RNCP37437
Inactive
· Niveau 7
Expert en finance de marché
Certificateur · ESGCV
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
Date d'échéance de l'enregistrement
27-03-2026
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Partenaires habilités
10 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 10 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
COTATION
79261104800051
Former et organiser l'évaluation
ESGCV
75253547600226
Former et organiser l'évaluation
ESGCV
75253547600325
Former et organiser l'évaluation
ESGCV -75253547600143
75253547600143
Former et organiser l'évaluation
ESGCV -75253547600259
75253547600259
Former et organiser l'évaluation
GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE
81212304000063
Former et organiser l'évaluation
GALILEO VAE
90077772300025
Former et organiser l'évaluation
KRECHENDO TRADING PARIS
79527808400020
Former et organiser l'évaluation
L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION
43239277700038
Former et organiser l'évaluation
PSTB-PARIS SCHOOL OF TECHNOLOGY & BUSINESS EN ABREGE P.S.T.B
81209558600044
Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
L’expert en finance de marché
analyse les différentes données et évalue les risques afin de déterminer la stratégie d’optimisation des actifs et des investissements. Il traite donc de nombreuses données qui lui permettent d’établir des préconisations. Il peut également être amené à effectuer des transactions. Au sein du front-office de la salle des marchés, son rôle est donc central. Sa réactivité et la rapidité de son analyse représentent de grands atouts décisionnels et ses décisions sur les transactions impactent directement la situation financière de l’institution ou de son client.
La présente certification a pour objectif d'apporter les compétences indispensables à l'exercice du métier d'Expert en finance de marché.
Activités visées
Mise en place d'une veille économique juridique et sociale, environnementale et financière de l’écosystème financier (marché)
Etude des marchés financiers
Mise en place d’une stratégie de collecte et d’analyse de données (Traitement automatisé des données financières)
Valorisation des instruments financiers
Conseil sur les solutions d’investissements, placements
Etude financière et économique
Mise en place d’une
stratégie d’allocation d’actifs
Identification des potentiels d’investissements (Sélection de titres et obligations)
Optimisation et suivi
des portefeuilles d’actions et obligataires
Développement commercial
Evaluation des risques de marchés
Définition des normes de gestion des risques
Suivi et contrôle des opérations de la salle de marchés
Gestion des activités des opérateurs
Animation d’équipe et développement des compétences
Compétences attestées
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance
Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire
Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables
Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions
Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers
Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque
Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements
Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements
Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action
Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire
Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun
Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise
Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir
Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques
Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation
Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers
Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise
Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs
Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques
Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les
mobiliser autour de valeurs communes et de
les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Blocs de compétences · 4
RNCP37437BC01
Elaborer des solutions de développement économique
Compétences visées
Elaborer un système de veille scientifique, technologique, économique, environnemental et règlementaire en s’appuyant sur des outils de veille et d’analyse stratégique afin d’évaluer les tendances et évolutions inhérentes au marché de la finance
Analyser la dynamique des marchés financiers sur le plan national et international en évaluant les risques économiques et opportunités en termes d’investissements financiers et en réalisant un état des évolutions boursières et/ou indices de références du marché afin d’identifier les secteurs d’activité et entreprises ayant un potentiel de création de valeurs financière pour l’entreprise actionnaire
Définir une stratégie de collecte et de synthèse de données en mettant en place un programme (algorithmes) ou outils de récupération de données et en les analysant afin de les rendre exploitables
Etablir des modèles de prévisions financières et économiques en réalisant des analyses statistiques et économétriques et en traduisant les données en information opérationnelle et stratégique afin de faciliter la prise de décisions
Evaluer la valeur de marché d’un produit dérivé en appliquant des formules mathématiques ou en réalisant des simulations à l’aide d’algorithmes afin de de valoriser les instruments financiers
Elaborer un produit structuré à destination d’un investisseur en s’appuyant sur différents instruments financiers (obligations et produits dérivés) afin de proposer un objectif de rentabilité adapté à son profil de risque
Modalités d'évaluation
Mises en situation professionnelle / Mémoire
RNCP37437BC02
Gérer les portefeuilles financiers (d’actifs/ boursiers)
Compétences visées
Réaliser une analyse macroéconomique s’appuyant sur l’ensemble des informations financières et économiques disponibles afin d’identifier les phases économiques actuelles et futures permettant d’optimiser les investissements
Réaliser une analyse sectorielle en s’appuyant sur des outils d’analyse et de traitement de données et en définissant les indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché afin d’en anticiper les mouvements
Sélectionner les différents titres à inclure dans le portefeuille d’actions en fonction d’une analyse fondamentale, chartiste et boursière tout en tenant compte des facteurs éthiques et environnementaux et sociaux afin d’optimiser le couple rentabilité/risque du portefeuille d’action
Sélectionner les obligations à l’aide d’outils d’actualisation et de calcul de risque afin d’optimiser le couple rentabilité / risque du portefeuille obligataire
Assurer le suivi de l’évolution des valeurs boursières et économiques des organisations cotées et de la bourse (presse, publications, sites internet…), en déterminant les indices de référence et en s’appuyant sur des outils d’analyse de marché afin d’effectuer les placements financiers au moment le plus opportun
Conseiller un client sur des potentiels de création de valeur en analysant son profil de risque à l’aide d’un questionnaire réglementé et en lui proposant une gamme de produits financiers afin de conclure des transactions financières respectant les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
Modalités d'évaluation
Mises en situation professionnelle
RNCP37437BC03
Piloter et gérer les opérations et risques de marchés
Compétences visées
Cartographier les différents risques économiques, opérationnels, financiers, et juridiques en les examinant et en les qualifiant afin d’évaluer leur niveau de criticité et leur impact sur l’entreprise
Mesurer l’impact des différents risques pouvant peser sur les résultats de l’entreprise à l’aide de méthodes/programmes statistiques et mathématiques afin de mesurer la capacité de résistances de l’entreprise aux différentes situations pouvant survenir
Etablir une stratégie de gestion des risques financiers, en modélisant les paramètres de marché à partir de données historiques et de fonctions paramétriques et en proposant une couverture basée sur l’utilisation de produits dérivés afin de minimiser ou supprimer ces risques
Superviser le traitement, et l’enregistrement des opérations de marchés en mettant en place un système de contrôle interne et de suivi des activités afin de veiller au respect des obligations règlementaires imposées par la législation
Concevoir un système de reporting en mettant en place des tableaux de bords de suivi des portefeuilles d’actifs et outils de traitement automatique de données afin d’établir des rapports périodiques de gestion et de performance à destination des actionnaires et des autorités de marchés financiers
Modalités d'évaluation
Mises en situation professionnelle / Cas pratique
RNCP37437BC04
Manager les opérateurs financiers
Compétences visées
Elaborer le plan d’activités des opérateurs, en définissant l’échéancier et les objectifs opérationnels afin de leur expliciter la trajectoire de leurs missions, et leurs impacts sur la stratégie de l’entreprise
Assurer le suivi de son activité et la performance de son équipe en élaborant des tableaux de bord de suivi incluant des indicateurs clés de performance afin de garantir l’atteinte des objectifs
Accompagner les collaborateurs dans leur acculturation en matière de réglementation et prévention des risques et d’inclusion ainsi que dans leur montée en compétences en menant des actions de formation et/ou de sensibilisation afin de les initier aux bonnes pratiques
Manager une équipe en mode hybride en mettant en place des outils collaboratifs digitalisés, en adaptant ses méthodes managériales aux différentes formes de diversités (handicap, profil..), afin de les
mobiliser autour de valeurs communes et de
les soutenir dans l’atteinte de leurs objectifs individuels et collectifs
Modalités d'évaluation
Cas pratiques
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
L'Expert en finance de marché exerce principalement au cœur de grandes entreprises ou au cœur d’institution financière. Il est généralement amené à exercer ses activités dans les secteurs de l'assurance, finance, banque, commerce, industrie au sein d' entreprises d’investissement, opérateurs d’infrastructures de marché et de post-marché, établissements bancaires et financiers, société de bourse, société de conseil, organisations professionnelles, collectivités territoriales,
Il peut également être amené à exercer son activité dans de petites ou moyenne structures telles que des agences ou des cabinets de conseils, notamment lorsqu’il propose des activités de conseils où lorsqu’il exerce en indépendant.
Types d'emplois accessibles
Expert en finance de marchéTraderAnalyst financier / Ingénieur financier de marchéSalesOpérateur de marchésAnalyst risques financierGérant de portefeuilleConsultant financier
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Le métier d’« Expert en finance de marché » étant un métier de prestataire de service d’investissement, il est encadré par l’AMF (Autorité des marchés financiers). Il est donc nécessaire d’obtenir une certification à l’exercice de métier de prestataire de service d’investissement auprès d’un organisme certifié pour organiser l’examen. Certification non intégrées à ce titre.
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 984 €
salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 1 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée) -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée) -
QAX01— Experts de la finance tension 2/5 (Faible) -
QAX02— Experts de la banque tension 1/5 (Très faible)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
Toute la France
Île-de-France 7 011
Auvergne-Rhône-Alpes 1 641
Hauts-de-France 802
Provence-Alpes-Côte d'Azur 802
Occitanie 789
Nouvelle-Aquitaine 667
Pays de la Loire 533
Bretagne 479
Grand Est 478
Centre-Val de Loire 418
Normandie 354
Bourgogne-Franche-Comté 243
La Réunion 112
Guadeloupe 55
Martinique 51
Corse 26
Mayotte 22
Guyane 7
14 490
projets de recrutement
33 %
jugés difficiles à recruter
3 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 4 familles professionnelles (nomenclature FAP).
-
L4X81— Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables -
L5X90— Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) -
QAX01— Experts de la finance -
QAX02— Experts de la banque
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
En formation initiale : être titulaire d’une certification de niveau 6 , d’un bac +3/4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…)ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En apprentissage ou contrat de professionnalisation : Cursus en 3 ans : être titulaire d’une certification de niveau 5, d’un bac +2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…), ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). Cursus en 2 ans : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). Cursus en 1 an : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac +4, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…). En formation professionnelle : être titulaire d’une certification de niveau 6, d’un bac+3, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 24 mois, ou être titulaire d’un titre ou diplôme de niveau 5, d’un bac+2, (commerce, comptabilité, finance, ingénierie économie, gestion, mathématique, analyse financière…) ou d’un diplôme équivalent (diplôme étranger…), et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 36 mois. ou être titulaire d’un Baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent et justifier d’une expérience professionnelle dans le secteur visé de minimum de 48 mois Dérogations spécifiques : si le candidat ne dispose pas de l’expérience professionnelle ou du diplôme requis, le candidat devra présenter un dossier démontrant sa capacité à valider la certification professionnelle (VAP, attestation employeur ou autres preuves d’une expérience professionnelle, personnelle ou associative permettant l’acquisition de compétences connexes…).
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation, VAE
Le jury est composé de 4 membres dont deux professionnels externes, excerçant dans le métier visé
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
10 065 €
Selon la branche
7 000 € – 10 910 €
Prise en chargeBranches concernées
10 065 €
Valeur par défaut · 179 branches
10 910 €
COPANIEF - Fabricant de sucres, CPNE Boulangerie-pâtisserie industrielles, CPNE Branche ITV, CPNE Entreprises des activités du déchet et de la propreté urbaine, CPNE Travail Temporaire +14 autres
10 500 €
CPNEFP Mutualité, Commission Paritaire Activités de Marchés Financiers
10 231 €
CPNE des Télécoms, CPNEF de la Publicité
9 800 €
CPNE Banque, CPNEFP du Crédit Mutuel
9 500 €
CPNE Branche Caisse d'Epargne, CPNE de la branche Banque Populaire
10 100 €
CNPE des sociétés financières
10 000 €
CPNEF branche retraite complémentaire et prévoyance
8 520 €
CPNE de la branche des experts comptables et commissaires aux comptes
8 429 €
CPNFPE des sociétés d'assurances
8 300 €
CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil
7 882 €
CPNEF de la presse et des agences de presse
7 000 €
CPNEFP de la métallurgie
Liens avec d'autres certifications
Anciennes versions
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date de décision27-03-2023
Durée de l'enregistrement3 ans
Date d'échéance27-03-2026
Dernière délivrance possible27-03-2030
Pour plus d'informations · Statistiques
AnnéeCertifiésInsertion 6 moisMétier visé 2 ans
2021
168
86 %
—
2020
94
80 %
77 %
2019
118
91 %
84 %
2018
72
87 %
90 %
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Entrées et sorties de formation
1 705
entrées en formation
1 644
parcours menés à terme
96 %
taux d'achèvement
Entrées et sorties de formation — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.
Demande CPF — formations engagées
1 821
dossiers CPF engagés
5 059 888 €
montant total engagé
2 779 €
coût moyen par dossier
100 h
durée moyenne
Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)
Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.