RS2993
Inactive
· Répertoire spécifique
Assurance et gestion de patrimoine
Certificateur · INSTITUT DE FORMATION DE LA PROFESSION DE L'ASSURANCE
L'essentiel
Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Code(s) NSF
Formacode(s)
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021
Certificateur(s)
Nom légalSIRETSite
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Cette certification aborde la thématique de la gestion du patrimoine
L’objectif de cette certification est de :
Cerner les marchés et les différents intervenants de la gestion de patrimoine
Maîtriser les étapes et les techniques d’élaboration d’un bilan patrimonial
Déterminer les objectifs patrimoniaux des clients
Préconiser une solution patrimoniale adaptée, des solutions assurantielles pérennes
Compétences attestées
Analyser la situation personnelle et professionnelle du client particulier, afin de le conseiller sur son patrimoine et ses assurances, en fonction de ses besoins et de ses objectifs.
Etablir un diagnostic patrimonial juridique fiscal économique et budgétaire du client, en identifiant des pistes d’amélioration.
Préconiser des solutions d’optimisation patrimoniale et d’assurances, correspondant aux pistes identifiées.
Formaliser un bilan patrimonial comportant l’analyse de l’existant, le diagnostic avec les pistes d’optimisation, et les préconisations de solutions patrimoniales et assurantielles (assurance vie,
retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
Conseiller et informer le client sur des produits d’assurances dans le respect des contraintes réglementaires.
Exploiter les informations juridiques, fiscales, économiques et budgétaires, pour analyser la situation du client.
Identifier les objectifs et les besoins du client.
Effectuer un diagnostic en identifiant des pistes d’amélioration.
Sélectionner et conseiller des solutions patrimoniales pertinentes, à partir de l’évaluation des besoins
et des objectifs du client.
Présenter un bilan patrimonial comportant un état des lieux, un diagnostic et des préconisations sur des solutions patrimoniales et d’assurances
(assurance vie,
retraite, prévoyance décès et dommages corporels).
Justifier les solutions proposées.
Appliquer la règlementation sur la distribution, propre aux contrats d’assurance vie,
retraite, prévoyance et de complémentaire santé.
Voie d'accès à la certification
Prérequis à l'entrée
Une expérience dans le domaine de l'assurance ou en finance.
Base légale
Date d'échéance31-12-2021