RNCP4912 Inactive · Niveau 7

Expert en banque et ingénierie financière

Certificateur · CCI de Toulouse - Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (GESCT) Programme Mastères Spécialisés

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

313p · Organisation des services financiers

Formacode(s)

—

Date d'échéance de l'enregistrement

14-01-2012

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

CCI de Toulouse - Groupe Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse (GESCT) Programme Mastères Spécialisés — http://www.esc-toulouse.fr

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Activités visées

L’expert en banque et ingénierie financière exerce son activité principalement dans les domaines du : - Diagnostic financier : Il cherche à apprécier la rentabilité financière de projets d’entreprises, à mesurer leurs performances. Il repère les risques d’exploitation et les risques financiers. Il les évalue. Il identifie les facteurs de la croissance.

Choix des investissements et des financements : il établit un plan d’investissement et de financement. Il travaille sur des montages financiers complexes.

Trésorerie : il valorise les flux financiers à court terme, suit les tendances des marchés financiers et prend les décisions en matière de gestion de trésorerie et de gestion des risques (taux, change)

Risques : il analyse toute forme de risques, ou évalue les conséquences. Il met en œuvre les couvertures appropriées.

Placements : Il évalue les titres financiers, analyse les tendances du marché. Il optimise la gestion de portefeuille.

Compétences attestées

CAPACITES OU COMPETENCES ATTESTEES : . Maîtriser les techniques de diagnostic financier et stratégique de l’entreprise et connaître les différentes formules d’évaluation des entreprises.

. Maîtriser les types de financement à moyen et long terme

. Etre capable d’optimiser l’ingénierie financière des opérations et montages financiers de haut de bilan.

. Connaître les mécanismes et produits bancaires à court terme

. Etre capable de construire et d’exploiter les prévisions de trésorerie

. Maîtriser la gestion des flux financiers à court terme

. Connaître les principaux modèles d’évaluation des produits financiers et outils de mesure des risques

. Connaître les modèles de gestion du risque de taux, de change et des autres risques de marché

. Maîtriser les différentes techniques de gestion du risque de crédit

. Etre capable de mesurer le niveau de risque et de choisir les différents instruments de couverture

. Connaître le fonctionnement des marchés de capitaux et les méthodes de gestion de portefeuille

. Connaître et maîtriser les principaux modèles de pricing, des titres financiers

. Etre capable de définir une stratégie de placement

. Etre capable de mesurer le risque et les performances d’un portefeuille

Secteur d'activité et type d'emploi

Secteurs d'activités

L’expert en banque et ingénierie financière est un cadre exerçant des activités financières dans les banques ou établissements de crédit. Il peut être aussi amené à exercer dans des cabinets d’audit comptable et financier ou de conseil d’entreprise.

Types d'emplois accessibles

Les types d’emplois accessibles peuvent être classifiés à l’intérieur des quatre secteurs retenus par la Fédération Bancaire Française : « Banque de Réseau » :

Gestionnaire de patrimoine, Chargé d’affaires entreprises, Analyse de crédit.

« Banque d’Investissement » :

Conseiller en fusions/acquisitions, Responsable de financements structurés, Responsable de financements de projets, Chargé de financement , Capital – investisseur, Chargé de négoce international, Gérant d’Opcvm, Chargé de relations avec les investisseurs, Analyste financier

« Banque de Marché » :

Trader, Sale, Responsable middle-office,Responsable back-office marchés

« Fonctions transversales » : Trésorier de banque, Gestionnaire actif/passif, Gestionnaire de risques,Inspecteur

Métiers visés (ROME)

C1205 — Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

M1207 — Trésorier / Trésorière

C1301 — Trader

Références juridiques des réglementations d'activité

A compléter (Reprise)

Tensions de recrutement · DARES 2024

Niveau de tension : Très élevée (5/5) en tension

Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.

2 828 € salaire médian (mensuel)

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP). Ces familles ne sont pas au même niveau de tension (de 2 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables tension 5/5 (Très élevée)
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes) tension 3/5 (Modérée)
QAX01 — Experts de la finance tension 2/5 (Faible)
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque tension 5/5 (Très élevée)
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque tension 3/5 (Modérée)

Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Marché du travail · BMO 2026

Toute la France Île-de-France 7 155 Auvergne-Rhône-Alpes 2 164 Nouvelle-Aquitaine 1 684 Occitanie 1 584 Pays de la Loire 1 444 Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 283 Bretagne 1 148 Hauts-de-France 1 073 Bourgogne-Franche-Comté 1 005 Grand Est 791 Normandie 649 Centre-Val de Loire 623 La Réunion 223 Guadeloupe 84 Martinique 51 Corse 33 Mayotte 22 Guyane 7

21 023 projets de recrutement

28 % jugés difficiles à recruter

2 % emplois saisonniers

Mesuré au niveau de la famille professionnelle : 5 familles professionnelles (nomenclature FAP).

L4X81 — Techniciens et agents de maîtrise des services financiers ou comptables
L5X90 — Cadres administratifs, comptables et financiers (hors juristes)
QAX01 — Experts de la finance
QCX01 — Employés et techniciens commerciaux de la banque
QCX02 — Cadres et indépendants commerciaux de la banque

Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data), cumul national. Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.

Voie d'accès à la certification

Voie d'accèsOuverte

Formation initiale Oui

Formation continue Oui

Apprentissage Non

Contrat de professionnalisation Non

Candidature individuelle Oui

VAE Oui

Prérequis à l'entrée

A compléter (Reprise)

Composition du jury — Formation initiale

30% de professionnels extérieurs 60% de formateurs professionnels 10% la direction de l’établissement

Composition du jury — Formation continue, Candidature individuelle

idem

Composition du jury — VAE

50% de professionnels extérieurs 50% de formateurs professionnels

Liens avec d'autres certifications

Anciennes versions

RNCP2053 — Expert en banque et ingéniérie financière (fiche incomplète)

Nouvelle(s) certification(s)

RNCP18162 — Expert en banque et ingénierie financière (MS)

Base légale

Date d'échéance14-01-2012

Pour plus d'informations · Statistiques

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