RS2577 Inactive · Répertoire spécifique

Conseil en investissement et patrimoine - Expertise

Certificateur · BARCHEN EDUCATION

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification

Répertoire spécifique

Code(s) NSF

Formacode(s)

41014 · Gestion patrimoine

Date d'échéance de l'enregistrement

31-12-2021

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite

BARCHEN EDUCATION 80509113900016 —

Conseil en investissements multi-supports, conseil en patrimoine et en cession d’entreprise

Conseiller une clientèle personne physique dans la gestion de son patrimoine personnel et professionnel.

Compétence (C1). Evaluer les actifs mobiliers et immobiliers d’un patrimoine personnel ou professionnel.

Compétence (C2). Optimiser fiscalement et juridiquement la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier.

Compétence (C3). Accompagner les dirigeants propriétaires dans des opérations financières complexes : transmission ou cession patrimoniale.

Compétence (C1) Compétences évaluées(CE1) : C1.CE1

Maitriser les techniques d’analyse financière appliquées à la gestion patrimoniale.

Compétence (C2) Compétences évaluées(CE2) : C2.CE2

Appréhender les particularités de montage d’une Société Civile Immobilière (SCI).

Compétence (C2) Compétences évaluées(CE3) : C2.CE3

Maitriser le droit fiscal patrimonial.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE4) : C3.CE4

Analyser les impacts et les enjeux d’une cession d’entreprise du point de vue du dirigeant propriétaire.

Compétence (C3) Compétences évaluées(CE5) : C3.CE5

Optimiser fiscalement le couple retraite-revenu du chef d’entreprise propriétaire en fonction de son statut.

Prérequis à l'entrée

Bac+2 et 2 ans d’expérience ,ces prérequis peuvent aussi être acquis juste en tant qu’expérience professionnelle.

Date d'échéance31-12-2021

3 dossiers CPF engagés

8 850 € montant total engagé

2 950 € coût moyen par dossier

84 h durée moyenne

Qui finance ces dossiers (part du montant engagé)

France compétences 100 %

Dossiers engagés · 01/2020 – 01/2021

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.