modalités d'évaluation
Observation en situation réelle ou à défaut mise en situation reconstituée, Entretien complémentaire.
RNCP36030BC04
Mettre en œuvre les actions commerciales
Compétences visées
Réaliser des démarches de prospection dans le cadre du plan commercial défini par l’entreprise pour accroître sa clientèle
Utiliser des techniques commerciales dans le respect de la réglementation pour proposer une offre adaptée
Accompagner la prise de décision de l’interlocuteur en présentant des solutions adaptées et personnalisées afin de conclure l’entretien de manière efficace
Prendre en compte les changements en s’appuyant sur une veille pour alerter son portefeuille et anticiper les impacts et les opportunités de souscriptions potentielles
Entretenir la relation avec les clients/adhérents en réalisant des prises de contact régulières et constantes afin de favoriser la fidélisation des clients/adhérents
Modalités d'évaluation
Observations en situation d’entretien avec des clients/adhérents et prospects individuels, Entretien complémentaire.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Le Chargé d’accueil et de relation clients-adhérents est appelé à exercer ses activités dans toutes les mutuelles appliquant le code de la mutualité.
Types d'emplois accessibles
Chargé / Conseiller d'accueilAgent point d'accueilChargé de clientèleChargé de développementConseiller accueil développement et servicesConseiller agence
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Le Chargé d'accueil et de relation clients-adhérents, pour exercer ses activités, est concerné par la Directive de Distribution Assurance (DDA). Effective depuis le 1er octobre 2018, la DDA impose, à compter du 23 février 2019, l’introduction d’une formation continue obligatoire pour toutes les personnes en contact avec les clients dans le cadre d’activités de distribution de contrats d’assurances. La durée minimum qui doit être annuellement consacrée à la formation ou au développement professionnel continu est de 15 heures par an, à compter du 23 février 2019 : Arrêté du 26 septembre 2018 relatif à la liste des compétences éligibles pour des actions de formation ou de développement professionnel continus prévus à l'article R. 512-13-1 du code des assurances.
Le CQP délivré remplit cette obligation pour l’année en cours si celui-ci est acquis (par la voie formative uniquement).
Le CQP permet également de remplir l’obligation de capacité professionnelle : Arrêté du 18 février 2008 relatif aux conditions de capacité professionnelle des personnes habilitées à exercer l'intermédiation en assurances.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Modérée
(3/5)
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 111 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Employés et techniciens commerciaux des assurances et Cadres et indépendants commerciaux des assurances (nomenclature FAP).
-
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
-
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances tension 3/5 (Modérée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
8 308
projets de recrutement
32 %
jugés difficiles à recruter
6 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Employés et techniciens commerciaux des assurances et Cadres et indépendants commerciaux des assurances (nomenclature FAP).
-
QDX01 — Employés et techniciens commerciaux des assurances
-
QDX02 — Cadres et indépendants commerciaux des assurances
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Le candidat doit avoir une expérience professionnelle dans le secteur de la mutualité, ou pouvoir justifier d’un niveau bac.
Composition du jury — Formation continue, Contrat de professionnalisation
Le jury d’évaluation est composé de deux membres : un membre désigné issu du groupe d’experts métiers habilités selon les critères de la CPNEFP pour évaluer les compétences des candidats et un professionnel interne de l’entreprise du candidat ou un membre de l’équipe pédagogique de l’organisme de formation n’ayant pas directement dispensé la formation au candidat. Il est composé d'au moins 50% de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification. Le jury de délivrance (jury d’évaluation finale) est composé de deux membres désignés par la CPNEFP en amont de chaque session d’évaluation : un représentant de l’organisation employeur et un représentant des organisations syndicales. Un membre du secrétariat de la CPNEFP est systématiquement présent en tant qu’observateur pour garantir le bon déroulement de l’entretien final et l’accomplissement des formalités administratives.
Composition du jury — VAE
Le jury d’évaluation est composé de deux membres : un membre désigné issu du groupe d’experts métiers habilités selon les critères de la CPNEFP pour évaluer les compétences des candidats et un professionnel interne de l’entreprise du candidat ou un membre de l’équipe pédagogique de l’organisme de formation n’ayant pas directement dispensé la formation au candidat. Il est composé d'au moins 50% de membres extérieurs à l'autorité délivrant la certification. Le jury de délivrance (jury d’évaluation finale) est composé de deux membres désignés par la CPNEFP en amont de chaque session d’évaluation : un représentant de l’organisation employeur et un représentant des organisations syndicales. Un membre du secrétariat de la CPNEFP est systématiquement présent en tant qu’observateur pour garantir le bon déroulement de l’entretien final et l’accomplissement des formalités administratives.
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date de décision10-11-2021
Durée de l'enregistrement3 ans
Date d'échéance10-11-2024
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2019
36
100 %
—
2018
11
100 %
100 %