La certification s’adresse aux professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine.
Cette certification permet une opérationnalité directe et renforce ainsi la place du collaborateur dans l’organisation lorsqu’il s’agit de traiter les activités spécifiques propres à la gestion de patrimoine en situation de curatelle ou tutelle.
Compétences attestées
Réaliser un diagnostic situationnel de la personne en situation de tutelle ou de curatelle
Elaborer le plan d’action de la gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
Transmettre les résultats et les préconisations élaborées à la personne en situation de tutelle ou de curatelle en adoptant une communication empreinte de pédagogie
Assurer la mise en œuvre technique du plan d’action de gestion patrimoniale de la personne en situation de curatelle ou de tutelle
Assurer la mise en œuvre organisationnel du plan d’action en définissant une planification des tâches à réaliser
Accompagner la personne en situation de tutelle ou de curatelle dans la mise en œuvre du plan d’action en s’appuyant sur une communication empreinte d’empathie, de pédagogie et d’écoute active
Assister la personne en situation de tutelle ou de curatelle en rédigeant dans le respect des consignes et des attentes administratives les documents types par l’utilisation d’une communication écrite pertinente et argumentée
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initialeNon
Formation continueOui
ApprentissageNon
Contrat de professionnalisationNon
Candidature individuelleNon
VAENon
Prérequis à l'entrée
Professionnels de l’assurance et de la gestion de patrimoine souhaitant accompagner les personnes sous protection juridique dans leur gestion de patrimoine. Expérience professionnelle demandée : 3 ans minimum
Composition du jury — Formation continue
Deux personnes représentent le jury de délivrance de la certification : * Le Directeur pédagogique de L’ESA en tant que Président du jury * Un membre professionnel extérieur à L’ESA dont la qualité est en lien avec la certification visée. Soit 50% de personnes extérieures à l'organisme certificateur. Le jury de délivrance de la certification est responsable de l’octroi de la certification.